中国新能源与可再生能源行业研究报告

中国中国新能源与可再生能源行业新能源与可再生能源行业

研究报告

北京华经纵横咨询有限公司

二零一零零一零年年

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 1正文目录

第一章 行业发展概述 (1)

第一节 行业发展外部环境因素分析 (1)

1、行业政治环境因素分析 (1)

2、行业社会环境因素分析 (2)

3、行业技术环境因素分析 (3)

4、行业经济环境因素分析 (7)

第二节 行业发展基本特征研究 (9)

1、行业沿革与生命周期 (9)

2、行业结构特点 (11)

3、行业企业竞争格局 (12)

4、行业关键成功要素分析 (18)

第三节 2009-2010年行业发展现状分析 (18)

1、现状分析 (18)

2、存在问题分析 (21)

3、问题成因及对策 (22)

第二章 2009-2010年行业市场供求分析 (27)

第一节 2009-2010年行业产品供给分析 (27)

1、产品产量 (27)

2、区域分布 (30)

3、供给影响因素分析 (34)

第二节 2009-2010年行业产品需求分析 (35)

1、产品市场需求量 (35)

2、区域市场分布 (38)

3、下游需求构成分析 (40)

第三节 行业供需格局影响因素分析 (43)

1、再建及拟建产能情况 (43)

2、价格走势及影响因素分析 (46)

3、替代品对供需格局影响分析 (47)

4、行业分布及转移趋势影响 (48)

第三章 行业进出口市场分析 (52)

第一节 行业进出口市场发展现状 (52)

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 21、进出口市场特点分析 (52)

2、发展现状、存在问题及成因 (54)

第二节 行业产品出口市场分析 (56)

1、出口目的地分析 (56)

2、出口数据统计定量分析 (59)

第三节 行业产品进口市场分析 (61)

1、进口产品来源分析 (61)

2、进口数据统计定量分析 (63)

第四节 影响行业产品进出口因素分析 (65)

1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素 (65)

2、人民币升值对进出口影响分析 (68)

3、行业高端产品进出口市场分析 (69)

4、营销模式对产品进出口影响分析 (70)

第四章 2010-2015年行业发年行业发展前景预测展前景预测 (72)

第一节 2010-2015年行业供需预测 (72)

1、行业产品供给预测 (72)

2、下游需求预测 (74)

3、整体供需格局预测 (75)

第二节 2010-2015年行业发展影响因素 (76)

1、政策因素 (76)

2、技术因素 (76)

3、行业变革驱动因素 (77)

4、企业竞争因素 (79)

5、价格因素 (81)

第三节 2010-2015年进出口市场预测 (87)

1、进口市场预测 (87)

2、出口市场预测 (89)

第五章 2009-2010年行业热点问题深度调研 (91)

第一节 行业产业链分析及延长策略 (91)

第二节 转变经济增长结构对行业影响 (103)

第三节 低碳循环经济对行业发展影响 (104)

第四节 行业“十二五”发展规划要点 (105)

第五节 国家产业振兴规划对行业发展后续影响分析 (106)

第六节 国家区域协调发展规划对行业发展影响 (108)

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 3第六章 行业市场竞争格局及投资现状分析 (110)

第一节 企业构成及区域分布分析 (110)

1、企业数量分析 (110)

2、企业所有制形式分析 (111)

3、企业区域分布构成分析 (111)

4、企业从业人员分析 (115)

第二节 业内标杆及龙头企业调研分析 (117)

1、企业关键成功要素分析 (117)

2、企业发展模式分析 (118)

3、成功经验借鉴意义 (120)

第三节 行业投资现状分析 (127)

1、行业投资监管体制 (127)

2、产能及市场需求规模 (128)

3、再建拟建项目情况 (131)

4、投资规模预测分析 (141)

第七章 本报告主要预测结论及观点 (143)

第一节 2010-2015年行业主要指标定量预测 (143)

第二节 2010-2015年行业发展趋势定性预测 (144)

第三节 本报告主要观点汇总 (145)

第八章 华经纵横独家策略建议 (147)

第一节 策略建议主要理论及数据支持说明 (147)

第二节 针对客户需求给出独家策略建议 (147)

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 4图表目录

图表：2003-2009年中国GDP 增长率走势 (7)

图表：2004-2009年中国固定资产投资统计 (8)

图表：1989-2009年人民币存款利率变化统计 (9)

图表：1989-2009年人民币贷款利率变化统计 (9)

图表：中国新能源和可再生能源资源可获得量估计 (11)

图表：目前我国可再生能源开发构成 (12)

图表：2020年我国可再生能源（技术）开发利用比例 (12)

图表：中国风电设备市场占有率 (13)

图表：国内火电、水电、核电发电量占比结构 (14)

图表：核电中长期发展规划（括号内为预期调整目标） (14)

图表：我国生物能源结构统计 ............................................................................................. 16 图表：2009-2012 年全球及国内晶体硅的需求量 .. (17)

图表：2002-2009年我国水电装机容量统计 (27)

图表：2006-2009年我国新增装机容量统计 (28)

图表：我国风能有效能量密度分布图 (30)

图表：我国十三大水电基地分布图 (31)

图表：我国主要农产品加工业副产品的主要产地分布图 (34)

图表：2009年我国月用电量统计 (38)

图表：中国已建及部分拟建风电场分布图 (39)

图表：燃料乙醇消费区域市场分布 (40)

图表：2008-2012年我国燃料乙醇国内消费统计及预测 (42)

图表：2008-2012年我国生物质能发电量统计及预测 (43)

图表：风电项目建设区域分布 (44)

图表：太阳能产业拟在建统计表 (45)

图表：2005-2008年能源生产总量及构成统计 (48)

图表：2005-2008年能源消费总量及构成统计 (48)

图表：新能源与可再生能源行业转移趋势影响分析 (51)

图表：我国太阳能国内外销售比重分析 (53)

图表：我国燃料乙醇国内外销售比重分析 (53)

图表：2010年4月份我国太阳能设备出口目的地表 (57)

图表：2010年我国乙醇行业出口目的 (59)

图表：2006-2009年我国风电机组的出口额统计 (60)

图表：2010年1-4月我国太阳能产品出口数据统计 (60)

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 5图表：2010年1-4月我国乙醇行业出口情况 (60)

图表：2009年风力发电机组的进口格局统计 (61)

图表：2010年4月我国太阳能设备进口来源地表 (61)

图表：2010年我国燃料乙醇进口来源情况 (63)

图表：2006-2009年我国风电机组的进口额统计 ............................................................... 64 图表：2010年1-4月 我国太阳能产品进口数据统计 . (64)

图表：2010年我国乙醇进口数量统计 (64)

图表：营销模式对产品进出口影响分析 (71)

图表：2009-2012年我国风电新增装机容量预测 (72)

图表：资源条件对电价的影响 (84)

图表：内部收益率对风电电价的影响 (84)

图表：增值税对风电电价的影响 (84)

图表：关税对风电电价的影响 (85)

图表：所得税对风电电价的影响 (85)

图表：还贷期对风电电价的影响 (85)

图表：投资总额对风电电价的影响 (85)

图表：2010-2012年我国风电机组的进口额预测 (88)

图表：2010-2015年我国燃料乙醇行业进口预测 (88)

图表：2010-2015年太阳能产业进口市场预测表 (89)

图表：2010-2012年我国风电机组的出口额预测 (89)

图表：2010-2015年我国燃料乙醇行业出口预测 (90)

图表：2010-2015年太阳能产业出口市场预测表 (90)

图表：生物质能源产业链示意图 ......................................................................................... 94 图表： 我国风机叶片配套情况 . (98)

图表：齿轮箱配套情况 ......................................................................................................... 98 图表： 发电机配套情况 ....................................................................................................... 99 图表： 控制系统配套情况 ................................................................................................. 100 图表：2010-2050年核电发展路线图................................................................................. 101 图表：新能源产业振兴发展的思路 ................................................................................... 107 图表：中国太阳能企业各区域数量分布 (114)

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 1第一章 行业发展概述

第一节 行业发展外部环境因素分析

1、行业政治环境因素分析

2010年是“十一五”规划的收官之年。今年的经济工作将会在转变发展方式，调整经济结构，提高经济增长质量和效益上下更大功夫。过度依赖投资拉动的粗放式经济增长方式难以为继，转变中国经济发展方式“已经到了刻不容缓的地步”。

2010年要把改善民生、发展社会事业作为扩大内需、调整经济结构的重点，坚定不移加以推进。以医疗卫生领域为例，新医改方案规划今后三年内，各级财政将新增投入8500亿元，以缓解群众看病难、看病贵的问题为重点，着力推进包括基本医疗保障制度建设在内的五项改革。此外，2010年社会保障制度将更加完善，就业政策会更加积极，普通商品房和保障性住房将加快建设，教育文化事业进入全面发展的阶段。

在国际金融危机的影响下，中国经济发展的结构性问题进一步凸显。传统产业面临产能过剩的压力，高新技术产业则被赋予更高期望。

2009年11月，温家宝总理向首都科技界发表题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，对新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业等战略性新兴产业的发展作出详细解释。

2009年底哥本哈根联合国气候变化大会召开前夕，中国政府作出郑重承诺：中国到2020年将实现单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%。减排目标与经济发展相结合是大势所趋，中国已着手在新的一年里为代表未来方向的低碳经济发展谋划布局。

国家发展和改革委员会正在着手组织编制节能环保产业的发展规划，推动中国环保产业发展。中国近期的目标主要是以拉动内需和实现“十一五”节能减排的目标为重点，壮大节能环保产业的规模；从长远看，则要把环保产业培育成新的支柱产业。

毫无疑问，打造环保产业正是进一步推进节能减排的着力点，如此既能促进经济增长目标的实现，又将带动产业格局的变化，使得结构优化迈出实质性步伐。

中国与东盟自由贸易区启动将优化本土外贸结构

受国际金融危机的影响，外贸依存度高达60%至70%的发展模式难以为继。2010中国经济的调整步伐将进一步加快。

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 22010年1月1日开始，中国与东盟国家90%的贸易产品将实现零关税，全面实现货物贸易自由化，并将实质性地开放服务贸易市场。尽管外部需求依然低迷，这个世界最大的自由贸易区无疑将为中国2010年的外贸形势增添发展动力。与此同时，中国将继续加大对非洲、拉美、中东欧和中东等新兴市场的开拓力度，优化外贸的主体、商品、市场和贸易方式结构。

2、行业社会环境因素分析

2010年经济社会发展的主要任务和措施

进一步提高宏观调控水平，努力实现经济平稳较快发展。保持宏观经济政策的连续性和稳定性，把握好政策实施的力度、节奏、重点。保持适度的财政赤字和发债规模，建议今年全国财政赤字规模10500亿元，赤字率与去年基本持平，控制在3%以内。继续实施适度宽松的货币政策。防范财政、金融风险。进一步扩大消费需求。社会消费品零售总额增长15%。加快调整国民收入分配格局。完善促进消费的各项政策措施。促进合理的住房消费。发展服务消费。优化消费环境。保持合理的投资规模，优化投资结构。全社会固定资产投资增长20%，其中，建设与改造投资增长21%，房地产开发投资增长18%。切实抓好政府投资项目建设。积极扩大民间投资。加强和改进投资管理。稳定粮油等重要商品的市场供应和价格。搞好经济运行调节。

加快产业优化升级和战略性新兴产业发展，促进发展方式转变和结构调整。大力增强自主创新能力。培育和发展战略性新兴产业。继续推进重点产业的调整振兴。压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能。促进服务业加快发展。第三产业增加值达16.15万亿元，增长8.7%，服务业就业比重达到34.8%。抓好重要通道和关键枢纽建设，提高交通运输综合效能。积极支持中小企业特别是小企业发展。

加大统筹城乡发展力度，增强农业农村经济发展和农民增收的基础。抓好主要农产品生产。继续严格保护耕地，加强耕地特别是基本农田建设，稳定粮食播种面积，优化品种结构，着力提高粮食单产和品质。2010年，力争粮食产量稳定在5亿吨水平；棉花、油料、糖料产量分别达到670万吨、3150万吨、12500万吨，增长4.7%、1.6%和2.5%。努力促进农民持续增收。继续改善农村生产生活条件。积极推进城镇化。加快中小城市和小城镇发展，放宽中小城市和城镇户籍限制，推动有条件的城市允许有稳定职业和收入的农民工及其子女转为城镇户口并纳入城镇公共服务体系，改善农民工就业、居住、就医等基本生活条件，解决

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 3好农民工子女就学问题。

认真落实促进区域发展的各项规划和政策，增强区域发展的协调性。深入推进西部大开发。全面振兴东北地区等老工业基地。扎实推进中部崛起。积极支持东部地区率先发展。加强区域合作。扎实做好东中部地区对西部困难地区的对口支援工作。加快推进主体功能区建设。

抓好节能减排和应对气候变化工作，加快建设资源节约型环境友好型社会。强化目标责任和监督检查。完善相关政策、标准。加快重点工程建设。继续推进十大重点节能工程，新增8000万吨标准煤的节能能力。加强建筑节能。全面实施节能产品惠民工程。大力发展循环经济。加强生态建设和环境保护。积极应对气候变化。研究制定落实到2020年控制温室气体排放行动目标的政策措施。继续实施应对气候变化国家方案。加强应对气候变化能力建设和宣传教育。继续推动应对气候变化国际谈判进程，加强国际交流与合作。

加快重点领域和关键环节改革，增强经济社会发展的动力和活力。深入推进医药卫生体制改革。稳步推进资源性产品价格和环保收费改革。深化国有企业改革。毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。健全有利于农业农村发展的体制机制。加快财税体制改革步伐。继续推进金融体制改革。深化投资体制改革。

更加注重统筹国内国际两个大局，稳定发展开放型经济。促进对外贸易稳步回升。提高利用外资水平。支持和规范企业对外投资合作。今年力争实现对外直接投资增长15.5%。

加强以改善民生为重点的社会建设，全力维护社会和谐稳定。实施更加积极的就业政策。完善社会保障体系。优先发展教育。发布实施国家中长期教育改革和发展规划纲要。2010年，高中阶段教育毛入学率达到80%，普通高校计划招收本专科生657万人，研究生53.4万人。加强公共医疗卫生工作。加强住房保障。2010年，拟新增保障性住房300万套，各类棚户区改造280万户，农村危房改造120万户，游牧民定居6万户。大力加强文化建设。重视发展老龄事业，切实保障妇女和未成年人权益，关心和支持残疾人事业。

3、行业技术环境因素分析

能源是生产、生活的基本要素，又是影响气候变化的重要因子，实现全球经济的可持续发展、有效应对气候变化都离不开能源技术的进步和能源结构的调整。为此，加强能源科技创新，促进新能源发展，不仅将影响今天的发展，更关乎于人类的未来发展。

当今世界，能源科技飞速发展，可持续发展理念深入人心。人类能源开发和利用再次进

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 4入了一个重大转折时期。有效地应对气候变化、满足日益增长的能源需求，将使未来的能源结构、利用方式产生深刻的变革。开发清洁能源、提高能源效率，促进节约能源、减少排放，正成为各国的新目标。尽管受到国际金融危机影响，能源价格下降，但许多国家还是把发展新能源作为应对危机的重要措施，这必将催生新的能源产业，加速能源转型进程，开启人类能源利用的新纪元。

多年来，中国政府高度重视节能减排技术的研究开发和推广应用，重视新能源的开发利用。早在本世纪初，就已系统部署了“电动汽车”、“半导体照明”、“风能和太阳能”、“清洁煤利用”和“高温气冷堆”等一系列有关新能源的重大科技项目，在发展新型能源汽车、推动照明节能、开发新能源等方面作出了积极探索。2008年的北京奥运会上，一大批节能和新能源技术得到应用，太阳能、风能、新能源汽车和半导体照明都得到规模化推广示范，有力支撑了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”。2010年即将在上海举办的世界博览会，也将推广应用一大批新能源和节能减排技术。

能源转型是一个长期过程，需要统筹兼顾、系统而周密的部署。2006年中国政府颁布实施了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，明确地把发展太阳能、风能、核能和生物质能作为推进能源结构多元化的重要手段，把洁净煤技术、煤层气开发作为降低污染的重要选择，把建筑、交通以及工业流程领域提高能效、降低排放作为节能减排的主要方式。

去年以来，国际金融危机的影响不断加深，对全球经济造成巨大冲击，也给中国经济社会发展带来严峻挑战。为应对国际金融危机，中国政府做出了一系列重大决策和部署，强调要重视科技创新的作用，把发挥科技支撑作用作为促进经济平稳较快发展的重要举措，把发展新能源科技和产业作为应对危机和结构调整的重要措施之一。在此框架下，科技部、国家发改委、财政部、工信部等相关部门共同启动了“十城千辆”、“十城万盏”和“金太阳”等节能和新能源示范工程——

“十城千辆工程”计划在十余个城市的公共交通领域规模化地推广应用混合动力、纯电动和燃料电池汽车，预计到2012年推广应用6万辆节能与新能源汽车，带动中国新能源汽车产业的发展。

“十城万盏计划”将在21个城市的公共照明领域推广应用半导体照明技术，预计用3年时间推广使用600万盏半导体功能性和景观照明产品，年节电10亿千瓦时。到2015年，半导体照明将进入30%的通用照明市场，年节电可达1400亿千瓦时。

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 5 “金太阳工程”计划到2015年实现新增太阳能光伏发电系统装机容量250万千瓦，国内光伏市场形成年产值200亿元，创造9万个就业岗位。

在节能减排中，中国面临的最大挑战是以煤炭为主的能源结构。在中国能源消费结构中，一次能源中69%靠煤，发电量的80%以上来自火电，优化能源结构势在必行。对此，我们必须开发和利用面向未来的清洁能源。国家已相继颁布《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》和《核电中长期发展规划》，明确了优化能源结构的目标和方向。此外，还将发布能源产业振兴规划，到2020年将逐步降低煤炭在中国能源结构中的比重，提高水电、风电、太阳能和核电等清洁能源的比重。根据有关法律和规划，中国将继续积极发展水电、风电、太阳能和核电等，并将进一步推进煤炭清洁利用，发展高效、洁净发电技术，研究二氧化碳捕获、资源化利用和封存技术。我国已启动了“大型油气田及煤层气开发”和“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”重大科技专项工程。“大型油气田及煤层气开发”重大专项的实施，将提升中国油气装备技术创新能力，提高油气田及煤层气的勘探开发水平，实现油气装备制造业的产业升级和煤层燃气的规模开发，为保持中国原油产量稳中有增、天然气产量快速增长提供科技支撑。通过实施“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”专项，将带动中国核电装备制造业水平的提升，进一步提高核电比重和产业创新能力。

多元化的能源结构是未来发展的必然趋势，同时也给我们提出了新的挑战。风能和太阳能发电受气候条件影响较大，核能发电效率高，但动态性能不足。因此，保障多种能源的稳定供应和安全运行问题，需要我们现在就开始认真研究：

一方面要发展智能电网技术，提高对电网的监控和调控能力，研发高效储能机制，为灵活应对大规模清洁能源接入电网创造条件。另一方面，要增强电网的内部调峰能力。在此情况下，燃气发电便是最佳的区域性调峰发电形式之一。通过调节燃气轮机机组的负荷能力和速率，可以满足不同条件下的需求，提高供电系统的效率和安全性。

天然气具有高效、洁净、传输方便的特征，是一种较理想的能源，然而中国是一个富煤、少油、贫气的国家，目前一次消费能源中天然气仅占3%。但市场对天然气的需求快速增长，预计到2010年需求缺口将达到200亿立方米以上，以后还将进一步扩大。在满足日常需求尚嫌不足的情况下，重视发展和积极利用清洁燃气资源将成为我们的一个重要选择。生物质制气以及煤基合成气都可以作为天然气的有效补充。中国制取生物质气的资源非常丰富。据统计，全国目前农村户用沼气利用每年将超过120亿立方米，可利用的禽畜粪便、城市有机排放物等的潜力达1200亿立方米。为此，我们将加大对厌氧发酵、生物脱硫等关键技术，

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 6以及集中式沼气成套装备、沼气提纯、质量检测及储存输运等系统集成的研发投入和应用示范。

中国的能源特色在煤，解决中国能源问题的关键是如何清洁高效利用好煤。现阶段要大力发展整体煤气化联合循环技术，也就是IGCC 技术。相对于各类煤制液体燃料，煤基合成天然气具有能量转换效率高、耗水量低、运输损耗小且成本低、废弃物处理成本低等优势。应充分利用中国丰富的煤炭资源，加大煤基合成天然气在气化甲烷化、二氧化碳的搜集和资源化利用方面的研发。

面向未来，一些新能源的技术正在丰富着人类对于各种能源的利用，特别值得关注：

（一）太阳能热发电技术。太阳能热发电技术通过聚集太阳光聚焦所产生的热能，推动发电机发电。太阳能热发电的效率较高，且可以通过热量的存储，在晚上继续发电。目前各国已在此方面作了积极探索，我国也在进行试点。

（二）高效节能电机技术。稀土永磁体具有磁性能优异、轻量化等优势。中国具有丰富的稀土资源，利用稀土材料开发永磁直趋技术具有得天独厚的优势。永磁直驱电机可以用于风能发电、电动汽车驱动电机等方面，进一步简化传动变速系统，提高能源利用效率。

（三）转基因生物能源技术。发展生物能源，对于减少石油依赖、保持碳的循环利用、应对全球气候变化和发展农业经济都具有积极意义。一些转基因藻类生物的太阳能转化效率高，是极好的生物能源来源。这些作物可以吸收消化大量二氧化碳，还能够生产绿色油料，对于减缓气候变化具有重要意义。

（四）氢能和燃料电池技术。氢燃料电池可高效清洁地把化学能直接转化为电能，是比常规热机更为先进的转化技术。燃料电池技术的快速发展，为能源动力的变革带来重大契机，而燃料电池汽车被认为是后化石能源时代主要的车用动力能源。与电能一样，氢气作为能源载体，可以通过各种一次能源的转化获取，成为化石能源向非化石能源转换、从碳的低排放向碳的零排放的桥梁。

（五）热核聚变技术。作为面向未来的热核聚变技术，也许需要30年到50年以后才能够成为稳定的能源供应。我国正积极参与到国际能源科技合作项目ITER 计划中，同时还超前部署国内相关的技术研发工作。

纵观近代史，每一次重大的经济危机都会孕育新的技术革命，催生新的技术变革。历史的经验告诉人们，能源动力系统的每一次变迁，都将带来社会的、生活的巨大变革。钻燧取火使人类告别了蒙昧时代；蒸汽机的发明和使用把人类使用的燃料由木材过渡到煤，导致了

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 7第一次工业革命；内燃机的发明和使用实现了从煤到石油的过渡，造就了现代工业文明。纵观工业文明，各个时代主体燃料的转变，也就是一个从固体到液体再到气体燃料的转变。在这个发展过程中，能源隐含着“减碳加氢”的演变规律。与此相适应，动力设备的发展遵循了“高效能、低排放”的技术路径。每一次能源变革都创造了巨大的经济成果，改变了产业的结构，改变了人们的生活。可以断定，随着科学与技术的进步，人们还将认识和掌握新的能源形式、能源载体和能源利用的手段。因此，科学与技术的发展要有面向未来的勇气和稳定的支持，要认真地把握规律，超前部署，坚持创新，真正做到引领与支撑经济社会的发展。

当前，我们已处在从化石能源时代向可再生新能源时代的转折点，从工业文明走向生态文明的关键点。一场深刻的能源科技革命正在孕育和迸发之中，我们需要传承前人的经验和智慧，把各种能源开发好、利用好，为今天的人们创造更加清洁的环境，为子孙后代留下更加美好、更加广阔的发展空间。

4、行业经济环境因素分析

经济危机对我国形成了较大冲击，我国经济增长在2008年的四季度开始放缓，到2009年的一季度GDP 增长率跌至近年最低的6.1%。但在我国“双松”的财政政策和货币政策强力拉动下，经济逐渐复苏。

在各种因素的综合作用下，2009年GDP 实现V 型反转，多个指标也预示我国经济复苏已经得到巩固，经济有望将进入平稳增长的扩张阶段。

图表图表：：2003-2009年中国GDP 增长率增长率走势走势

资料来源资料来源：：中国产业竞争情报网

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 82009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.5%。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

图表图表：：2004-2009年中国固定资产投资统计

数据来源数据来源：：国家统计局

众所周知，1988年中国经历了建国以来最高的通货膨胀，当年通货一度高达27%多。在这种情况下10%之多的高利息是不得已，虽然如今想来不可思议。1989年2月到1990年有个短暂的降息，但通胀阴影不去，1992年南巡讲话之后很快就出现全国性经济过热，于是十分强调压缩固定投资，名义利率居高不下，经济基本属于滞胀阶段，每年实际增长只有几个百分点。一直到1997由于亚洲金融危机，为通过大规模投资来拉动内需，才开始自1997年10月23日逐步大幅度减息，当日一年期贷款利率一举减去1.44个百分点。这个减息周期一直持续到2002年2月21日，随后开始逆转，连续6次加息。这个周期应该说也是受国际经济周期影响很大的。

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 9图表图表：：1989-2009年人民币存款利率变化统计

数据来源数据来源：：国家统计局

图表图表：：1989-2009年人民币贷款利率变化统计

数据来源数据来源：：国家统计局

第二节 行业发展基本特征研究

1、行业沿革与生命周期

产品和人的生命一样，要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。就产品而言，也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段。而这个周期在不同的技术水平的国家里，发生的时间和过程是不一样的，期间存在一个较大的差距和时差，正是这一时差，表现为不同国家在技术上的差距，它反映了同一产品在不同国家市场上的竞争地位的差异，从而决定了国际贸易和国际投资的变化。

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 10

典型的产品生命周期一般可以分成四个阶段，即介绍期(或引入期)、成长期、成熟期和衰退期。而目前我国新能源行业正处于成长期阶段，随着技术的不断完善，发展空间十分广阔。

迄今为止，新能源与可再生能源经历了三次发展高潮。第一次世界可再生能源发展的高潮是在1973年的石油危机以后。受高油价的影响，美、日、西欧等发达国家和地区经济发展受到沉重打击，发达国家都建立了自己的可再生能源研发机构，并制定相应的专项计划，加强可再生能源的研究与应用，力图减少对能源的依赖。虽然可再生能源资源丰富，但能量密度低，囿于当时的科技水平，可再生能源的转换效率低，成本高，很难与传统的化石能源竞争，新能源开发如“昙花一现”。第二个阶段是以1992年在巴西里约热内卢召开的环境与发展大会为标志。会议通过了《里约宣言》和《21世纪议程》等重要文件，确定了相关环境责任原则，可持续发展的观念也逐渐形成，可再生能源的开发利用再次引起重视，提到议事日程。第三个阶段是进入21世纪以后，随着全球气候问题的日益凸显，以及能源供需矛盾的日益加剧，世界各国从可持续发展的角度和保障能源供给安全的角度，调整了各自的能源政策，进一步将可再生能源发展纳入国家的发展战略。2005年2月16日《京都议定书》正式生效，促进了承担减排义务的各国完成温室气体减排目标，同时发达国家承担了减排二氧化碳等6种温室气体的义务，对新能源和可再生能源的支持力度进一步加大，新能源和可再生能源开始蓬勃发展。

对中国来说,

大力开发和利用可再生能源将是优化能源结构、改善环境、促进经济社会

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 11可持续发展的重要战略措施之一。2006年初,中国政府已宣布了新的能源政策,这是2006~2010年国家经济发展计划的重要组成部分。根据该政策,中国将在今后五年内增加对风能、太阳能和核能等可再生能源的利用。国家发改委会还印发了《可再生能源产业发展指导目录》的通知。在政府的高度重视之下，我国新能源产业步入快车道运行，取得了前所未有的成就。但随着2008年经济形势的变化，油价的急剧跳水，以及金融危机的逐渐蔓延，一定程度上挤压了新能源产业的发展空间。新的形势下，我们应该开拓思路,破除只是依赖常规能源的惯性思维,勇于探索,以便为中国新能源产业的发展作出更大贡献。

2、行业结构特点

在我国，全国约20%左右的国土面积具有比较丰富的风能资源，主要分布在东南沿海及其岛屿，西北、华北和东北“三北”地区，特别是新疆和内蒙古，风能资源极为丰富。根据全国气象台气象数据估算，我国陆地可开发发电装机容量约2.5亿千瓦，海上可开发发电装机容量约7.5亿千瓦,总共可开发发电装机容量10亿千瓦。

图表图表：：中国新能源和可再生能源资源可获得量估计

数据来源数据来源：：行业协会

从上图我们可以看出，风能是我国可以利用的可再生资源中仅次于太阳能的能源，然而我国现在对风能的利用却远远没有达到这个水平。

下图清楚地说明，我国正在提高对风能发电的重视程度，已经制订政策大力发展风电事业，并为之制订了长远的目标。

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中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 12图表：目前我国可再生能源开发构成

数据来源数据来源：：行业协会

图表图表：：2020年我国可再生能源年我国可再生能源（（技术技术））开发利用比例

数据来源数据来源：：行业协会

3、行业企业竞争格局

————风能

从2003年开始，国家连续组织5期风电特许权项目，以上网电价和设备的本地化率为条件，通过招标选择投资者。5期共计49个项目项目，确定了880万千瓦建设规模，同时有效地降低了风电的上网电价，促进了风电投资多元化，提高了风电装备国产化和本地化的能力和活力。目前，我国已经基本掌握单机容量750 kW 以下大型风力发电设备的制造技术，

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 132007年自主研发的直驱和引进技术消化吸收研制的1．5兆瓦风电机组已经投入试运行，1．5兆瓦风电机组开始规模化批量生产，2兆瓦级及以上的风电机组正进入研制阶段并开始试运行。在国家风电设备国产化政策的有力推动下，风电设备零部件制造水平也有了较大提高，具备了齿轮箱、叶片、电机等关键零部件制造能力，外商已开始在我国采购风电设备零部件。2008年在风电新增市场份额中，国内产品占65％左右，比2005年提高了近30个百分点，国外产品占35％；在累计市场份额中，国内企业55％，国外企业占45％。此外，我国已经建成了250多个风电场，掌握了风电场运行管理的技术和经验，培养和锻炼了一批风电设计和施工的技术人才，并积极推动风力发电技术实验平台和人才培养机制的建设，为风电的大规模开发和利用奠定了良好的基础。总之，我国的并网风电已经开始进入规模化发展阶段。

目前国内企业已基本掌握了兆瓦级风电机组的制造技术，主要零部件国内能够自己制造。风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临。

图表图表：：中国风电设备市场占有率

数据来源数据来源：：行业协会

世界各国普遍看好我国的风电市场，国际社会预计，我国能在2020年以后超过德国和美国，成为世界最大的风电安装国家和最大的风电设备供应国家。根据各方专家的估计，到2020年，我国的风电装机有可能达到1—1．2亿千瓦。总之，我国风能资源丰富，电力需求充足，将成为世界上最重要的风电市场之一。

————核电

目前全世界商业运行的核电发电机组445台，年发电量超过全世界发电量的17%，中国在运机组11台，合计装机容量910万千瓦，发电量占总发电量的2%，远远落后世界平均

北京华经纵横咨询有限公司 中国新能源与可再生能源行业研究报告 中国产业竞争情报网 d008132c52d380eb62946da5 14水平。

图表图表：：国内火电国内火电、、水电水电、、核电发电量占比结构

数据来源数据来源：：中国产业竞争情报网

《核电中长期发展规划》提出到2020年实现核电装机容量4000万千瓦，在建核电容量1800万千瓦左右，标志着我国核电步入快速发展新阶段。2008年国家发改委和能源局拟对原定的目标进行调整，预计2020年核电装机目标有可能上调至7000万千瓦，在建3000万千瓦。

图表图表：：核电中长期发展规划核电中长期发展规划（（括号内为预期调整目标括号内为预期调整目标））

数据来源数据来源：：《核电中长期发展规划核电中长期发展规划》》

————生物质能

生物质能资源种类繁多，利用技术多样。生物质能包括农作物秸秆、林业剩余物、油料

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