广州新型环保粘合剂项目可行性研究报告

广州新型环保粘合剂项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代，八十年代形成了第一个生

产高潮，近十年有了突飞猛进的发展，开始进入高速发展的新时期。目前，发达国家合成胶粘剂工业处于高度发达阶段，在我国，胶粘剂工业尽管得

到了迅速的发展，产量快速增长，应用领域不断扩展，工艺技术不断进步。2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至2019年底，我国胶粘剂行业产量达到约881.9万吨，同比增长5.21%。

我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代，八十年代形成了第一个生

产高潮，近十年有了突飞猛进的发展，开始进入高速发展的新时期。目前，发达国家合成胶粘剂工业处于高度发达阶段，在我国，胶粘剂工业尽管得

到了迅速的发展，产量快速增长，应用领域不断扩展，工艺技术不断进步。2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至2019年底，我国胶粘剂行业产量达到约881.9万吨，同比增长5.21%。

该粘合剂项目计划总投资8806.92万元，其中：固定资产投资7105.84万元，占项目总投资的80.68%；流动资金1701.08万元，占

项目总投资的19.32%。

本期项目达产年营业收入11860.00万元，总成本费用9409.24万元，税金及附加152.38万元，利润总额2450.76万元，利税总额2941.18万元，税后净利润1838.07万元，达产年纳税总额1103.11万

元；达产年投资利润率27.83%，投资利税率33.40%，投资回报率20.87%，全部投资回收期6.29年，提供就业职位246个。

胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。

2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。2009年我国胶粘剂行业产量已达405万吨，消费量达395万吨。截止到2017年我国胶粘剂行业产量增长至796.2万吨，同比增长8.49%。同年，行业消费量也达到了788万吨，同比增长9.29%。预计2018年我国胶粘剂行业产量将达838.3万吨，同比增长5.28%。消费量也将达827.1万吨，同比增长4.96%。

广州新型环保粘合剂项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场调研预测

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章生产安全保护

第十二章风险评估

第十三章项目节能说明

第十四章实施方案

第十五章项目投资计划方案

第十六章经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。2009年我国胶

粘剂行业产量已达405万吨，消费量达395万吨。截止到2017年我国

胶粘剂行业产量增长至796.2万吨，同比增长8.49%。同年，行业消费量也达到了788万吨，同比增长9.29%。预计2018年我国胶粘剂行业

产量将达838.3万吨，同比增长5.28%。消费量也将达827.1万吨，同比增长4.96%。

近年来，随着新能源、电子电器、呆板、汽车、航天航空等行业

的生长，对高性能、高风致胶粘剂产品的市场需求不断扩大，带动了

行业产销的不断增长。

2014年中国胶粘剂行业销售额已达到823.1亿元，同比增长6.1%。到了2016年中国胶粘剂行业销售额达到了897.1亿元。截止至2017

年中国胶粘剂行业销售额增长至987.8亿元，同比增长10.1%。2009-2017年年均复合增速达到8.82%。2018年中国胶粘剂行业，销售额1027.8亿元。

胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把各种材料紧密结合在一起。胶粘剂按应用方法可以分为热

固性、室温固化型、亚敏型等；按应用对象分为结构型、非构型或特

种胶；按主剂的化学成分可分为有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧

树脂胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、合成橡胶类胶粘剂等。

胶粘剂用途广泛，其下游领域包括高铁、城市轨道交通、汽车轻

量化及后市场维修、航空航天、新能源、工业装配自动化、装配式住

宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等战略

性新兴市场。我国胶粘剂的下游消费结构中，包装占20%、建筑占27%、木工占14%、装配占7%、交通运输占9%。

工程胶粘剂是一类新型材料,用其对工业构件进行粘接可以替代铆接、焊接等传统的连接工艺，提升工业产品部件之间的粘合程度，提

高产品的质量和密封性能,还能够改善工业产品外观。工程胶粘剂通常

应用于受力结构件的粘接场合,要求能够承受较大动、静载荷,并能长

期使用，有一定使用寿命，因此也通常被称为结构胶或半结构胶,其分

类方法很多，按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏

型等；按应用对象分为结构型、非构型或特种胶；接形态可分为水溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等。

工程胶粘剂的应用范围十分广泛,被称为“工业味精”。一般工程

胶粘剂是无溶剂的液态反应型胶粘剂中的高力学性能、电学性能等高

性能产品，主要包括：丙烯酸酯胶、厌氧胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶和有机硅胶等，此外还有部分热熔胶产品。作为替代传统技术的新材料，工程胶粘剂近年来无论是在传统行业还是新兴行业中都得到了广泛应用，在汽车工业、工业制造、电子电器、太阳能和风能领域、建筑、高速铁路、水处理等领域都取得了快速发展。

作为第四代的工程胶粘剂在从研发推广开始一直处于快速发展过程，它能拥有以下优点：1）采用胶粘剂可简化生产工艺，达到节能的效果。以胶接代替焊接则可节约电能，代替铆接则可节约机械能，成功的应用实例不胜枚举。2）采用胶粘剂胶接的工程产品，重量轻、性能好，且可起到节约的效果，并且由于施工简单可以大幅减轻人力，以飞机为例，每减轻1磅重量就可节约1-2万美元，又能提高性能，减少大量的人力。汽车也是，使用胶粘剂既可提高强度，减轻重量及节约能源消耗。采用密封胶、厌氧胶可降低机械加工精度，缩短加工工时，降低生产成本，是节能的捷径。

电子电器用胶粘剂主要是用于电子电器的粘接及封装，涉及电器设备、半导体器件、平板显示等众多子行业的制造及终端应用等各个领域，尤其是对异型、微型、薄型或大面积的构件连接、密封、包封等，这些工艺是其他材料所不能替代的。电子电器用胶粘剂一般用量

不大，但是由于应用的特殊性和功能性，产品附加值很高，目前在该领域低端产品国内已能生产，而中高端产品仍被国外化工巨头垄断，部分国内龙头正乘着国产替代浪潮进入高端胶粘剂领域，部分已经有样品送下游厂商检测。

半导体用胶粘剂市场。半导体根据产品分类主要包括集成电路、分立器件、传感器以及光电器件。第三次工业革命是以电子信息产业为龙头的技术革命，半导体作为电子信息产业的核心及载体，重要性不言而喻。同时，材料是半导体实现的前提，素有“一代材料，一代电子”之说。随着半导体工业朝着小型化、薄型化、高密度等趋势发展，对半导体用材料提出了新的挑战，半导体用胶粘剂就是属于半导体的后道工序原料一种重要材料，对半导体起密封、保护、粘接、绝缘或导电等多种作用。

目前我国已成为全球最大的电子信息制造基地，集成电路产业规模持续增长。2011年，我国集成电路产业规模为1934亿元，其中封装测试产业为976亿元；到2018年，集成电路产业规模达到6532亿，其中封装测试产业为2194亿元。全球几乎60%以上的电子产品在国内封装、组装。我国电子电器用胶粘剂已占全球65%的市场份额，规模庞大，并且这种趋势仍在持续增长。与此同时，随着先进封装的发展，

芯片朝轻薄小趋势发展，加工难度增大，传统的塑封无法满足，而电子胶粘剂工艺适应性好，替代性强，胶粘剂的比例会逐渐提高。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

广州新型环保粘合剂项目

四、项目承办单位

xxx公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx出口加工区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中

心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。

（二）项目用地规模

项目总用地面积27953.97平方米（折合约41.91亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照粘合剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积27953.97平方米，建筑物基底占地面积15475.32平方米，总建筑面积28233.51平方米，其中：规划建设主体工程19666.14平方米，项目规划绿化面积1622.84平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：粘合剂xxx单

位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套

设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水

线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8806.92万元，其中：固定资产投资7105.84万元，占项目总投资的80.68%；流动资金1701.08万元，占项目总投资的19.32%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11860.00万元，总成本费用9409.24万元，税金及附加152.38万元，利润总额2450.76万元，利税总额2941.18万元，税后净利润1838.07万元，达产年纳税总额1103.11万元；达产年投资利润率27.83%，投资利税率33.40%，投资回报率

20.87%，全部投资回收期6.29年，提供就业职位246个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产

品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不

断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按

照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强

化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益

相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工

业化道路。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，

以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与

众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位

需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司

筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优

秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入10540.11万元，同比增长

29.94%（2428.37万元）。其中，主营业业务粘合剂生产及销售收入为8750.27万元，占营业总收入的83.02%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2049.71万元，较去年同期相比增长484.44万元，增长率30.95%；实现净利润1537.28万元，较去年同期相比增长216.56万元，增长率16.40%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场调研预测

一、粘合剂行业发展概况

胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表面间形成薄膜

并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建

筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天

等领域。

中美和日韩贸易战愈演愈烈，背后深层次也有对全球产业升级的

一次争夺，率先推动新兴产业的发展有利于掌控技术优势和市场优势，我国出台了一系列政策支持高新科技产业的发展。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2009年以来我国

胶粘剂行业销售额逐年增长，从2009年的526亿元增长至2017年的987.8亿元，年均复合增速达到8.82%。2018年行业销售额还将进一步发展，销售额将会步入1000亿元的新台阶。

近年来，随着新能源、电子电器、汽车、航天航空等行业的生长，对高性能胶粘剂产品的市场需求不断扩大，带动了行业产销的不断增长。

2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至2017年底，我国胶粘剂行业产量达到796.2万吨，同比增长8.49%。同年，行业消费量达到788万吨，同比增长9.29%。

我国胶粘剂主要应用领域有建筑、包装/标签、木工制品等。其中

建筑/施工/民用工程/装饰工艺用胶占28.7%，包装与标签用胶占

21.1%，木工和细木工制品用胶占13.8%，交通运输用胶占7.6%。

近年来，我国胶粘剂应用领域不断拓宽，已从主要用于木材加工、建筑和包装等行业，扩展到服装、轻工、机械制造、航天航空、电子

电器、交通运输、医疗卫生、邮电、仓贮等众多领域。特别是近年来

我国商标、标签和广告贴等广泛使用，加快了相应胶粘剂品种的发展，汽车业、电子电器业、制鞋业、建筑业、食品包装业的用胶量增长快速。

建筑领域用胶逐步向绿色环保转变。过去，建筑领域用胶主要以

溶剂型胶水为主，现在已经逐步退出市场。目前，无溶剂密封胶、结

构胶、水性胶粘剂、热熔胶等高性能产品受到市场重视，被广泛应用

于人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术等领域。

城镇化加速，建筑胶需求不断向好。胶粘剂在建筑领域的应用仅

次于软塑包装领域，2018年全国装饰装修产值12949.84亿元，同比增

长7.76%，2019年上半年全国装饰装修产值累计5031.66亿元。随着

我国城镇化进程的加速，我国的建筑胶需求将不断向好。

二、粘合剂市场分析预测

我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代，八十年代形成了第一

个生产高潮，近十年有了突飞猛进的发展，开始进入高速发展的新时期。目前，发达国家合成胶粘剂工业处于高度发达阶段，在我国，胶

粘剂工业尽管得到了迅速的发展，产量快速增长，应用领域不断扩展，工艺技术不断进步。2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至2019年底，我国胶粘剂行业产量达到约881.9万吨，同比增长

5.21%。

我国胶黏剂工业起步晚，但发展迅速。中国胶黏剂工业从1958年

起步，当初在世界胶黏剂领域的份额几乎为零，经过60年的发展，中

国胶黏剂已经在世界胶黏剂领域占有一席之地。2019年，行业消费量

达到约872万吨，同比增长5.43%。

胶粘剂的快速发展，也离不开重点项目的开展，目前看，环保型

胶粘剂、可降解型胶粘剂、功能性胶粘剂以及特种胶粘剂均为现阶段

行业重点开发项目。

目前，中国胶粘剂企业大部分为中小型企业，还有部分甚至为作

坊式的小型企业，生产的产品多为低端产品，靠批量生产，薄利多销

来获取较为低廉的利润回报。随着原材料价格上涨、劳动力成本上升，极大地压缩了这些企业的利润空间。故未来看，这批企业中的大部分

将成为被收购兼并的对象，中国胶粘剂生产将向规模化、集约化方向

发展。从这一角度进行分析，可知未来胶粘剂行业有较利好的因素可

提供单价，从而提高行业的销售规模。

另一方面，胶粘剂主要下游行业为制鞋业，现阶段制鞋业仍将保

持着较为快速的发展，故胶粘剂仍有较大空间进行增长。2010-2019年，胶粘剂供给和需求增长分别为7.43%以及7.55%;参照三个领域的因素

进行考量，到2025年胶粘剂产量及需求均将增长至1350吨左右。

目前，国内市场高性能、高品质胶粘剂年增长率为15%以上，高于

胶粘剂整体8%左右的增长速度。走在行业前列的一批大型企业，科技

研发能力和经济实力较强，技术水平走在行业的前列，这些企业致力

于开发高性能的环保型产品，在市场竞争中具有较强的竞争实力，获

取相对丰厚的利润回报。

我国将通过加快科研发和技术创新，采用市场调控和行政干预并

举的办法，淘汰一批产能落后和档次劣质产品，降低和限制一批产能

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