2018年3C自动化设备行业市场调研分析报告 - 图文

2018年3C自动化设备行业市场调研分析报告

目录

第一节 国产手机蓬勃发展带动国产零部件崛起 ..................................................................................... 6 第二节 集中度提升加大设备需求，成本端驱动国内3C自动化发展 ................................................... 9 第三节 部分相关企业分析 ....................................................................................................................... 11

一、光韵达：领先FPC激光成型服务商,自动检测领域不断拓展 ............................................... 11 二、大族激光：国内激光设备龙头，业务多点开花，市占率不断提高 ..................................... 12 三、劲胜智能：颜值时代下，杰出的结构件及其智能装备综合服务商 ..................................... 15 四、联得装备：国内模组组装企业龙头 ......................................................................................... 19 五、正业科技：3C设备集大成者，锂电检测双轮驱动 ............................................................... 21 六、劲拓股份：电子焊接设备龙头，显示设备新星 ..................................................................... 23 七、精测电子：“光-机-电”一体化智能检测，进入苹果供应商体系 ......................................... 26 八、田中精机：拟整体收购远洋翔瑞，业绩弹性将大幅提升 ..................................................... 29 九、智云股份：3C自动化高增长，布局新能源增长点 ............................................................... 32 十、华东重机：外延并购润星科技，高档CNC加工提升业绩弹性 ........................................... 35

图表目录

图表1：全球智能手机增速放缓 ........................................................................................................ 6 图表2：3C产业链 .............................................................................................................................. 7 图表3：全球主要制造业国家工业机器人密度（台/万人） ........................................................... 9 图表4：光韵达经过前期调整，利润增速开始恢复 ...................................................................... 11 图表5：主要产品毛利率维持稳定 .................................................................................................. 12 图表6：大族主营业务增长提速 ...................................................................................................... 13 图表7：大族分结构各产品毛利率（单位：%） ........................................................................... 14 图表8：大族净利率走势（单位：%） ........................................................................................... 14 图表9：金属机壳渗透率有望持续上升 .......................................................................................... 15 图表10：2017年2月2000元以下智能机合计占比超过63% ..................................................... 16 图表11：经历结构件内部调整及金属近期度持续，劲胜智能2015年业绩触底后逐步回升 ... 18 图表12：综合毛利率、结构件及高端装备毛利率稳定向上 ........................................................ 18 图表13：联得的收入增速2017年提速 .......................................................................................... 19 图表14：产品综合毛利率及设备类毛利率企稳回升 .................................................................... 20 图表15：高研发投入导致净利率下滑态势，但产品储备丰富 .................................................... 21 图表16：产品综合毛利率及设备类毛利率平稳 ............................................................................ 22 图表17：子公司并购整合有效，净利率提升 ................................................................................ 23 图表18：产品综合毛利率及细项产品毛利率情况 ........................................................................ 24 图表19：结构导致净利润率稳步提升 ............................................................................................ 24 图表20：劲拓营收及增速 ................................................................................................................ 25 图表21：精测电子2017H1收入与净利润同比增速为39%、78% .............................................. 26 图表22：精测电子2017Q2单季度收入与净利润环比增速为42%、41% .................................. 27 图表23：精测电子2017H1毛利率与净利率分别为47%、16.5% ............................................... 28 图表24：精测电子2017H1细分业务收入份额 ............................................................................. 28 图表25：田中精机2017H1收入与净利润同比增速为347%、319% .......................................... 30 图表26：田中精机2017Q2单季度收入与净利润环比增速为57%、-7% .................................. 30 图表27：：田中精机2017H1毛利率与净利率分别为41%、14% ................................................ 31 图表28：田中精机2017H1细分业务收入份额 ............................................................................. 31 图表29：智云股份2017H1收入与扣非净利润同比增速为81%、329% .................................... 33 图表30：智云股份2017Q2单季度收入环比增速为358% ........................................................... 33 图表31：智云股份2017H1毛利率与净利率分别为48%、16.5% ............................................... 34 图表32：智云股份2017H1收入以平板显示模组设备为主 ......................................................... 35 图表33：华东重机2017H1毛利率与净利率分别为5.4%、1.8% ................................................ 36 图表34：华东重机2017H1收入以不锈钢业务为主 ..................................................................... 37 图表35：华东重机2017H1收入与扣非净利润同比增速为114%、27% .................................... 37 图表36：华东重机2017Q2单季度收入环比增速为17% ............................................................. 38

表格目录

表格1：2014-2016年全球主要手机厂商智能手机出货数据（单位：百万） .............................. 6 表格2：金属加工行业持续资本化 .................................................................................................. 17 表格3：17、18年玻璃后盖板规模有望达到2.07亿片、6.01亿片 ............................................ 18

介绍

一、概况

启信通数据，专业从事市场调研；从1998年开始涉及市场调研工作，前期主要为科研机构和行业协会做市场调研；在2008年以后开始面向企业推广，经过这几年的努力，得到了国内外企业的充分认可，取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业，专业调研人员150余人；同时，启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系，建立了比较完善的市场调研机构，是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位；我们的客户遍及各大行业，包括省市级的政

府及机构。

代表性客户包括: 中国核工业第二四建设有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 西安特变电工电力设计有限责任公司 长兴化学工业（中国）有限公司 西门子（中国）有限公司 潍柴动力西港新能源发动机有限公司 一汽轿车销售有限公司 固铂轮胎(中国)投资有限公司 福田雷沃国际重工股份有限公司 ＡＢＢ（中国）有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 中国林产工业协会地板专业委员会 西子奥的斯电梯有限公司 成都航天模塑股份有限公司 久保田农业机械(苏州)有限公司 安徽奇瑞汽车销售有限公司 雅居乐地产置业有限公司 中国外运股份有限公司 鞍钢集团矿业公司

河北钢铁股份有限公司 上海仪电控股（集团）公司 中国海运（集团）总公司 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 艾欧史密斯（中国）热水器有限公司 松下电器（中国）有限公司 集瑞联合卡车营销服务有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 辽宁现代农机装备有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 株洲南车时代电气股份有限公司 河南省财政厅 上海电气集团股份有限公司 四川帝王洁具股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 宝钢新日铁汽车板有限公司 上海医药集团股份有限公司 浙江正泰电器股份有限公司 招商局集团有限公司等 二、我们的市场调研设计方案包括 1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手段 2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测 3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解 4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略 5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果

6）对所获信息审核并择其精髓编撰成册

三、我们的市场调研设计方案包括 1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手段 2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测 3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解 4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略 5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果 6）对所获信息审核并择其精髓编撰成册 四、数据来源 1）相关权威机构与协会（包括国家信息中心、海关总署、统计局以及相关协会） 2）合作单位（包括国内与国外的专业第三方咨询机构） 3）中心调研数据：中心自己监测所获取的第一手数据。 4）报告中所涉及到的数据都会注明数据的来源。

第一节 国产手机蓬勃发展带动国产零部件崛起

全球智能手机增速放缓，终端品牌发生分化，国产手机异军突起。3C产品是电脑、通信和消费电子三类的总称，其中手机是3C产品中最重要的组成部分。根据IDC的数据，全球智能手机出货量在2016年达到14.71亿台，同比增长2.63%，其中，中国的智能手机出货量4.72亿台，同比增长8.7%，占据全球市场份额的32%。根据ICInsight的数据统计，2016年全球TOP14手机品牌当中，有10家都是中国大陆品牌，其中，华为、OPPO、vivo挤入前五，增长幅度分别达到33%、88%、89%。此外，金立增幅达到了53%。而三星、苹果LG等厂商都有着不同程度的下滑。

图表1：全球智能手机增速放缓

资料来源：IDC，启信通数据

表格1：2014-2016年全球主要手机厂商智能手机出货数据（单位：百万）

第一节 国产手机蓬勃发展带动国产零部件崛起

全球智能手机增速放缓，终端品牌发生分化，国产手机异军突起。3C产品是电脑、通信和消费电子三类的总称，其中手机是3C产品中最重要的组成部分。根据IDC的数据，全球智能手机出货量在2016年达到14.71亿台，同比增长2.63%，其中，中国的智能手机出货量4.72亿台，同比增长8.7%，占据全球市场份额的32%。根据ICInsight的数据统计，2016年全球TOP14手机品牌当中，有10家都是中国大陆品牌，其中，华为、OPPO、vivo挤入前五，增长幅度分别达到33%、88%、89%。此外，金立增幅达到了53%。而三星、苹果LG等厂商都有着不同程度的下滑。

图表1：全球智能手机增速放缓

资料来源：IDC，启信通数据

表格1：2014-2016年全球主要手机厂商智能手机出货数据（单位：百万）

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