项目部-2013年上半年经济活动分析（上报）

烽火电子RFID系统集成项目部 2013年上半年经济活动分析报告

根据集团综合办字[2013]118号文件《关于开展上半年经济活动分析的通知》要求，现从射频项目部2013年度经营责任目标完成情况及具体经营情况入手，对射频项目部2013年上半年经营活动存在的问题和面临的风险进行分析，并着手制定相关措施、提出改善建议来解决问题、防范风险。具体情况汇报如下：

一、 年度经营责任目标完成情况及分析

（一）年度经营目标完成情况

单位：万元 2013年度计指标名称 划 1-6月合同签订额 1-6月销售收入 1-6月销售回款 电子标签产品收入 7600 7600 10512.27 1000 2013年上半年完成 366.53 85.99 306.71 17.37 上半年完成占年度计划的% 1.13% 1.13% 2.92% 1.74% 2012年同期 同比增减% 446.48 -17.91% 9 114 -------- 855.33% 169% --------- 系统集成二级资质申报 1、审报资质所需的质量体系建立已完成。 2、至少10项软件产品登记或发明专利（一个发明专利抵3个软件产品登记，经过项目部两年的努力，已成功申报软件产品登记10项，满足二级资质申报要求。 3、项目经理人数要求18人以上，项目部目前有9人，差9人，上半年动员14人参加《全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试》，成绩7月下旬公示。 4、提供经国家认可的会记事务所审计的财务报表，企业近三年的系统集成收入总额占营业收入总额的比例不低于60%，系统集成收入不少于2.5亿元，需要财务部主导完成。 1

备注：2013年计划销售回款为10512.27万元。2013年营业收入的80%与2012年期末应收账款的90%的和，其中2013年收入为7600万元，2012年应收账款为4924.74万元

（二）年度经营目标完成情况差异分析

从上表来看，2012年上半年系统集成项目部经营收入与年度经营目标差异巨大。

1、军品方面，军品计划完成5400万业务收入，2113#系统原计划中列装的两个师，军方迟迟未定下来，未知性和风险性较大。

在2113#项目跟踪中反馈，今天最少要装备1个师，至2013年底，预计项目部军品收入达到3600万元左右。

2、系统集成方面，系统集成计划完成1200万销售收入，截止6月底，实际签订351.11万元合同，实现销售收入79.94万元，回款299.98万元。与年初计划差距较大，主要原因分析原因有以下几点。 （1）RFID系统集成民用市场发展缓慢，实际应用的大环境仍未形成。

（2）我公司目前具有系统集成资质为三级，无双软认证。国家部委及省一级层面主导的物联网项目最低门槛是系统集成二级资质，双软认证。资质问题阻碍我们不能参与国家大型试点项目，如商务部肉类蔬菜溯源系统等。

（3）市场销售工作仍未能在目标方向打开市场，在RFID应用较多的电力、矿山、交通领域未能真正迈进。

（4）技术研发方面未能形成自身优势，存在行业同质化严重，研

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究深度不够的问题。

通过对上半年经营情况的分析，系统集成方面，项目部将在以下几个方面加强市场开拓：

（1）对商务厅、质监、安监、建委、交通等方面的政府主管部门攻关力度，从宏观层面运作行业切入机会。

（2）加强弱电项目（如杨凌法禧村安置楼弱电项目、建筑第七设计院办公楼弱电项目）重点关注和运作。

（3）加强安全类（西安某通讯团枪械管理、咸阳机场人员安保项目、华山景区游客安全管理项目、合肥电厂监控项目）等重点项目的跟踪和运作，促进成单。

通过在以上三个方面市场开拓，力争在年底完成1200万业务收入。

3、电子标签生产方面，电子标签产品收入计划完成1000万，截止6月底，电子标签实际产值为24.18万元，合同额为41.57万元， 销售收入17.37万元，回款9.15万元，与年初的计划相差甚远。 主要原因分析:

（1）射频项目部电子标签分厂自2011年开始筹建，至2012年3月各主要设备的安装工作基本完成，并开始进行设备调试磨合以及试运营和生产阶段。前期主要是设备调试和生产工艺研发状态。 （2）从2012年下半年陆续开始接到正式生产的订单并开始进行正式生产，至2013年上半年已接到电子标签和智能卡的多个正式生产订单，车间已能够进行稳定持续的生产经营,2013年上半年射频项目部标签分厂累计签订合同客户有七家，客户下单的特点都是标签产

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品打样生产，没有超过百万及的订单。

（3）射频项目部电子标签分厂专职营销人员2013年1月份刚到岗2人，之前均是标签生产线上的操作工，营销经验缺乏，正处于培养期，由于2012年电子标签分厂没有专职的营销团队，市场铺垫基础比较差。

（4）根据市场调研，目前，国内电子标签产品的主要市场在国外，很多大的订单都来自国外，我们目前还没有开展针对国外订单的市场开拓。

（5）在整体经营思路上，我们只有拿到了大量的订单，整个生产线才能满负荷运作，才能高效的使用生产设备，并创造相应的价值，因此，我们应当加大营销团队的建设力度；把整个电子标签需求市场分为国内市场和国外市场两个方面进行市场推广；但在营销团队建设上我们的重视度和力度都还有所欠缺。

（三）管理类目标完成情况及相关说明

1、计算机系统集成二级资质申请工作紧密开展

项目部于2012年11月23日为陕西烽火股份有限公司成功申报计算机系统集成三级资质并取得证书。根据资质申报要求，二级资质申请需获得三级资质后一年以后，且二级资质申报的相关资料尚有待完善，具体情况如下： （1）审计报告

要求：财务数据真实可信，并须经国家认可的会记事务所审计；企业近三年的系统集成收入总额占营业收入总额的比例不低于60%；系统集成收入不少于2.5亿元（或不少于2亿元且近三年完成的系统

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集成项目总额中软件和信息技术服务费总额所占比例不低于70%）；企业拥有与从事系统集成业务相适应的固定资产和无形资产。

问题：依照审查单位意见，申请三级资质时，是将股份公司审计报告中母公司相关各表及附注抽出作为附件进行审核。二级资质申报时仍需提供股份公司单独对母公司各项财务数据审计的审计报告；且以股份公司营业收入统计中，应包含“系统集成”收入一项。

建议：由公司财务部主导，请会计事务所单独对股份公司母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注进行审计（注：利润表中将“系统集成”收入作为烽火股份主营业务收入进行统计，且该项收入占营业收入总额60%以上，不少于2.5亿元），将相关信息进行完善。 （2）项目经理

要求：项目经理不少于18人，其中高级项目经理人数不少于3人。

现状：项目部3年内累计参加考试人数30人，参加高级/中级考试61次。目前项目部拥有高级项目经理5人，项目经理4人。2013年4月组织项目部及通信车项目部各10人，共计20人参加广州赛宝认证中心（二级资质审核机构）组织的项目经理培训，并全部参加了2013年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，预计能通过6~10人。

建议：望公司人力资源部能组织员工参加学习获得该资格证书或采取外部挂靠，满足项目经理人数需求。在申报项目经理\\高级项目

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经理中，希望公司经营规划部及市场部能积极配合项目部提供合同等相关资料（高级项目经理资质申请人均需提供项目总值在3000万以上合同复印件作为附件进行申报，项目经理资质申请需提供项目总值在500万以上的合同复印件作为附件进行申报）。 （3）质量管理体系

要求：建立完备的企业质量管理体系，通过国家认可的第三方认证机构认证，并有效运行一年以上。

问题：股份公司已通过GB/T19001-ISO9001认证，但未将系统集成业务纳入该质量体系中。

现状：通过半年的努力，项目部于4月19日顺利通过了新时代认证中心组织的质量外审，并在2013年6月14日最新下发的质量管理体系认证证书中加入了“计算机信息系统集成的设计、开发和服务”，该工作已顺利完成。

2、RFID工程技术研究中心申报持续跟踪

2013年2月已通过电子集团规划部向省科技厅发展计划处递交申请材料初稿，但由于当时科技厅人事调整，材料被搁置；后期将继续密切跟踪并不断完善申报资料；

借鉴集团“高可靠性无线通讯工程技术研究中心”申请的成功经验，结合射频系统集成项目部的项目运作实际情况和经费条件，建议由总厂科技部主导“RFID工程技术研究中心”的申请工作，项目部全力配合，协力确保申请成功。

3、制度建设方面

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（1）系统集成纳入总厂质量管理体系

通过半年的努力，项目部于4月19日顺利通过了新时代认证中心组织的质量外审，并在2013年6月14日最新下发的质量管理体系认证证书中加入了“计算机信息系统集成的设计、开发和服务”，该工作已顺利完成。

（2）标签生产工艺流程完善

针对标签生产编制了TAL9K型倒贴装设备、CHKB型层压机设备、Lambda型后复合设备和WL-HS-3A型冲卡机设备的《作业指导书》《设、备安全操作规范》、《日常点检表》及《设备维护保养规程》；并分别针对上述设备草拟了《典型工艺文件》；制定了《非接触智能卡工艺流程》、《电子标签工艺流程》；并就生产实际，建立了原料、半成品、成品等的料号编码规则和工单编号规则，对现有物料进行了料号编码。

4、资质办理方面

要求：电子标签分厂需办理办理《全国工业产品生产许可证》，《商用密码产品定点生产单位许可证》和《商用密码产品销售许可证》。在多个市政工程和大型智能卡类产品招标项目中，《工业产品生产许可证》为考核企业资质的最重要的证书，此资质证书为智能卡类产品生产厂家所必备的证书之一，缺少此证书会使公司在许多大型的投标项目中丧失竞争机会。《商用密码产品生产和销售许可证》是在一些具有保密产品项目的招标中，如市政一卡通产品所必需的证书。 问题：2012年电子标签分厂曾向陕西省质监局提交了《工业产品

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生产许可证》申请书，但由于申请材料里的生产地址与公司注册地址不一致，导致申请材料拒收。后经与经营规划部沟通，以股份公司的名义，以宝鸡为生产地址再次向宝鸡市质监局提交了《全国工业产品生产许可证》申请书，且申请书中包含的产品单元为“IC卡的制造与生产”，但若在申请流程中实地考察环节，会遇到实际生产地址和公司注册地址不一致的情况，可能会导致申请无法通过，进而无法办理证书。而股份公司的其他产品并未包含在全国及省级的产品单元目录内，无法以包含“IC卡制造与生产”这个产品单元的形式提交《工业产品生产许可证》申请书，使得现在《工业产品生产许可证》的办理处于停滞状态。在今年6月份的陕西省公安厅进行的居住证投标资质审核中明确提出以原厂家投标的单位必须具备IC卡生产许可证，我公司不得不以代理商身份参加。我们正在跟踪的西安地铁单程票的项目已经进行了技术性的沟通和测试，也面临着对IC卡生产许可证的资质要求。因此，在卡行业不取得该证书将会失去很多机会，会被挡在“门”外。

《商用密码产品定点生产单位许可证》和《商用密码产品销售许可证》的办理需要公司的“安全保密制度”和“销售服务制度”，且办理《商用密码产品销售许可证》需要有在国家密码局注册过的商用密码产品型号，在公司没有申请下来商用密码产品型号之前，办理此证需要有代理其他厂家商用密码产品的代理协议。

建议：以标签生产地址先申请没有独立法人资格的负责人营业执照，使标签的实际生产场地与股份公司成为从属关系的分公司与总公

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司，再按照办理流程提交《工业产品生产许可证》申请书。或在宝鸡另建IC卡类生产基地，或将西安制卡设备搬至宝鸡以达到生产地址和公司注册地址一致的要求。

与具有商用密码产品型号的厂家签订代理协议，可以将《商用密码产品定点生产单位许可证》和《商用密码产品销售许可证》同时申请办理。

5、项目申报方面

2013年项目部密切跟踪陕西省科技厅、工信厅、国资委、发改委等部门的项目申报信息，主导及参与申请的项目有5项，其中备案类项目2项。

从上半年项目申报情况来看，受省上领导班子换届等其他因素影响，今年的物联网相关项目信息明显减少；且大部分属于应用类项目，需要与应用单位联合申报；此外，项目申报经费的缺失也使得申报难度明显加大。尽管如此，总工办将不遗余力的加大对项目申报信息的关注和申报渠道的开拓力度，最大限度的争取相关经费支持，力争完成本部门营业外收入指标。

以下为上半年申报项目的详细信息。

序号 计划类别 所属拟申报项目部门 名称 申报单位 参研单位 项目状态 2013年度陕西1 省科技统筹创新工程计划项目 2013年度陕西省科技统筹创陕西省陕西省科技厅 有源RFID产品研发及应用示范 陕西烽火电子股份有限公司（射频） 北京烽火联拓科技有限公司； 西安交通大学电子商务与现代物流研究中心； 西安银桥生物科技有限责任公司。 陕西烽火电子股份有限公司； 西安电子科技大学 未入库 2 基于物联网技西安银桥生物科技有限科技厅 术的乳制品冷未入库 9

新工程计划项目 链管理系统应用示范 责任公司 3 2013陕西省重点新产品计划 陕西省基于云服务的陕西烽火电子股份有限公司 北京烽火联拓科技有限公司； 西安交通大学电子商务与现代物流研究中心； 西安银桥生物科技有限责任公司。 备案类 工信厅 冷链监控系统 RFID科研、生4 2013重点研发项目预申请 陕西省产能力建设创陕西烽火电子股份有限公司 申报资/ 料已递交工信厅 无 备案类 国资委 新驱动示范工程 2013陕西省工5 信厅物联网专项资金计划 基于中国标准陕西省的有源RFID产陕西烽火电子股份有限公司 工信厅 品研发及产业化 二、 经营情况

（一）上半年项目部总体经营情况

1、主营业务分行业、产品情况 （1）系统集成类销售合同签分析

项目名称 陕西职业技术学院物联网实验室（含溧阳科创软件） 陕西慧德电力设备供应 淮南电力软件开发合同 武器装备配套产品合同（4060手持机、电缆线等） 武器装备配套产品合同（充电电缆线等） 武器装备配套产品合同（车载物资信息采集处理终端、电缆等） 武器装备配套产品备产合同（4060手持机、电缆线等） 武器装备管理系统设

合同额 （单位:元） 203000 项目分类 行业分类 行业占比 直接客户 教育行业 5.77% 10400 15000 集成商 集成商 电力行业 0.72% 电力行业 458757 直接客户 军事行业 25200 直接客户 军事行业 82.14% 180000 直接客户 军事行业 2140866 70000 直接客户 直接客户 10

军事行业 军事行业

备及软件 天津警备资产管理软件开发合同 移动研究院软件开发合同 成都立欣公司老年公寓合作项目 云杉镇老年公寓软件开发合同 小计 15000 10000 322750 60000 集成商 集成商 直接客户 集成商 军事行业 通信行业 地产行业 10.8% 地产行业 0.57% 系统集成产品2013年主要客户如上表所示，主要分布在以下5个行业：

① 教育行业 占比5.77%； ② 电力行业 占比0.72%； ③ 军事行业 占比82.14% ； ④ 通讯行业 占比0.57% ； ⑤ 地产行业 占比10.88%。

由于基本都是新客户，故没有做和去年客户的对比分析。 （2）电子标签类销售合同签分析

项目名称 北京文森斯诺湿INLAY 深圳轩辕条码电子标签 江苏中江物联INLAY干转湿 武汉华威科电子标签 深圳隆泰荣和湿INLAY 北京联拓电表标签 浙江恒业电子电表标签 合同额 （单位:元） 16000 30000 1420 7800 70000 245000 45500 项目分类 直接客户 直接客户 直接客户 直接客户 直接客户 集成商 集成商 11

行业分类 物流行业 物流行业 物流行业 医药行业 银行 电力行业 行业占比 11.41% 1.88% 16.84% 69.88% 电力行业 小计 415720 电子标签产品2013年主要客户如上表所示，产品主要分布在一下几个行业：

① 物流行业 占比11.41%； ② 电力行业 占比69.88%； ③ 医药行业 占比1.88% ； ④ 银行业 占比16.84% ；

以上客户均为新客户，订单的特点是：基本上处于打样级，没有100万以上数量的标签订单。

2、主营业务收入市场结构 系统集成

客户 集成商 直接客户 合计 上年同期（单位：元） 营业收入（单位：元） 营业收入比上年同期（±%） 110400 3400573 3510973 0 4464812 4464812 -23.84% -17.91% 3、合同签订情况 （1）分客户情况

单位：元 客户 军品 系统集成 标签生产 合计 本年合同签订额 各片占总量比% 上年同期合同签订额 同比增减（%） 0 3510973 415720 3926693 0 89.41% 10.59% 0 4464812 0 4464812 -21.36% -12.05% 军品：753厂458757元,25200元,2140866元,63963部队180000元。 民品：职业学院技术、设备合同203000元，惠德电力10400元，成都老年公寓322750元，武器装备管理系统70000元，烽火联拓4份技术开发合同100000元。

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（2）分地区情况

单位：元 分地区 国内 国外 合计 本年合同签订额 各片占总量比% 上年同期合同签订额 同比增减（%） 3926693.00 0 3926693.00 100% 4464812.00 0 4464812.00 -12.05% -12.05% 4、应收账款

（1）应收账款前五名情况

序号 1 占合计数比例% 78.05% 去年同期金额 单位 零五单位552部 陕西秦商华创投资有限公司 北京烽火联拓 河南航天特种车辆有限公司 青岛福兴祥物流有限公司 合计 金额 单位：元 占合同比增减计数（%） 比例% 36284069.42 2 9000000.00 19.36% 3 580918.35 1.25% 4 255288.00 0.55% 5 172392.00 0.37% 6 46292667.77 99.58% 总欠款合计：46486811.77

（2）应收账款账龄2年及2年以上前三位情况

单位：元 序号 单位 金额 占合计数比例 13

1 陕西利民工业有限责任公司 135490.00 100%(2年及以上应收账款合计) 合计 135490.00 5、产成品库

（按入库时间列示金额超过100万元的产品）

单位：元 产品名称 无 入库时间 金额 占产成品库存金额的%

（二）科技创新情况

1、上半年主要新产品研发情况 （1）移动研究院资产监控二期项目

按照移动研究院二期的新需求，添加了资产历史轨迹回放、机架设置、温湿度监控等功能，采用silverlight用柔和简洁的界面展现了实时监控结果，通过RMS同步移动研究院现有数据信息，按照客户的要求在保留原有数据字段的前提下用新的方式显示数据信息。该项目已达到了客户的二期要求，目前处于实施阶段。 （2）冷链物流监控演示系统

完成了冷链物流监控平台以及PDA子系统的开发工作，目前该冷链物流监控演示系统可稳定运行，可为客户提供完整的冷链物流监控的演示。

（3）西安职业技术学院职业教育综合性实训基地物联网系统 根据西安职业学院物联网实训基地的要求，组织开发了基于RFID

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的仓储管理子系统、物资在位监控子系统、PDA子系统等子系统模块，已顺利完成实验室场景搭建工作，现场模拟实验正常，能够满足客户要求，并已安排相关技术人员对在校师生完成系统培训和指导工作，得到了老师和学生的一致认可，目前该系统已完成初步验收和交付工作，等待学校领导进行收尾验收工作。 （4）总后药材仓库信息化改造项目

在原有药材系统的基础上，添加了出库路径计算、维护保养、分拣管理、组配管理、综合管理平台等。成功完成了总后药材库信息化改造项目中我公司负责的开发任务。根据信息化改造要求，部分子系统需要添加新的硬件，目前除组配系统需要与第三方硬件、系统提供商进行硬件接入系统联调工作外，其余子系统已完成开发及测试工作。

（5）涉密信息载体监控系统

完成了涉密信息载体监控系统的开发、集成测试工作，并成功通过了国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的测评认证。 射频项目部在“资产在位监管”方面已积累了丰富的软件资源库，先后研发了14条资产监控规则，在资产定位监控方面已具备了较强的技术积累。这种产品化的开发模式既降低了今后的软件研发成本，又无形中为项目部的资产在位监管业务奠定了强有力的发展方向。 （6）云山镇无线定位项目

该系统是资产在位监管系统产品化的衍生系统，在原有的资产监控系统的功能上，针对老人院的业务特点，添加了老人信息管理和老

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