中国酒店用品及厨房设备市场及重点企业市场份额深度调研报告 - 图文

2005—2012中国酒店用品及厨房设备市场

及重点企业市场份额深度调研报告

锦秋财智咨询（北京）有限公司

2008年12月

2005—2012中国酒店用品及厨房设备市场及重点企业市场份额深度调研报告

2005—2012中国酒店用品及厨房设备市场及重点企

业市场份额深度调研报告

目 录

第一章 研究概述 ............................................................ 7

第一节 酒店用品及厨房设备定义 ......................................................................................... 7 第二节 研究背景 ..................................................................................................................... 8 第三节 研究目的 ..................................................................................................................... 8 第四节 研究方法 ..................................................................................................................... 9 第五节 调研范围及报告所涉及企业 ................................................................................... 10

一、 细分行业 ............................................................................................................... 10 二、 下游需求市场 ....................................................................................................... 10 三、 重点企业 ............................................................................................................... 10 第六节 研究结论 ................................................................................................................... 12

一、 细分市场规模 ....................................................................................................... 12 二、 重点区域市场份额 ............................................................................................... 13

第二章 全球酒店用品及厨房设备行业现状、市场容量及发展趋势 .................. 13

第一节 行业发展历程与发展特点 ....................................................................................... 13

一、 行业发展历程 ....................................................................................................... 13 二、 行业发展特点 ....................................................................................................... 15 第二节 主要国家酒店用品及厨房设备市场规模及发展趋势分析 ................................... 15

一、 亚洲地区 ............................................................................................................... 15 二、 欧洲地区 ............................................................................................................... 15 三、 美洲地区 ............................................................................................................... 16 第三节 世界酒店用品及厨房设备行业供求分析 ............................................................... 16

一、 行业供求现状 ....................................................................................................... 16 二、 行业产能扩张及产能缺口分析 ........................................................................... 17

第三章 酒店用品及厨房设备产品技术发展现状以及趋势分析 ...................... 18

第一节 技术应用现状 ........................................................................................................... 18 第二节 技术研发动态 ........................................................................................................... 18 第三节 技术发展趋势 ........................................................................................................... 18 第四章 酒店用品及厨房设备产业链分析 ........................................ 19

第一节 产业链概述 ............................................................................................................... 19 第二节 与上游行业关联性及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响 ................... 20 第三节 与下游行业关联性及下游行业发展对本行业及其发展前景的影响 ................... 20 第五章 中国酒店用品及厨房设备行业政策与管理体制分析 ........................ 21

第一节 宏观经济环境对产业的影响 ................................................................................... 21

一、 中国宏观经济运行发展环境分析 ....................................................................... 21 二、 全球经济危机的影响 ........................................................................................... 30 三、 中国经济通货膨胀情况 ....................................................................................... 32 四、 宏观经济环境对酒店用品行业的影响 ............................................................... 34 五、 对酒店用品企业的建议 ....................................................................................... 36

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第二节 行业管理体制分析 ................................................................................................... 37 第三节 产业政策解读以及投资导向分析 ........................................................................... 37 第六章 行业发展障碍分析 ................................................... 37

第一节 产业政策障碍 ........................................................................................................... 37 第二节 资金准入障碍 ........................................................................................................... 38 第三节 市场准入障碍 ........................................................................................................... 38 第四节 技术创新障碍 ........................................................................................................... 39 第七章 中国酒店用品及厨房设备行业现状、市场容量及发展趋势 .................. 39

第一节 酒店用品及厨房设备行业发展历程与发展特点 ................................................... 39

一、 行业发展历程 ....................................................................................................... 39 二、 发展特点 ............................................................................................................... 40 三、 行业环境（波特五力） ....................................................................................... 41 四、 行业发展态势（SWOT）.................................................................................... 41 五、 行业市场集中度 ................................................................................................... 42 六、 行业价值链 ........................................................................................................... 43 七、 行业关键成功要素 ............................................................................................... 44 八、 行业生命周期 ....................................................................................................... 46 第二节 中国酒店用品及厨房设备行业供求关系分析 ....................................................... 46

一、 行业供求现状 ....................................................................................................... 46 二、 各省细分市场 ....................................................................................................... 47 三、 行业产能扩张及产能缺口情况 ........................................................................... 51 四、 产能扩张对行业利润水平的影响 ....................................................................... 52 第三节 主要消费群体分析 ................................................................................................... 52

一、 主要消费群体规模情况分析 ............................................................................... 52 二、 各消费群体结构变化情况分析 ........................................................................... 54 三、 消费群体关注的因素分析 ................................................................................... 56 四、 消费群体购买行为的变化情况分析 ................................................................... 57 第四节 中国酒店用品及厨房设备行业销售渠道分析 ....................................................... 59

一、 销售渠道分析 ....................................................................................................... 59 二、 各省销售渠道分析 ............................................................................................... 59 三、 销售渠道特征分析 ............................................................................................... 60 第五节 中国酒店用品及厨房设备行业供应商分析 ........................................................... 62 第八章 中国酒店用品及厨房设备行业竞争状况 .................................. 64

第一节 市场竞争格局 ........................................................................................................... 64 第二节 区域市场份额 ........................................................................................................... 65 第九章 酒店用品及厨房设备行业和上游酒店行业发展趋势分析 .................... 65

第一节 酒店行业发展现状与发展趋势分析 ....................................................................... 65 第二节 2008年-2012年中国酒店用品及厨房设备整体市场规模及趋势分析 ............... 67 第十章 酒店用品及厨房设备行业优势企业经营分析 .............................. 69

第一节 深圳市兆能源酒店供应股份有限公司 ................................................................... 69

一、 企业简介 ............................................................................................................... 69 二、 经营情况 ............................................................................................................... 70 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 74 四、 发展前景 ............................................................................................................... 74 第二节 上海酒店设备总汇有限公司 ................................................................................... 74

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一、 企业简介 ............................................................................................................... 74 二、 经营情况 ............................................................................................................... 75 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 75 四、 发展前景 ............................................................................................................... 76 第三节 索玛集团 ................................................................................................................... 76

一、 企业简介 ............................................................................................................... 76 二、 经营情况 ............................................................................................................... 76 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 77 四、 发展前景 ............................................................................................................... 78 第四节 广州立信酒店设备用品有限公司 ........................................................................... 78

一、 企业简介 ............................................................................................................... 78 二、 经营情况 ............................................................................................................... 79 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 79 四、 发展前景 ............................................................................................................... 80 第五节 深圳惠宝隆酒店设备用品有限公司 ....................................................................... 80

一、 企业简介 ............................................................................................................... 80 二、 经营情况 ............................................................................................................... 81 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 81 四、 发展前景 ............................................................................................................... 81 第六节 深圳环球酒店用品有限公司 ................................................................................... 82

一、 企业简介 ............................................................................................................... 82 二、 经营情况 ............................................................................................................... 82 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 83 四、 发展前景 ............................................................................................................... 84 第七节 沈阳金石酒店用品有限公司 ................................................................................... 84

一、 企业简介 ............................................................................................................... 84 二、 经营情况 ............................................................................................................... 84 三、 竞争力分析 ........................................................................................................... 85 四、 发展前景 ............................................................................................................... 85 第八节 优势企业综合分析 ................................................................................................... 85

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图表目录

图表1：酒店用品及厨房设备分类 ........................................................................................ 7 图表2：酒店用品及厨房设备行业研究目的 ........................................................................ 8 图表 3：酒店采用酒店用品结构分布情况 ......................................................................... 12 图表4：2008年中国酒店业酒店用品及厨房设备主要细分市场采购规模 ..................... 12 图表5：世界旅游收入增长情况 .......................................................................................... 16 图表6：酒店用品及厨房设备行业产业链构成 .................................................................. 19 图表7：2003-2008年三季度我国GDP及其增长率 .......................................................... 21 图表8：2003-2008年三季度我国固定资产投资及其增长率 ............................................ 22 图表9：2003-2008年11月我国财政收入及其增长率 ...................................................... 23 图表10：2003-2008年11月我国财政支出及其增长率 .................................................... 24 图表11：2003-2008年11月我国社会消费品零售额及其增长率 .................................... 25 图表12：2003-2008年11月我国进出口总额及其增长率 ................................................ 26 图表13：2003-2008年11月我国进口总额及其增长率 .................................................... 26 图表14：2003-2008年11月我国出口总额及其增长率 .................................................... 26 图表15：2003-2008年国内钢材价格综合指数 .................................................................. 27 图表16：2003-2008年中国五种主要有色金属价格情况 .................................................. 29 图表17：2003-2008年我国通货膨胀情况 .......................................................................... 33 图表18：中国酒店用品及厨房设备资金准入障碍 ............................................................ 38 图表19：中国酒店用品及厨房设备市场准入障碍 ............................................................ 38 图表20：中国酒店用品及厨房设备行业发展历程 ............................................................ 39 图表21：酒店用品及厨房设备行业发展特点 .................................................................... 40 图表22：酒店用品及厨房设备行业波特五力分析 ............................................................ 41 图表23：酒店用品及厨房设备行业SWOT分析 ............................................................... 41 图表 24：中国酒店用品区域市场前五名集中度 ............................................................... 43 图表25：中国酒店用品及厨房设备行业生命周期分析 .................................................... 46 图表26：2002-2008年中国酒店用品及厨房设备行业市场规模 ...................................... 47 图表 27：厨房设备生产本地化情况 ................................................................................... 47 图表 28：餐饮设备生产本地化情况 ................................................................................... 48 图表 29：清洁设备生产本地化情况 ................................................................................... 48 图表 30：洗涤设备生产本地化状况 ................................................................................... 49 图表 31：分省份细分产品需求量数据 ............................................................................... 49 图表 32：各省市HRE需求结构 ......................................................................................... 50 图表33：2000-2007年中国星级酒店数量 .......................................................................... 52 图表34：2000-2007年中国星级酒店客房数 ...................................................................... 53 图表35：2000-2008年中国经济型酒店数量 ...................................................................... 53 图表36：2000-2008年中国经济型酒店客房数 .................................................................. 53 图表37：2003-2007年中国酒店数量结构 .......................................................................... 54 图表38：2003-2007年中国酒店数量结构变化 .................................................................. 55 图表39：2003-2007年中国酒店客房数量结构 .................................................................. 55 图表40：2003-2007年中国酒店客房数量结构变化 .......................................................... 55 图表41：2008年酒店采购酒店用品关注要素分析 ........................................................... 56 图表42：2008年酒店采购方式结构 ................................................................................... 57 图表43：2008年酒店用品采购周期比例结构 ................................................................... 58

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图表44：各类用品用户采购方式选择 ................................................................................ 58 图表 45：酒店与餐馆设备销售中各种经销方式所占比例 ............................................... 59 图表46：全国酒店用品市场区域份额前十名 .................................................................... 65 图表47：酒店行业波特五力分析 ........................................................................................ 66 图表48：2007/2015年中国酒店客房供应量预测 .............................................................. 67 图表49：2008-2012年中国酒店用品及厨房设备行业市场规模预测 .............................. 68 图表50：兆能源公司主要客户 ............................................................................................ 71 图表 51：上海酒总经营状况 ............................................................................................... 75 图表52：索玛集团国内营销网络 ........................................................................................ 77 图表53：集团典型客户 ........................................................................................................ 78 图表 54：立信集团展厅一角 ............................................................................................... 80 图表55：惠宝隆公司的发展方向 ........................................................................................ 81 图表56：环球酒店用品公司国内营销网络 ........................................................................ 82 图表57：环球酒店用品公司国外营销网络 ........................................................................ 83 图表 58：沈阳金石主要产品系列 ....................................................................................... 84 图表 59：优势企业综合指标对比分析 ............................................................................... 85

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第一章 研究概述

第一节 酒店用品及厨房设备定义

酒店用品及厨房设备是指供酒店及宾馆使用的各种物品和设备的统称。按照用途分，主要分为用品类和设备类。其中，用品又包括：客房用品、厨卫用品、清洁用品、大堂用品、一次性用品、餐饮用品、客房电器、卫浴用品、酒店家具和纺织用品等；设备包括：厨房设备、餐饮设备、洗涤设备、安防设备和咖啡设备等。 图表1：酒店用品及厨房设备分类 类别 厨房设备 餐饮用品 餐饮设备 咖啡设备 客房用品 客房电器 纺织用品 清洁用品 卫浴用品 装修装饰 智能产品 食品饮料 安防用品 酒店灯饰 清洁机械 洗涤机械 大堂用品 办公用品 康体用品 酒店家具 品机械 陶瓷 餐具 金银器 不锈钢制品 酒具 茶具 酒水车 玻璃器皿 转盘 食品模型 塑料制品 冰淇淋机 饮料机 自助餐设备 饮水机 啤酒设备 咖啡 咖啡机 咖啡磨 咖啡壶 保险箱 防滑垫 指南 标示牌、纸巾盒 木藤 垃圾桶 美容镜、手电筒 衣架 冰桶 钥匙手牌 酒店电视 客房电话 客房冰箱 电热水壶 电吹风 电视转盘 床上用品 浴室用品 帷帘遮帐 餐厅布草 毛毯地毯 被褥系列 擦鞋机 清洁剂 空气净化 清洁 垃圾箱 护理 皂液器 洗手液 大卷纸 擦手纸 面巾纸 纸架 干手机 喷香机 皂液机 竹编工艺 保鲜植物 仿真植物 装饰瓷器 工艺品 壁毯挂毯 无线餐饮 音响系统 床头控制板 空调通风 管理软件 照明系统 酒类 茶叶 饮料 食品 视频监控设备 防盗报警设备 门禁对讲设备 IC卡门锁 吊灯 壁灯 落地灯 床头灯 吸顶灯 筒灯 花灯 其他室内照明灯 洗地机 扫地机 翻新机 洗地毯 吸水机 擦窗机 抛光机 吹干机 干衣机 熨平机 干洗机 脱水机 水洗机 清洗设备 标示牌 用车 雨伞架 果皮箱 收款机 电脑 打印机 传真机 考勤机 幻灯投影 复印机 康体游艺用品 娱乐设施 自动麻将桌 酒店桌椅 成套家具 酒店沙发 酒店行李柜 酒店床头柜 酒店梳妆台 酒店客房床 酒店电视柜 主要品类 厨具 燃气具 烘烤 冷藏 橱柜 洗碗机 消毒 西厨 层架 加热器 制冰机 食一次性用品 一次性卫浴用品 拖鞋 牙刷 香皂 梳子 剃须 资料来源：国家统计局、锦秋财智咨询整理

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第二节 研究背景

在未来几年中我国酒店用品市场业将继续保持稳定的发展趋势。2008年北京奥运会、2010年上海世博会和2012年广州亚运会的举行，将大大促进我国酒店业的发展，因此未来几年内我国酒店业以及酒店用品市场也将会以较高的速度增长。

与此同时，随着我国经济的继续稳步增长和中国酒店餐饮业的迅猛发展，在未来一年里，酒店产品的市场规模与经济增长同步将会保持稳定增长状态。其次，随着科学技术水平的进一步提高以及用户对酒店产品认识和要求的不断深入，酒店用品的专业化程度将越来越强，科技含量也会越来越高。最后，因为酒店用品市场规模庞大，已经显示出诱人的前景，所以在未来将会吸引更多商家的进入，而由此带来的直接后果将是这个市场上的竞争会趋向于更加激烈。 第三节 研究目的 本文旨在研究酒店用品及厨房设备行业上下游的关系，并为酒店用品及厨房设备企业寻找更有前景的发展方向、产品投资决策和上市策略建议。 图表2：酒店用品及厨房设备行业研究目的 资料来源：国家统计局、锦秋财智咨询整理

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中国酒店用品及厨房设备行业现状、市场容量及发展趋势 中国酒店用品及厨房设备技术发展现状及发展趋势

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3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

酒店用品及厨房设备产业链分析

中国酒店用品及厨房设备行业发展现状和环境分析 行业发展障碍分析

影响行业发展的有利和不利因素 中国酒店用品及厨房设备行业竞争状况 用户需求分析 行业发展战略建议

第四节 研究方法

本文是在借鉴大量行业资讯和企业访谈的基础上撰写而成的，数据详实、分析严谨，是酒店用品及厨房设备行业和准备在该领域进行投资的单位或个人把握行业竞争格局和动向、制定相应投资和经营策略的可靠资料。本报告主要采取以下方法：

深度访谈

锦秋财智咨询对中国饭店业采购供应协会、中国饭店协会等行业机构，以及酒店用品及厨房设备行业的知名企业进行深度调研，了解行业发展现状、行业特征和发展趋势，并对结构酒店用品及厨房设备市场的影响因素进行分析和总结。

深度评论

对行业专家观点进行有选择的引用，同时对相关杂志、文献、报纸和数据库进行资料搜集整理。 小组讨论

调研过程中以及结束后，锦秋财智咨询安排项目汇报会进行沟通研讨，通过交叉验证的方式，对调研得到的数据和结论的合理性和准确性进行评估。

定性研究 锦秋财智咨询以酒店用品及厨房设备行业的调查、研究为基础，对所有的数据以及资料进行全面的定性研究。

数据分析方法 各项数据的来源说明

行业数据：行业数据主要来自于现有行业资料的整理、行业协会调研、行业专家访谈、重要厂家实地调研、下游客户访谈和需求预测等途径。

竞争对手数据：竞争对手的数据来自行业协会资料、竞争对手实地调研和下游客户访谈。

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第五节 调研范围及报告所涉及企业

一、细分行业

本文研究的酒店用品及厨房设备是属于酒店业的上游行业。为了方便本报告的研究更加准确，我们将整个酒店用品及厨房设备行业细分为客房用品、厨房设备、餐厅用品、纺织用品、清洁用品、其他。

二、下游需求市场

目前，中国酒店业业绩持续增长，客房出租率和房价同时增长，平均房间收入比去年上升了近70个百分点，全国各类酒店、餐馆的营业额已经连续近十多年保持平均超过15%左右的增长速度。在未来几年内，我国的经济型酒店、分时度假酒店、商务酒店、主题酒店等多种形式酒店经营模式将得到快速发展，酒店的个性化服务和产品要求更为突出。而酒店业的快速发展，为酒店用品的壮大提供了巨大的发展机遇。可以预计，未来我国的酒店及酒店用品市场中将蕴含巨大的商机。

三、重点企业

1、深圳市兆能源酒店供应股份有限公司

兆能源是一家专业从事酒店设备及用品一站式综合供应的公司。公司为酒店供应成套餐饮及客房设备用品、布草及易耗品、陶瓷餐具、制冷设备、厨房用具、刀叉、酒店家私及宴会餐台椅、玻璃器皿、大堂用品、酒店制服、酒店窗帘及地毯、客房灯饰、户外休闲家私等。

2、上海酒店设备总汇有限公司

上海酒店设备总汇公司是在餐饮设备行业领域中，集研究开发、生产制造、市场推广、客户销售于一体，覆盖整个餐饮设备用品系列的集团公司。服务内容包括了：设备安装调试培训、售后服务及零配件供应、专业技术资讯支持等。系统资源包括了：专业超市商场和大型项目展示厅、设计研发及信息中心、集团采购中心、物流配货中心、大型现代化的专业工厂等。

3、索玛集团

集团公司成立于90年代初期，一直致力照顾客户的需要，代理及经销之产品甚为广泛；目前，集团旗下有北京声北贸易责任有限公司、上海普进贸易有限

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公司、香港新天地发展有限公司和广东声南贸易有限公司四个成员企业以及深圳分公司、福州分公司、武汉分公司三个分公司和一个杭州办事处。

4、广州立信酒店设备用品有限公司

广州立信酒店设备用品有限公司创办于1990年，是目前国内酒店用品行业发展历史最悠久、产品种类最齐全、服务规格定位最高的公司之一。公司旗下有自主产权的不锈钢产品知名品牌“GAWSY”和陶瓷制品品牌“闲人”，代理及销售国际知名酒店用品用具。现已成为集酒店用品研发、生产、销售、物流及服务为一体的专业的实业型企业。

5、深圳惠宝隆酒店设备用品有限公司

深圳市惠宝隆酒店设备用品有限公司主要是由深圳市惠宝酒店用品有限公司、深圳市佳厨厨具有限公司在资源共享的基础上重组建设的。其中“惠宝”是广东省酒店用品行业协会副会长单位，创立于1986年，已拥有15000平方米经营面积的大型酒店用品专业商场及现代化商品展示厅。公司已成为目前全国规模最大、品种最齐全的酒店用品专业公司之一。历经20余年发展在宝安发展壮大，成长为集餐饮设备、酒店用品专业开发、销售的一站式酒店用品采购基地。

6、深圳环球酒店用品有限公司

深圳市环球酒店用品有限公司，前身为深圳市泰恒兴厨房设备公司的二级企业，已有10多年的生产和经销厨房设备和酒店用品的历史。目前公司拥有20000平方米的厨具设备生产车间和近11000平方米的大型专业酒店用品商场，主要经营国内外多种名牌中西餐炉具、食品机械、冷冻冷藏设备、洗碗消毒设备、酒店宾馆清洁设备、家庭餐具、中西餐具、金银器餐具、刀叉更餐具、玻璃器皿、陶瓷餐具、日韩料理、客房用品、酒店布草、酒店家具等，所有酒店宾馆、食堂餐厅、家庭厨房的用品应有尽有。

7、沈阳金石酒店用品有限公司

沈阳金石酒店用品有限公司成立于一九九五年，是东北三省内较早具备为酒店进行总体配套的综合性专业化公司。主要经营西餐厨房设备、酒吧设备、制冷设备、宴会自助餐设备、厨房用品等20系列近万种产品。自1991年成立至今，本公司先后取得了日本郡是、香港约瑟、广东创发、广东华群、深圳日升、淅江永康新雅、天津华宇、上海美尔耐等几十家酒店用品生产厂家的总代理权。

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第六节 研究结论

一、细分市场规模

图表 3：酒店采用酒店用品结构分布情况

酒店采购酒店用品结构分布情况清洁用品 3%其他 7%厨房设备 22%客房用品 38%餐厅用品 20%纺织用品 10% 资料来源：慧聪咨询、锦秋财智咨询整理 通过慧聪咨询的调查数据显示，用户使用的主要产品构成为：客房用品（38%）、厨房设备（22%）、餐厅用品（20%）、纺织用品（10%）、其他（7%）、清洁用品（3%）。由此可见，目前用户使用最多的产品，主要仍集中在酒店日常运营所必须的用品上面。 图表4：2008年中国酒店业酒店用品及厨房设备主要细分市场采购规模 2008年中国酒店业酒店用品及厨房设备主要细分市场采购规模总计其他清洁用品客房用品纺织用品餐厅用品厨房设备010006001200132020003000400050006000700042018022806000 资料来源：慧聪咨询、锦秋财智咨询整理

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二、重点区域市场份额

从酒店数量及酒店客房数的数据推算，我国广东省、北京市、浙江省占领我国酒店用品市场前三名位置，其中广东省的市场份额达到10.34%，北京、浙江的市场份额分别达到7.73%、7.43%，其次是江苏省、云南省、山东省、上海市、四川省、辽宁省和河南省。

第二章 全球酒店用品及厨房设备行业现状、市场容量及发展趋势

第一节 行业发展历程与发展特点

一、行业发展历程

旅游和商务活动自古有之，饭店餐馆就应运而生。相传欧洲最初的食宿设施约始于古罗马时期，其发展进程经历了所谓古代客栈时期、大饭店时期、商业饭店时期等阶段，其间几经波折起落。第二次世界大战以后，欧美各地随着经济形势和旅游业的不断发展进入了新型饭店时期，并逐步形成了庞大独立的饭店行业。与此同时，随着酒店的发展，酒店用品及厨房设备产品也由最初的简单化发展到今天的多样化、规模化和多元化。 1、古代客栈时期 大家都应该知道客栈的组成、构造是很简单的，当然是拿现代酒店与其相比，在当时来讲已经是很不错的。由于当时社会的需要，为了满足外出人们的吃、喝、睡等生存的基本问题，千百年以前就已经出现了客栈和酒店。最早的客栈设施简陋，仅提供基本食宿，无非是一幢大房子，内有几间房间，每个房间里摆了一些床，旅客们往往挤在一起睡，并没有什么更多的要求，当然，由于服务项目少，服务质量差，也确实没有什么可供消遣。到了15世纪，有些客栈已拥有有20到30间客房，有些比较好的客栈设有一个酒窖、一个食品室、一个厨房，为客人提供酒水和食品。还有一些客栈已开始注意周围环境状况，房屋前后辟有花园草坪，客栈内有宴会厅和舞厅等，开始向多功能发展。

2、大饭店时期

18世纪后期，随着工业化的进程加快和民众消费水平的提高，为方便贵族度假者和上层人物以及公务旅行者，饭店业有了较大的发展。由于火车、轮船的

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兴起，已逐渐成为世界上最好的饭店。在纽约，1794年建成的首都饭店，内有73套客房，这在当时无疑是颇具规模的。而堪称第一座现代化饭店的特里蒙特饭店于1829年在波士顿落成，为整个新兴的饭店行业确立了标准。该饭店不仅客房多，而且设施设备较为齐全，服务人员亦经过培训，客人有安全感。19世纪末20世纪初，美国出现了一些豪华饭店。这些饭店崇尚豪华和气派，布置高档的家具摆设，供应精美的食物。大饭店时期的饭店，具有规模大，设施豪华，服务正规，具有一定的接待仪式，讲究一定规格的礼貌礼仪等特点。

3、商业饭店时期

20世纪开始不久，当时世界上最大的饭店业主埃尔斯活思·弥尔顿·斯塔特勒为适应旅行者的需要，在斯塔特勒饭店的每套客房都设有浴室，并制定统一的标准来管理他在各地开设的饭店，增加了不少方便客人的服务项目。20世纪20年代，饭店业得到了迅速发展，美国的大中小城市，纷纷通过各种途径集资兴建现代饭店，而且汽车饭店也在美国各地涌现。到20世纪30年代，由于经济大萧条，旅游业面临危机，饭店业亦不可避免地陷入困境。在兴旺时期开业的饭店，几乎尽数倒闭，饭店业受到极大挫折。商业饭店时期，汽车、火车、飞机等给交通带来很大便利，许多饭店设在城市中心，汽车饭店就设在公路边。这一时期的饭店，设施方便、舒适、清洁、安全。服务虽仍较为简单，但已日渐健全，经营方向开始以客人为中心，饭店的价格也趋向合理。

4、现代新型饭店时期

第二次世界大战结束后，由于经济繁荣，人们手里有钱，交通工具十分便利，从而引起了对饭店需求的剧增，一度处于困境的饭店业又开始复苏。1950年后开始出现世界范围的经济发展和人口增长，而工业化的进一步发展增加了人民大众的可支配收入，为外出旅游和享受饭店、餐馆服务创造了条件。至50年代末60年代初，旅游业和商务的发展趋势对传统饭店越来越不利，许多新型饭店大批出现。现代新型饭店时期，饭店面向大众旅游市场，许多饭店设在城市中心和旅游胜地，大型汽车饭店设在公路边和机场附近。这个时期，饭店的规模不断扩大，类型多样化，开发了各种类型的住宿设施，服务向综合性发展，饭店不但提供食、住，而且提供旅游、通讯、商务、康乐、购物等多种服务，力求尽善尽美，饭店集团占据着越来越大的市场。现代新型酒店也就是如今我们所看到的，所到过的一些星级酒店，他们所提供的乃是符合现代人所需要的服务。

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二、行业发展特点

1、酒店用品及厨房设备产品的规模不断扩大

酒店用品的种类繁多，涉及领域广泛，行业规模较大，增长速度较快。近年来，酒店旅游业的发展转入一个提速和整合转型期。市场供不应求，产品需求呈现快速增长，市场活跃度前所未有酒店业专业化个性化发展趋势直接拉动酒店用品市场向专业化个性化方向发展。

2、产品的先进性能不断提高

酒店用品市场不断推出新的流行元素和概念，引导着酒店业向特色化、专业化和个性化的方向发展，两者相辅相成的互动作用最终促进了整个酒店用品市场的繁荣。市场的需求量日益上扬，产品越来越丰富，技术、工艺、款式和风格都更加千姿百态，日臻完善。随着酒店向环保以及节约化发展，酒店采购伴随着总体需求量增多的同时，环保绿色产品受青睐。清洁、布艺和餐饮用品采购信息需求量增长较多，健康型产品逐渐成为未来市场发展方向。 3、随着需求的多样化不断的发展 酒店用品及厨房设备已经有最初的客房用品和餐饮用品，逐步发展到今天的客房用品、厨卫用品、清洁用品、大堂用品、一次性用品、餐饮用品、客房电器、卫浴用品、酒店家具、纺织用品、厨房设备、餐饮设备、洗涤设备、安防设备和其他设备等21个大类，上万个品种。随着需求的多样化，酒店用品及厨房设备的产品和应用也将不断发展。

第二节 主要国家酒店用品及厨房设备市场规模及发展趋势分析

一、亚洲地区

酒店业的全球权威机构Lodging Econometrics(LE)的《新酒店开业》预测表明，2008年亚太地区将有329间酒店开业，总共84544间客房。目前正在兴建的酒店有53%将在2008年底开业。而由此带来的酒店用品及厨房设备的采购也将随着酒店的不断增加而逐渐扩大，预计到2009年该地区的酒店用品及厨房设备的采购将保持7%的增长速度。

二、欧洲地区

欧洲是饭店业发展最成熟的市场，饭店集中化程度高，运作管理规范，诚信

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体系完善，是商家最佳目标市场。欧洲旅游市场是国际最大的旅游目的地，其饭店业拥有庞大的存量市场，拥有各类企业近150万家，并且以每年5%的速度递增。此外，为适应飞速发展的旅游业，大量饭店面临新的装修与改造。据估算，符合欧洲饭店业采购标准的中国产品需求额每年可达200－300亿欧元。

三、美洲地区

众所周知，美国的酒店业世界闻名，其先进的管理理念和现代化的设施集众家所长，海纳百川，奠定了全球酒店业龙头的地位。具不完全统计，2007年美国的酒店行业总计花费了5.5亿美元用于设备设施的更新。酒店业的总销售量达537亿美元，与2006年相比，同比增长5%。 第三节 世界酒店用品及厨房设备行业供求分析

一、行业供求现状

随着酒店用品及厨房设备应用领域的不断拓展，全球市场对酒店用品及厨房设备的需求也越来越多。受下游酒店行业需求拉动的影响，酒店用品及厨房设备行业呈现出如下特征：

1、市场规模逐年增长 由于全球酒店用品及厨房设备的市场规模较大，目前还没有这方面的统计数据，因此，我们在这里采用世界的旅游收入来看酒店用品及厨房设备的市场规模。据统计，2000年全世界的旅游总收入达到5760亿美元，而到2007年全世界的旅游总收入达到8000亿美元，世界旅游业的规模在逐渐扩大，这就带动了酒店业的发展，预计2008年世界旅游收入将达到8200亿美元。从经济学角度来将，任何产业的发展与其相关产业都有着密不可分的关系，可见世界酒店用品及厨房设备的市场规模也是在不断扩大的。

图表5：世界旅游收入增长情况

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世界旅游收入增长情况90008000700060005000400030002000100002000年2004年2005年2006年2007年2008年（E）787372845760793080008200 数据来源：世界旅游组织、锦秋财智咨询整理 2、供求基本达到平衡，部分热门产品供不应求 从供求关系来看，近年来酒店用品及厨房设备市场的供求关系基本处于平衡之中，而且一些平时不受关注的产品还出现供不应求的状况，比如清洁用品。相反，一些平时备受关注的产品如客房电器、酒店家具和纺织用品竞争却十分的激烈，供求关系出现不对称的情况。而厨房设备在供应和求购市场中都备受宠爱，并且在求购中所占市场的比例比较大。 二、行业产能扩张及产能缺口分析 据锦秋财智咨询调查，2007年全球酒店用品及厨房设备的供需基本达到平衡。然而随着发展中国家经济快速发展和全球化影响，发展中国家逐渐成为酒店用品及厨房设备的消费大国，尤其欧美地区酒店业巨头到亚太地区开发市场，中国和印度在未来几年将成为全球酒店用品及厨房设备市场消费的主要拉动力量。

随着酒店产业的蓬勃发展，众多厂商都希望进入酒店产品及厨房设备领域，我国国内企业也期望在这个新兴行业占据一定份额，纷纷投入巨资进行研发。目前，已有企业成功研发并进入试制阶段，预计到2009年，国内将有成熟产品进入市场销售。尽管行业有新进入者会扩充行业产能，但随着市场容量的不断扩容，不会给行业发展造成较大影响，未来结构酒店用品及厨房设备芯材行业仍将保持供需基本平衡的状态。

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第三章 酒店用品及厨房设备产品技术发展现状以及趋势分析

第一节 技术应用现状

现在酒店业发展比较快，档次在不断提升，酒店起步也比较高，采购的一些标准也非常高。因此，酒店面临的最大挑战除了节能、环保、绿色、健康以外，还有就是产品的个性化的服务。现在酒店发展确实比较快，而且各个酒店都在互相竞争，从软件服务商和硬件设施上，有很多理念性的东西需要更新。另外，在一些采购物品上也要注重时尚因素。一方面，是专业性、功能性的产品和浓缩性产品受到青睐。另一方面，有性价比、有一定品牌知名度的企业市场占有率会逐渐提高，一次性消费品将逐渐退出历史舞台，这将是一种趋势。 第二节 技术研发动态

目前，我国的酒店用品及厨房设备行业的技术研发仍存在以下问题： 1、技术产品研究队伍规模较小或尚未建立自己的技术研发体系。缺乏专业的研发管理队伍。有的企业甚至没有自己的技术项目和新产品研发部门。

2、研发管理方面的资金投入较少。经营者重视不够，没有形成良好的市场调研和技术氛围。技术产品和管理研发的力度不够持久。

3、技术研发的层次较低，专业面较窄。技术能力、研发能力完全依赖市场变化所带来的机遇。 4、缺乏科学的研发管理控制能力。技术研究人员素质不高，不能充分了解企业当前的技术闪光点。对市场需求的变化反映迟钝。缺乏规范的技术研发经验和控制管理体系。 第三节 技术发展趋势

酒店用品的下一个发展方向将会是轻薄化、微小化、人性化、智能化，酒店智能化产品和酒店环保用品将会成为未来酒店业的核心产品。在酒店业使用量巨大的消耗品方面，将更加关注其环保性，该类产品将向绿色无公害方向发展。智能化，将是酒店设备发展的一个重要趋势。其他科技含量较小的劳动密集型酒店用品也会向轻薄化和微小化的趋势发展。

因此，作为专门从事清洁用品的制造商和服务商，保证质量做好服务将是非

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常重要的。在竞争激烈的市场上，企业要想生存，就必须关注质量和服务。此大的市场，对酒店用品行业或者酒店用品的供应商来说有很大的发展空间，这就要求酒店用品的企业、酒店用品的供应商企业不断创新，不断发展，不断跟进酒店市场的需求，或者消费者的需求，提高产品质量，尤其是按照国家的产业政策需求来提供节能、环保、绿色、健康、无污染的产品，围绕顾客的健康需求来开发或者研发产品。

第四章 酒店用品及厨房设备产业链分析 第一节 产业链概述 酒店用品及厨房设备行业的产品较多，不同产品所采用的原材料和应用也不同。 从整个产业链的角度来说，酒店用品及厨房设备行业的上游是原材料和产品制造，下游是酒店用户。 酒店用品及厨房设备行业的原材料大体有几类：钢材、陶瓷、有色金属、纺织等。由于不同产品的配方和工艺过程差异较大，因此用到的原料都不同。 图表6：酒店用品及厨房设备行业产业链构成 原 材 料 生产制造 成品 下 游 应 用 钢材 陶瓷 酒店用品 产品制造 有色金属 厨房设备 纺织 19

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资料来源：锦秋财智咨询整理

第二节 与上游行业关联性及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响

酒店用品及厨房设备的产品属于加工制造业，原材料作为该行业的上游行业。近两年来，由于钢铁、铜及能源等原材料价格的上涨，给酒店用品及厨房设备制造企业带来生产成本压力，在一定程度上成为影响企业经济效益的一个重要因素。

1、工业原材料、燃料、动力购进价格持续上涨

随着我国开放程度的提高，基础原材料价格基本上与国际市场价格走势相一致，受全球供求因素的影响。如原油、主要化工原料、黑色和有色金属等，价格基本上随国际市场波动。2003年以来，在我国经济发展加速的同时，全球经济也开始复苏。因此，对基础原材料的需求自然同时增加，从而导致价格上扬。这是构成原材料价格上涨的重要因素。

2、基础能源原材料价格上涨，增加了制造业的成本压力

2003年以来，投资的快速增长带动了能源和基础原材料需求的大幅度上升，使得全国能源、钢铁、铜、化工等行业产品的价格出现持续的上升势头，同时国际市场原油价格不断攀升进一步增进了能源成本和化工产品价格的上涨。这些基础能源原材料价格的上涨应向下游产品传导加大了酒店产品及厨房设备制造企业的成本，成本增长速度相对较快的势头呈现不断加剧的局面。

第三节 与下游行业关联性及下游行业发展对本行业及其发展前景的影响

酒店业是酒店用品及厨房设备的主要需求者，它的发展水平直接影响着酒店用品及厨房设备行业的发展。目前，中国酒店业业绩持续增长，客房出租率和房价同时增长，全国各类酒店、餐馆的营业额已经连续近十多年保持平均超过15%左右的增长速度。在未来几年内，我国的经济型酒店、分时度假酒店、商务酒店、主题酒店等多种形式酒店经营模式将得到快速发展，酒店的个性化服务和产品要求更为突出。而酒店业的快速发展，为酒店用品的壮大提供了巨大的发展机遇。可以预计，未来我国的酒店及酒店用品市场中将蕴含巨大的商机。

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八、行业生命周期

图表25：中国酒店用品及厨房设备行业生命周期分析

中国酒店用品及厨房设备行业生命周期分析目前我国酒店用品行业处于快速成长期我国酒店行业重要支撑导入期成长期成熟期衰退期

资料来源：锦秋财智咨询整理 随着我国酒店行业的快速发展，近年来酒店产品种类日益丰富，并且形成了一定的产业基础，对大生产技术和工艺逐渐有所掌握，初步形成了一些新的增长点和有相当规模的企业。例如，市场销售增长率稳定增长，需求快速提高，行业特点、行业竞争状况以及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量逐渐增多等，符合这一时期的行业运行特征，由此我们判定我国酒店用品及厨房设备行业已经进入快速发展阶段。 第二节 中国酒店用品及厨房设备行业供求关系分析 一、行业供求现状 1、需求规模逐年增长 近几年，随着我国酒店业的发展，餐饮业的空前繁荣，带动酒店用品市场出现了跨越式的发展。不仅酒店用品需求量持续上升，产品的档次也稳步提升，酒店用品市场呈现繁荣发展的态势。据中国饭店业采购供应协会统计数据显示，全国酒店用品用于更新、改造及消费的采购额2001年是4050亿元，2005年为4950亿元，2007年则达到了5500亿元。锦秋财智咨询据此预测，2008年我国酒店用品市场规模可以达到6000亿元。

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图表26：2002-2008年中国酒店用品及厨房设备行业市场规模

2002-2008年中国酒店用品及厨房设备行业市场规模700060005000400030002000100002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年市场规模（亿元）增长率4250445047004950510010.00U007.84%9.09%8.00%6.00`004.94%5.62%4.71%5.32%3.03%4.00%2.00%0.00% 资料来源：中国饭店业采购供应协会、锦秋财智咨询 据锦秋财智咨询调查，2008年国内酒店用品市场供求关系基本平衡。颇受市场关注的大件酒店用品如客房电器、酒店家具和纺织用品等，竞争十分激烈，厨房设备在求购中所占市场的比例比较大。与此形成反差的是，以往一些并不引人注目的产品如清洁用品等，却一度出现供不应求的状况。总体而言，市场状况稳中有升，需求依旧旺盛。 2、供求基本达到平衡 从供求关系来看，2008年酒店用品市场的供求关系处在不对称的平衡之中。如果从整个市场来看，供求关系基本一致；但是如果从各个产品类别来看，供求关系则不免失衡，一些平时不受关注的产品出现供不应求的状况，如酒店门锁；相反，一些平时受关注度比较高的产品如酒店家具和纺织用品却竞争激烈，供求关系出现不对称。出现这种不对称的原因之一就是市场重复产品过多，同质化竞争严重，具有自己特色和技术专长的产品相对缺乏，而酒店市场个性化需求趋势日益明显，对产品的需求更加追求特色化和专业性。结果导致一种怪圈局面出现：一边是酒店需求量不断上升，难觅好产品，一边却是商家的产品卖不出去。

二、各省细分市场

1、各省的酒店和餐馆设备生产的本地化

图表 27：厨房设备生产本地化情况

生产规模（亿元） 47

销售规模（亿元） 本地化率 2005—2012中国酒店用品及厨房设备市场及重点企业市场份额深度调研报告

广东 上海 江苏 山东 黑龙江 四川 浙江 辽宁 北京 湖北 河南 福建 958.32 172.51 140.25 131.46 44.96 43.00 41.54 24.92 24.43 13.68 10.75 9.77 113.7 31.9 78.3 62.1 25.0 46.2 95.1 48.1 68.1 52.5 43.9 41.8 842.99% 541.15% 179.17% 211.55% 180.16% 93.10% 43.69% 51.79% 35.89% 26.05% 24.46% 23.35% 资料来源：中国饭店业采购供应协会、锦秋财智咨询 从厨房设备生产情况看，国内厨房设备主要生产省份中，本地化程度最高的是广东省，本地化率高达842.99%；其次是上海市，本地化率达到541.15%；山东省、黑龙江省和江苏省的本地化率都高于100%，分别达到211.55%、180.16%、179.17%。 图表 28：餐饮设备生产本地化情况 广东 上海 浙江 山东 江苏 广西 生产规模（亿元） 422.53 67.75 29.56 8.01 2.46 1.23 销售规模（亿元） 37.5 10.6 28.7 19.8 25.4 10.7 本地化率 1127.92% 637.92% 103.07% 40.52% 9.70% 11.49% 资料来源：中国饭店业采购供应协会、锦秋财智咨询 从餐饮设备生产情况看，国内6个主要餐饮设备生产省份中，广东省的本地化率达到1127.92%，大大高于其他省份；上海、浙江分列第二、第三名；江苏和广西的本地化率仅为9.7%、11.49%。 图表 29：清洁设备生产本地化情况

广东 江苏 浙江 河南 黑龙江 上海 生产规模（亿元） 48.23 10.46 8.96 7.47 6.62 3.41 销售规模（亿元） 9.8 6.6 7.2 3.4 2.0 2.8 本地化率 491.27% 158.73% 124.72% 217.90% 339.48% 122.05% 48

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湖北 北京 山东 河北 3.20 2.35 1.28 1.07 3.8 5.6 5.1 3.1 84.41% 41.93% 25.13% 34.42% 资料来源：中国饭店业采购供应协会、锦秋财智咨询

从清洁设备生产情况看，国内清洁设备主要生产省份中，广东省的本地化率位列全国第一，达到491.27%；其次黑龙江省的本地化率也高达339.48%。其他省份中，本地化率超过100%的还有河南省、江苏省、浙江省和上海市。

图表 30：洗涤设备生产本地化状况 江苏 广东 上海 河南 陕西 山东 山西 生产规模（亿元） 141.20 19.64 19.57 8.76 1.58 1.12 1.05 销售规模（亿元） 12.5 18.0 5.1 7.1 4.2 9.9 4.2 本地化率 1129.49% 108.93% 385.88% 123.57% 37.30% 11.26% 24.79% 资料来源：中国饭店业采购供应协会、锦秋财智咨询 从洗涤设备生产情况看，国内洗涤设备主要生产省份中，江苏省的生产规模大大超过其销售规模，本地化率高达1129.49%，位居全国第一；位居其后的是上海市，本地化率为385.88%。 另据中国饭店业采购供应协会统计，安防设备的生产主要集中在广东地区，其他省份只占安防设备产量的一小部分。 2、各省对酒店和餐馆设备的需求的描述 图表 31：分省份细分产品需求量数据 总计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 厨房设备 68.1 11.3 37.2 28.5 19.7 48.1 20.2 餐饮设备 21.7 3.8 12.0 8.7 5.5 15.4 6.4 清洁设备 95.4 5.6 1.0 3.1 2.2 1.3 4.0 1.6 洗涤设备 195.1 11.0 1.8 6.0 4.6 3.3 7.7 3.3 49

安防设备 47.1 2.7 0.4 1.5 1.1 0.8 1.9 0.8 其他设备 42.7 2.5 0.4 1.4 1.0 0.6 1.8 0.7 合计 1963.0 111.5 18.8 61.1 46.2 31.1 78.9 33.1 1207.8 374.9 2005—2012中国酒店用品及厨房设备市场及重点企业市场份额深度调研报告

黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 25.0 31.9 78.3 95.1 32.5 41.8 28.3 62.1 43.9 52.5 45.8 113.7 35.0 26.8 20.7 46.2 19.4 75.5 5.5 26.5 21.0 8.6 4.6 33.8 7.7 10.6 25.4 28.7 10.0 13.2 8.7 19.8 13.5 15.4 13.5 37.5 10.7 9.1 6.7 14.4 5.5 20.6 1.6 8.3 6.1 2.5 1.4 10.4 2.0 2.8 6.6 7.2 2.5 3.4 2.2 5.1 3.4 3.8 3.4 9.8 2.7 2.4 1.7 3.7 1.3 4.9 0.4 2.1 1.5 0.6 0.4 2.6 4.0 5.1 12.5 15.5 5.3 6.7 4.6 9.9 7.1 8.6 7.5 18.0 5.6 4.2 3.3 7.5 3.2 12.7 0.9 4.2 3.5 1.4 0.7 5.4 1.0 1.2 3.1 3.7 1.3 1.6 1.1 2.4 1.7 2.0 1.8 4.4 1.4 1.0 0.8 1.8 0.8 2.9 0.2 1.0 0.8 0.3 0.2 1.3 0.9 1.2 2.9 3.3 1.1 1.5 1.0 2.3 1.5 1.8 1.5 4.3 1.2 1.0 0.8 1.6 0.6 2.3 0.2 0.9 0.7 0.3 0.2 1.2 40.5 52.8 128.7 153.4 52.8 68.3 45.8 101.6 71.2 84.1 73.5 187.7 56.6 44.7 34.0 75.2 30.9 119.0 8.8 43.1 33.7 13.7 7.5 54.8 资料来源：中国饭店业采购供应协会、锦秋财智咨询 3、各省酒店和餐馆设备的需求结构 图表 32：各省市HRE需求结构 总计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 厨房设备 61.5% 61.1% 60.3% 60.9% 61.8% 63.3% 61.0% 61.2% 61.6% 60.4% 60.8% 62.0% 餐饮设备 19.1% 19.5% 20.3% 19.6% 18.8% 17.6% 19.6% 19.4% 19.0% 20.1% 19.7% 18.7% 清洁设备 4.9% 5.0% 5.4% 5.1% 4.7% 4.2% 5.1% 5.0% 4.8% 5.3% 5.1% 4.7% 洗涤设备 9.9% 9.8% 9.5% 9.7% 10.0% 10.5% 9.7% 9.9% 10.0% 9.6% 9.7% 10.1% 安防设备 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 其他设备 2.2% 2.2% 2.3% 2.2% 2.1% 2.0% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.2% 2.1% 50

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