金蝶注册用户操作手册
更新时间:2023-05-14 15:06:01 阅读量: 实用文档 文档下载
金蝶注册用户ERP使用手册
前言
移动互联网、大数据、云计算、O2O 新技术与新商业模式的发展改变了整个社会关系的构成,也改变着我们的生活方式、工作方式。
金蝶在致力于自身互联网转型的同时,秉承金蝶“帮助客户成功”的理念,不断为金蝶客户带来大数据时代的创新管理模式与商业模式.
注册用户模式的推出,完成对金蝶“用户”的重新定位,为中小企业开启通向大数据、云服务的通衢大道!
和金蝶一起,拥抱互联网!
目 录
1 总述 .............................................................................................................................................. 3 1.1 什么是注册用户? .............................................................................................................. 3 1.1.1 客户(用户)体验变革 ............................................................................................... 3 1.1.2 相关概念 ....................................................................................................................... 4 1.2 需要了解的相关系统 .......................................................................................................... 4 1.2.1 金蝶云 企业平台(/qy) ............................................................. 4 1.2.2 金蝶云 用户中心(/passport) ......................................................... 4 1.2.3 金蝶社区() ..................................................................................... 5 2 企业系统管理员 .......................................................................................................................... 6 2.1 组织管理 .............................................................................................................................. 6 2.1.1 注册管理员帐号 ........................................................................................................... 6 2.1.2 注册企业 ....................................................................................................................... 7 2.2 产品管理 ............................................................................................................................ 10 2.2.1 添加产品 ..................................................................................................................... 10 2.2.2 输入软件特征码 ......................................................................................................... 12 2.2.3 激活产品 ..................................................................................................................... 12 2.3 注册用户 ............................................................................................................................ 13 2.4 许可管理 ............................................................................................................................ 16 2.5 ERP用户管理 ................................................................................................................... 17 3 企业用户 .................................................................................................................................... 18 3.1 登录激活 ............................................................................................................................ 18 3.2 登录后的使用 .................................................................................................................... 19 4 金蝶实施 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 注册用户模式的实施注意事项......................................................... 错误!未定义书签。 4.2 数据修复服务 .................................................................................... 错误!未定义书签。
1 总述
1.1 什么是注册用户?
注册用户即在金蝶企业平台()在线注册创建的用户账号。注册用户账号可自由申请加入或退出企业组织,绑定多款金蝶产品,随时获取金蝶在线服务。一次注册,永久使用。
采用注册用户模式的产品,本地不再提供用户管理功能,用户管理将在金蝶云-企业平台完成,并控制授权使用产品的用户总数与用户所在许可分组。
1.1.1 客户(用户)体验变革
创新的云端注册,通行线上线下的用户管理模式新重新定义了产品体验-购买-交付-使用流程,打破本地ERP与互联网的藩篱,为通过互联网为ERP客户提供更多增值云服务与产品提供更多可能。
从用户第一次体验到最终购买使用,客户(用户)能够更方便的获取金蝶服务,并与金蝶零距离接触。
1.1.2 相关概念
1.企业(组织):为云通行证用户组织,分为“非认证企业”与
“认证企业”。任意用户都可注册组织,使用金蝶免费云产品。当组织与金蝶ERP产品绑定、并提交认证,经金蝶核实的组织为“认证组织”。
2.注册用户:指在云平台注册的云通行证用户账号,分为“普通用户”与“认证用户”,绑定产品或加入“认证组织”的用户为“认证用户”,其它为普通用户。本文档所述注册用户指绑定产品的认证用户。
3.注册用户分组许可:管理员分配注册用户许可分组,配置完成后即扣减当前分组用户数,不论该用户当前是否使用。即各许可分组的用户是固定的,而不是并发模式下的先到先得。
注:一个用户账号允许注册多家企业,一家企业可添加多款产品。
1.2 需要了解的相关系统
1.2.1 金蝶云 企业平台(/qy)
金蝶企业客户的门户。企业可以利用该门户进行: 1)产品下载; 2)注册体验; 3)用户管理
4)电子交付(在线获取已购买产品的产品序列号、CD key,生成许可证文件)
1.2.2 金蝶云 用户中心(/passport)
用户个人账号管理系统: 个人金蝶账号注册与管理 我的组织管理
组织动态
1.2.3 金蝶社区()
金蝶服务 产品知识 同业交流 员工自助学习 金蝶产品资讯
金蝶云服务产品获取
2 企业系统管理员 1.组织管理
2.产品管理 3.用户管理
2.1 组织管理
2.1.1 注册管理员帐号
进入金蝶云-企业平台(https:///qy/home)
如果已有云通行证账号可直接登录,如第一次使用,点击右上角“立即注册”,填写手机\邮箱、密码、验证码,点击确定,完成管理员帐号注册。
2.1.2 注册企业
管理员账号登录后,点击“注册新企业”,目前提供两种注册途径:“法人企业”、“个体工商户”,如下截图: 法人企业填写:
个体工商户填写:
联系人资料填写,点击“下一步”,完成注册。
进入“我的企业”可查看与维护所有注册企业组织。企业分为“认证企业”和“非认证企业”,以“V”标识,未认证时灰显,认证后“V”标识激活为橙色。
认证企业:指企业信息准确完整,经金蝶审核为真实存在的组织的企业或个人。您可以再确定购买后再进行认证。认证企业组织才可激活使用正式产品。 点击“V”进入企业认证申请页面。
2.2 产品管理
金蝶提供先试用后购买服务,注册企业后,可添加试用产品。
2.2.1 添加产品
完成企业注册后,点击对应的企业进入管理模块,添加要使用的产品(试用产品无需认证):
添加完后,产品会出现在“我的产品”,直接点击进入产品模块。
2.2.2 输入软件特征码
正确安装产品后,从产品中获取软件特征码(产品唯一码),输入后进入产品激活。
2.2.3 激活产品
非正式客户,可跳过激活,申请试用后许可,导入产品试用。
正式用户,直接输入购买的产品序列号、CD KEY激活产品,获取正式使用许可。
重要提醒:一定要完成用户注册后再下载更新许可,否则没有用户信息仍然无法使用产品。
2.3 注册用户
一、用户新增;
用户新增提供两种方式:模板导入、单个录入。
1. 模板导入: 选择“注册用户”下拉列表“模板导入”,下载模板填写用户信息,选择
梳理好的用户信息文件,点“开始导入”,完成用户信息的导入。
2. 单个录入:选择“注册用户”下拉列表“单个录入”,直接填写用户信息完成录入。
二、用户分组配置
1. 添加许可分组。选择需要使用的功能对应许可分组进行添加,添加成功后,左边会出现
已添加的组名。
2. 配置用户分组,勾选要管理的用户,下拉“调整分组”,勾选要加入的对应分,确定
添加。
三、用户变动设置
操作:用户调岗或离职时,可选中需要管理的用户,点击“管理用户”,选择下拉内容对用户进行禁用、移除操作。
禁用:指停用当前用户账号,账号从许可分组去除,并不允许再使用当前产品。禁用账
号可以再启用。
移除:指将当前用户账号移出组织,账号从许可分组去除。
注:发生以上操作后,产品端需更新(或重新导入)许可文件。
2.4 许可管理
完成用户配置后,可生成产品许可文件。第一次使用时需下载许可文件,并导入产品端。当用户或产品变更,如产品端可以连接到网络,可通过产品端自动更新功能自动更新许可,不再需要手工导入文件。
注意:一个产品只会有一个许可证,新生成的许可证将覆盖旧许可证。如需同时使用试用与
正式产品,请分别添加多个产品。
2.5 ERP用户管理
产品许可文件更新到ERP产品中后,进入账套用户管理,将许可文件中的“云通行证账号”导入当前账套即可,再分配相应的业务权限,即可开始使用。
3 企业用户
1.向管理员申请开通帐号
2.在线激活帐号 3.离线激活帐号
3.1 登录激活
1. 新入职的员工使用金蝶产品,可向管理员申请帐号开通,由管理员后台添加用户。 添加完后,用户就可以在ERP客户端进行登录激活等操作。
登录ERP产品输入账号后,系统判断为首次登录时需要对帐号进行验证激活,
在线状态激活,直接接收手机验证码激活用户,并设置登录密码
离线状态激活,通过发送短信获取手机验证码,并设置登录密码
激活完成,返回登录界面即可正常登录使用产品。下次再登录时直接输入注册用户账号与激活时设置的登录密码即可。
注:首次登录指当前注册用户账号首次登录ERP客户端,在同一客户端使用不同组织账套时也只需激活一次就可以。
3.2 登录后的使用
用户登录后,如客户端有互联网联接,用户在使用产品过程中可随时通过右侧“云服务”窗口获取金蝶在线帮助与服务。
KINGDEE
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