FirstBPM金融客户案例分析

FirstBPM金融行业案例分析

2010年 3月 23日

第一太平洋科技(上海)有限公司声明：

本文件是由第一太平洋科技(上海)有限公司(以下简称：第一太平洋科技)客户免费提供，其内容专供客户用于评估第一太平洋科技(上海)有限公司为其提供产品及服务的能力，仅供参考。本文件所包含的信息所有权属于第一太平洋科技(上海)有限公司。由于本文件包含第一太平洋科技(上海)有限公司保密资料，因此要求客户在收到本文件后三年内应为第一太平洋科技(上海)有限公司保密；除非根据法律要求，不得出于除本项目评估之外的任何目的，以任何形式向任何第三方提供本文件内容；并同意采取所有合理的步骤，保证其接触本文件的人员不对外披露或散布本文件内容。本文件的内容将可能且应该根据客户的信息管理系统项目的具体实施情况及阶段的变化而变化。本文件对硬件规格、型号、性能的分析与估计并没有考虑操作系统、网络资源或任何其它在同一服务器上运转的应用软件对硬件的消耗。具体的硬件配备必须根据硬件厂商的推荐来决定。对本项目硬件最终选择的决定权应由客户掌握。本文件中对硬件规格的估计也不对客户形成任何具有约束性质的陈述或担保。请注意：如果您不同意上述声明，请不要阅读本文件，并立即将其返还给第一太平洋科技(上海)有限公司；否则，第一太平洋科技(上海)有限公司将视为您接受并同意遵守上述声明。

第一太平洋–保密信息

Aug, 2010

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1. 案例分析

客户案例

1.1

摩根富兰克林保险与SOX（404）法案

FirstBPM帮助摩根富兰克林 保险提高效率，指导客户正确使用“SOX（萨克斯班-奥克斯利法案）”（404法案）流程。

摩根富兰克林保险部署 FirstBPM SOX 解决方案，提高客户了解自身SOX流程的增长结构和透明度。FirstBPM将流程化，简化管理和审计表格和文档版本, 同时提高报表效率和提供规范实例的实时透明度。

FirstBPM SOX 解决方案发挥COSO内部控制框架，进行风险评估和内部财务流程控制，帮助公司通过SOX法案的404和302章节对流程进行规范。

为简化客户复杂的各种规定，FirstBPM系统帮助企业实时文档流转，自动化，监控，修改，支配关键业务流程。 FirstBPM灵活的BPM系统使企业编辑部署流程，就如同发布新的规定，减少了重复不断的解释。

"SOX 咨询是我们的主要业务" Robert Morgan, 摩根富兰克林保险 CEO说，"灵活且功能强大的FirstBPM Enterprise企业版提供我们的客户一个最好的平台来确保他们长期承诺使用，它绝对的安全性和扩展性能让公司管理层轻松的管理内部各个系统。"

摩根富兰克林保险是具有独特结构的专业服务公司，致力于提供给政府和商业客户全面的服务。汇聚咨询服务和技术解决方案，摩根富兰克林利用自成立之初理念和思想，改善和优化公司的客户，以实现这些目标。

FirstBPM可自动化其他相关金融流程和监控现有的ERP环境，提供一个框架，为连续控制监控，允许进程的创建者直接关联流程中的文件，在FirstBPM平台上通过自动化IT行为和工作流程。该系统可积极的，实时的监控整个企业中流程的控制状态，并任何违反内部控制是即时报道给

合规经理，并在内部控制框架中视作一个问题。

“虽然花费了很多的时间和精力致力于SOX法案，却只有极少数公司可以确保他们努力付出的透明度，”Michael Calkins, FirstBPM CEO 说，FirstBPM Enterprise企业版使摩根富兰克林保险和其客户持续使用SOX

法案控制监控，确保他们在任何时候都遵守流程关键控制” 。

1.2

瑞士再保险选择FirstBPM，支持其公文流转 业务流程建设

瑞士再保险公司以前利用他们的工作流程需求的一部分。然而，随着业务的迅速发展，需求已变的越来越强。经过初步试验阶段，瑞士再保险计划用FirstBPM Enterprise企业版管理全球范围内关键任务的操作流程，并同时拥有1万员工进行在线操作。

瑞士再保险公司经过九个月的全面供应商评估后作出这一选择。经过产品、供应商和管理团队的深入分析后，FirstBPM被授予了建设瑞士再保险内部公文流转，流程创建和第三方接口许可合同。

Sami Hassanein，瑞士再保险公司EBPM平台总监，说， FirstBPM产品为我们提供了一个成熟，稳定，高安全性的易于使用和丰富的BPM平台，其工作流功能，将是我们的首要重点。FirstBPM的产品完全整合到我们现有的产品系统中。此外，在评估项目阶段，我们从FirstBPM团队收到良好的和专业的支持和承诺，我们能够期待长期合作，共创未来”。

FirstBPM产品董事总经理，Justin Thomas说， “FirstBPM非常高兴欢迎瑞士再保险公司作为一个战略客户，有利于对我们迅速增长并巩固了欧洲客户基础，我们与瑞士再保险项目团队保持和发展已牢固的工作关系。共同努力，我们期待着全力支持瑞士再保险公司的计划，这将确保瑞士再保险公司可以实现整个公司工作流的价值 ”。

关于瑞士再保险

瑞士再保险于1863年建立瑞士苏黎士，在25多个国家发展业务，提供

全球用户专业的技术和服务。瑞士再保险的传统再保险产品和财产、意外、生命、健康的相关服务是以保险为基础的公司金融解决方案，并提供额外的全面风险管理服务。

1.3 中信银行（香港）

中信银行在12家供应商中挑选了3家为入围，最终选择了FirstBPM Enterprise 企业版解决方案。FirstBPM解决方案转移中信银行商业信贷的现有产品。有一些遗留的系统和流程，捕获，存储，管理文件。一些流程仍然手工处理，需扫描，传真和填充。近年中信银行经历了成功和大幅增长，预计还将持续增长，并希望更换遗留的系统，满足增长和不断变化的需求。此外，中信银行需要精简系统使用时间和提高效率。他们还希望更高的知名度.FirstBPM系统被看作是解决方案，即取代原系统并整合现有系统，允许灵活地不断扩大和改善行动的时间。

在中信银行中，FirstBPM Enterprise 企业版处理资金及行政管理有关的流程，横跨所有六种主要产品线。其中的业务流程,处理管理来自CITIC客户的基于纸张的通信。FirstBPM与Kofax集成（信息采集软件， http://www.77cn.com.cn/ ）来处理扫描和流转的文件。数以百万的文件，最终会使用此程序储存。实施天安保险分为几阶段，第1期，包括增加天安保险服务流程的结构;更换指定的现有产品;完成与Kofax的整合;转

移天安保险的遗留文件到新的FirstBPM 系统。第2阶段将取代中信银行香港现有的系统，并定制前端系统。

1.4

友邦保险

美国友邦保险有限公司（ American International Assurance Co., Ltd. 简称 "AIA" ） 是美国国际集团（ American International Group, Inc. 简称 "AIG"。"AIG"是全球最具规模的保险及金融服务机构之一，亦是美国最大的工商保险机构之一，位于世界 500强企业前列。 ）旗下的全资子

公司。 友邦保险总部设于香港特别行政区，其分支公司及联营公司遍及中国大陆（包括上海、北京、深圳等地区）、澳门特别行政区、台湾地区以及澳大利亚、印度、印度尼西亚、日本、韩国、新西兰、新加坡等地。友邦其革命性的寿险营销机制的引进及推广，完善、全面的保险营销人才培训，一流的专业管理，先进的保险营销理念，推动了中国保险市场的发展。

友邦保险联系

FirstBPM ，要求提供一个电子顾问系统，旨在使个人和公司的选择自动化，透明度和灵活。FirstBPM提供了友邦保险的一个精简的办法来采购，创造更大的效率和更多采购业务的控制。

1.5

Real Capital-巴克莱银行美国分公司

Real Capital， LLC是迅速增长的金融服务公司，总部设在埃弗里特，华盛顿，巴克莱公司的子公司，Real Capital为外部客户及子公司寻求购置不动产借款，提供债务和股权资本服务。公司的金融服务，还包括管理私人股权投资和私人借贷资金，金融投资，在私人股权投资和私人借贷资金，金融分析和咨询，以及购买和出售货币合约领域。公司未来增长将包括收购，所有权，管理和房地产投资交易。

Real Capital选定FirstBPM 实施自动化其核心按揭贷款的流程是基于以下的主要标准：

分析为管理者和执行者提供一个伟大的机制，找出瓶颈，改善流程，并保持个人及团队责任。

加速-系统所建议的文件，创建文件夹，并自动发送警报信息。

分析，和文件管理。

1.6

World Bank世界银行

世界银行是一家开发银行，为低收入和中等收入国家，提供贷款，政策咨询，技术援助和分享知识的服务，目的是减少贫困。为实现这一使命，世界银行为技术和管理服务援助，聘请顾问和服务供应商。 FirstBPM与关键利益相关者一起工作，定义世界银行的业务流程和最佳做法。由此产生的直观和高度灵活的应用，使世界银行的管理和监测的每一步采购流程和直接与承包公司互动。在此外，承包公司均有权与实时监控的一个或多个采购流程。这些机会包括投标意向，招标文件的检索，和正式投标。FirstBPM门户框架在一个无缝的，独立的平台上，提供所有当事方在采购流程中一个简单的，直观的界面，安全协同和数据共享。电子采购顾问系统，帮助世界银行的显著提高效率，透明度和“最佳做法”。

“FirstBPM系统非常直观，使世界银行管理监控采购的每一

步，直接影响顾问公司。此外，顾问公司可以在线监控采购流程并进行浏览商机、招标意向、获取招标文件并投标。”

– Francine Holloway, Senior Contracts Officer, 世界银行

2. 成功客户

以下图片显示了Appian产品的部分客户图标：

BPM解决方案

8

第一太平洋科技(上海)有限公司–保密信息

Aug, 2010

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/0a1i.html