科荣AIO CRM操作流程教程

客户列表

一、功能栏 ............................................................................................................................... 2 1.客户添加 ............................................................................................................................ 2 2.客户模版设置 .................................................................................................................... 3 A模版字段维护 ................................................................................................................ 3 B模版显示设置 ................................................................................................................ 5 3.公共池客户 ........................................................................................................................ 5 4.关注的客户 ........................................................................................................................ 5 5.设置默认模版 .................................................................................................................... 5 二、条件查询栏 ....................................................................................................................... 6 1.模糊查询 ............................................................................................................................ 6 2.条件查询 ............................................................................................................................ 6 3.固定条件 ............................................................................................................................ 6 三、

操作栏 ........................................................................................................................ 6

1.视图设置 ............................................................................................................................ 6 A客户添加、修改、详情界面字段设置 ........................................................................ 7 B客户列表模板查询、条件查询字段设置 .................................................................... 8 C客户列表显示 ................................................................................................................ 9 D邻居表 .......................................................................................................................... 10 E权限控制 ...................................................................................................................... 11 F字段权限设置 .............................................................................................................. 11 G导入导出设置.............................................................................................................. 12 2.删除客户 .......................................................................................................................... 12 3.模版转移 .......................................................................................................................... 13 4.客户共享 .......................................................................................................................... 13 5.客户移交 .......................................................................................................................... 13

6.周期转换 .......................................................................................................................... 13 7.导入 .................................................................................................................................. 13 8.导出 .................................................................................................................................. 13 9.短信、邮件 ...................................................................................................................... 13 四、列表显示栏 ..................................................................................................................... 14 1.客户列表-----默认模版 .................................................................................................... 14 2.客户列表-----新增模版 .................................................................................................... 14 3.客户标签 .......................................................................................................................... 14

客户列表分为：功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏

一、功能栏

1.客户添加

点击的信息

进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人

2.客户模版设置

点击

模板设置图标，修改模板进行设置模板；也可新增新的客户模板

A模版字段维护

1. 原始名称：系统中字段的原始名称 2. 显示名称：是指在客户浏览界面显示的名称 3. 输入类型：

a. 输入：内容为用户自己输入

b. 下拉列表：预先设置选项值，内容为下拉框选择 c. 复选框：预先设置选项值，内容为复选框选择 d. 部门弹出框：弹出框选择公司的各部门 e. 职员弹出框：弹出框选择公司的各职员 f. 短日期：只显示年月日，如2013-01-01

g. 长日期：时间精确到秒钟，如2013-01-01 13:13:13 h. 备注：输入框，可输入其他备注信息

4. 选项设置：下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除 5. 列表字段宽度：客户列表字段显示的宽度，可修改

6. 分组：客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类；组名可修改 7. 启用：表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的‘可选字段’移至

‘显示字段’保存即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择 8. 必填：该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保存

客户信息字段

客户联系人信息字段

B模版显示设置

可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用

3.公共池客户

公共池客户为共享客户，及所有用户可见。可将放弃客户的生命周期改为‘公共池客户’进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进

4.关注的客户

将特别关注的客户加入到‘关注’，方便重点跟进

5.设置默认模版

新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版（只有一个模版时不显示该图标）

二、条件查询栏

1.模糊查询

可以将所有的字段设置为查询条件，在客户列表---模糊查询下拉框选择

2.条件查询

可以将所有的‘下拉列表’类型的字段设置为客户查询的过滤条件

3.固定条件

a.部门：根据创建客户的部门过滤 b. 职员：根据创建客户的职员过滤 c.地区：根据客户的所属地区过滤 d. 行业：根据客户的行业过滤

三、 操作栏

1.视图设置

用于设置界面的显示，可添加多个视图，针对不同人员权限设置显示的信息

A客户添加、修改、详情界面字段设置

效果如下：

B客户列表模板查询、条件查询字段设置

条件查询过多会影响查询效率，尽量只设置必须条件

效果如下：

固定条件，选择的条件会显示在条件查询区，清空后不显示

C客户列表显示

a. 列表信息显示：客户列表----表头字段，设置只能显示10个字段，多与10个字段

客户列表显示不全，系统自动将值显示在客户列表详情里面 b. 详情信息显示：显示客户的详细信息，点击客户名称展开，可显示客户简介、联系

人信息等任何需要查看信息

效果如下：

1. 客户列表—表头 显示数据

2. 客户列表—详情 显示数据

D邻居表

注：最多只能选择10个邻居表

效果如下：

E权限控制

针对部门或个人设置需要关注的信息，该视图只要授权的部门或人员才可以看到

F字段权限设置

将重要信息的字段进行权限控制，例如：客户名称、联系方式等

只读对象：只能查看不能修改上述控制的字段， 修改客户时，上述字段为灰色不可编辑

隐藏对象：在添加、修改客户或客户的详情均看不到上述控制的字段

G导入导出设置

控制导入、导出、打印的权限，设置后只有指定人员可进行导入、导出、打印操作

2.删除客户

将客户列表的数据删除（注：删除后数据将不能恢复，所以删除权限的授予应慎重）

3.模版转移

存在多个客户模板，将A模板的客户转移到B模板，只有一个客户模板时 ‘模板转移’按钮不出来

4.客户共享

将客户共享给某部门或某人员查看，共享人员可查看客户的所有信息

5.客户移交

将自己不要的客户或需要下属人员跟进的客户移交给其他人员，移交后该客户就不属于自己了

6.周期转换

修改客户的生命周期，将意向客户转为成交客户或公共池客户

7.导入

批量添加客户（注：不同的模版字段不同，所以必须下载对应的导入模版）

8.导出

导出所选客户的资料，便于整理、查看客户资料

9.短信、邮件

给所选客户发短信及邮件，便于与客户的互动，进行有效沟通（必须有网络才能使用） a. 短信：需在辅助业务【电话短信服务】启用短信功能并有短信费用 b. 邮件：需在OA【我的邮件】设置了外部邮箱账户

四、列表显示栏

1.客户列表-----默认模版

2.客户列表-----新增模版

将默认模版的原系统名称进行了修改，列表显示字段进行了设置

3.客户标签

客户标签，作为客户的分类。方便销售人员的客户分类及跟进.。

a. 在客户列表---客户标签的进行新增、编辑客户标签

b. 某客户选择标签后，可根据标签进行过滤查询客户

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