皖新传媒REITS交易步骤详细解读

兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）

项目交易步骤介绍

一、交易步骤

具体操作流程见下图（注：以下1、2、3、4、5、6不代表工作日/自然日，代表先后顺序，相同数字代表可以在同一时间段完成相应步骤）： 操作步骤 由目前的物业持有人(简称\原物业持有人\作为股东,通过以标的物业公允价值（约5.5亿元）出资的方式设立项目公司(简称\项目公司\使得项目公司成为标的物业的持有方。 共成立五个项目公司，其中，原物业持有人之一的合肥新华书店有限公司以其名下四处资产（合肥三孝口书店、肥东图书城、肥西图书城、长丰图书城）出资成立一个项目公司，其余各原物业持有人分别以其名下一处资产出资成立一个项目公司,每个项目公司注册资本为500万。 物业资产过户至项目公司后，五个项目公司注册资本合计2500万元，资本公积合计5.27亿元。 由皖新传媒作为股东，投资设立五个SPV公司, 作为收购项目公司的主体，每个SPV初始注册资本为100万元。 T 五家SPV公司注册资本共500万元，全部实缴并增资至1.85亿元，其中1.80亿元为资本公积。 由五个SPV和原物业持有人签订《股权转让协议》，各SPV分别向各原物业持有人收购其持有的五个项目公司100%股权, 合同约定先办理股权转让的工商登记手续完成股权交割，最终SPV持有项目公司100%的股权。 各SPV分两期向各原物业持有人支付股权转让价款，首期合计支付1.85亿元，剩余3.685亿元股权对价款后续由委托贷款资金（具体见下）支付。 由皖新传媒作为基金份额投资人与基金管理人签订基金设立相关协议，并缴付初始基金出资100万元, 设立“兴业皖新阅嘉私募基金（第一期）”(以下简称\私募基金\并办理私募资金备案手续。 皖新传媒将五家SPV公司股权在安徽省产权交易中心（以下简称“产交中心”）挂牌转让，股权转让价格不低于1.85亿元。 T T+1 T+1 T+2 皖新传媒补充实缴基金出资至1.85亿元，并以私募基金为摘牌主体，在产交中心以不低于1.85亿元价格受让5家SPV公司100%股权。私募基金向皖新传媒支付合计1.85亿元的股权转让对价，完成SPV公司股权变更登记。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/093f.html