2013-2017年中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告

[2013-2017]

中国小家电行业产销需求

投资预测分析报告

前瞻产业研究院

小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积较小的家电产品，应用于人们家居生活的各个方面。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，把小家电归入家用电力器具制造（国家统计局代码385）。行业下有四个子行业，分别是家用通风电器具制造（C3853），家用厨房电器具制造（C3854），家用美容、保健电器具制造（C3856），其他家用电力器具制造（C3859）。

来源网址：http://www.qianzhan.com/report/detail/0bf7b158024940e6.html

目 录

CONTENTS

一、小家电行业定义与分类 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2

（一）小家电的定义 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 （二）小家电的分类 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

二、小家电行业发展政策环境分析 ------------------------------------------------------------------------------------- 3

（一）行业管理体制 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 （二）行业发展规划 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

三、小家电行业产业链分析 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、小家电行业发展状况分析 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5

（一）行业发展概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5

1、行业实现较快发展 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

（二）行业发展特点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5

近年来，我国小家电行业呈现出以下的发展特点----------------------------------------------------------- 6

（三）行业竞争情况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告》。 -------------------------------------------------- 7

五、国际小家电行业知名企业 -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 六、中国小家电行业领先企业 -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 公司背景 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 六大优势 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

1 前瞻产业研究院 一、小家电行业定义与分类

（一）小家电的定义

小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积较小的家电产品，应用于人们家居生活的各个方面。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，把小家电归入家用电力器具制造（国家统计局代码385）。行业下有四个子行业，分别是家用通风电器具制造（C3853），家用厨房电器具制造（C3854），家用美容、保健电器具制造（C3856），其他家用电力器具制造（C3859）。

（二）小家电的分类

小家电产品按照用途可以分为三类：

图表1：小家电产品按照用途分类

类别 包括产品 厨卫小家电 主要包括电热水壶、微波炉、抽油烟机、电磁炉、电饭煲、消毒碗柜、榨汁机、咖啡机、面包机、电烤箱、烤炉、电炸锅等。 家居小家电 主要包括电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水机等。 个人护理小家电 主要包括电吹风、电动剃须刀、电熨斗、电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。 2 前瞻产业研究院 资料来源：前瞻产业研究院整理

二、小家电行业发展政策环境分析

（一）行业管理体制

家电行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

家电行业的管理目前主要由中国家用电器协会负责，原行业主管部门的部分职能逐渐为行业协会所代替。作为目前家电行业唯一的全国性组织，中国家用电器协会由国内生产家用电器企业及其相关的企事业单位组成，是经国家民政部门核准登记注册的社会团体法人。协会主要负责企业与政府的沟通，协助编制、制定行业发展规划和经济技术政策，参与制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。

目前，家电行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和协会仅对家电行业实行行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。

（二）行业发展规划

1、轻工业调整和振兴规划

2009年5月，国务院正式发布了《轻工业调整和振兴规划》。在规划中涉及到家电行业的主要是家电行业中的小家电子行业，其它家电子行业不在行业振兴的规划范围之内，而和小家电行业有关的轻工业振兴规划之内容有如下两点：一是进一步扩大\家电下乡\补贴品种，将微波炉、电磁炉两类产品纳入补贴范围，并将每类产品每户只能购买一台的限制放宽到两台，中央财政加大对民族地区和地震重灾区的支持力度；第二是提高小家电产品的出口退税率，可能是将现在14%的出口退税率提高到17%。另外，规划还提及要推进产品升级，鼓励节能产品的应用等政策。

2、《中国家用电器工业\十二五\发展规划的建议》

2011年，中国家用电器协会发布了《中国家用电器工业\十二五\发展规划的建议》（以

3 前瞻产业研究院 下简称《建议》）。《建议》提出了\十二五\时期小家电行业的目标，将未来十年中国家电业的目标定为由家电大国成为家电强国。

对于家电强国的主要标志，《建议》指出，是在全球家电业中居于引导地位，在国际标准的制定上具有广泛的参与度与话语权；掌握核心技术，具备关键零部件和关键设备的研发和制造能力，拥有一批被全球消费者认可的自主品牌；产量规模、销售额和盈利水平皆位居世界前列，高端产品占有相当的市场份额；综合实力强，在产品设计、采购、制造、物流、营销与服务价值链上皆具有较强竞争力；涌现一批拥有技术创新和管理创新能力，具备诚信、自尊、负责、开放与追求卓越价值观的大型跨国企业。

三、小家电行业产业链分析

小家电产品的生产需要使用钢材、塑料等原材料和各类电子元器件、电源线、发热管等零配件，按照产品设计方案和一定的工作流程对上述原材料和零配件进行加工、组装，产出产品后通过一定的销售渠道销售给客户。

图表2：小家电行业上下游关系链

资料来源：前瞻产业研究院整理

小家电行业的上游行业为钢材、铜、电子元器件、塑料等原辅材料供应商，行业对上述原辅材料的价格变动较为敏感。小家电产品属于生活中消费性产品，其下游为各级经销商和最终用户。因此，人们生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。

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前瞻产业研究院 四、小家电行业发展状况分析

（一）行业发展概况

1、行业实现较快发展

在发达国家，小家电是居民家庭中不可或缺的重要用品。目前，发达国家小家电品种超过1000种，平均每户拥有20-30件小家电。随着全球产业的不断转移，中国凭借制造技术、物流配套和成本优势成为全球小家电制造中心。

2、生产能力不断增强

中国小家电行业经过二十多年的发展，已从简单装配向由生产、经营、研发、检测等环节组成的比较完整的工业体系转变，形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系。由于小家电行业进入的技术、资本壁垒不高，有一定的利润空间，越来越多企业涉足该领域。中型小家电企业为了突破自身规模发展的瓶颈，扩大延伸相关的产品线，大家电企业也利用自身既有的品牌优势进军小家电行业，因此国内小家电生产能力将不断增强。

3、有着较大的市场容量

目前，中国市场上销售的小家电仅有不到200种，相当于发达国家市场品种数量的20%，中国城镇家庭平均拥有小家电数量不到10件，拥有量远低于欧美国家每户20-30件的水平。目前大多数小家电产品处于市场的导入期，普及率远低于大家电产品，增长空间巨大。随着农村人均收入水平的提升以及生活质量的改善，电饭煲、电磁炉等传统小家电产品有望在农村市场快速普及。

（二）行业发展特点

5 前瞻产业研究院 近年来，我国小家电行业呈现出以下的发展特点

图表3：中国小家电行业发展主要特点

特点 描述 出口占主导，内销迅速增长的态势 伴随着全球小家电产业转移，中国凭借劳动力成本、完整的产业链等优势，成为世界小家电制造中心。2012年1-11月，中国小家电出口额为225.93亿美元，同比增长50.40%。中国小家电产品中80%左右用于出口。 而国内小家电市场正处于成长期，更换频率较高，因此，在以后相当长的一 段时期内，中国小家电市场将迅猛增长。随着居民生活水平的进一步提高和二三级城市及农村市场的启动，中国小家电国内市场有望保持快速增长。 中国小家电行业具有分散型的特点，表现在集中度较低，产品同质化严重，竞争比较激烈 行业进入门槛较低，良好的市场竞争秩序尚未建立。但小家电行业的环保潮流，以及国内外产品标准的修订实施，将提高行业技术门槛，促使小家电行业竞争格局趋于规范。 目前国内小家电行业内的企业大多数从贴牌代工生产起步，从订单资源、技行业内资源不断整合 术资源和营销资源上，仍处于不断整合的阶段。一些具备自主开发能力、市场优势的企业逐步建立了市场地位，有能力成为国际市场细分产品的主要生产者，在国际品牌商的战略采购安排中优先获得订单。 资料来源：前瞻产业研究院整理

（三）行业竞争情况

从以下的分析可知，小家电行业属于完全竞争市场，竞争较为激烈。

6 前瞻产业研究院 图表4：小家电行业市场竞争状况总结

项目 市场表现 结论 厂商数量 据国家统计局数据显示，目前我国规模以上小家电制造企业在1300家左右。 企业数量较多，市场竞争激烈。 产品差异程度 目前，我国小家电产品种类较多，但尚未出现其他厂商无法生产的产品。 产品同质化程度较高 行业进入壁垒 小家电行业不存在政策限入的问题，新进企业只要有足够的资金和取得相应的资质即可进入。 进入壁垒较低 买卖双方信息对称程度 小家电行业买卖双方的信息是完全对称的，单个厂商只是“价格买卖双方信接受者”，而非价格决定者。任一企业如果随意抬高价格，必然会息对称程度导致自身产品需求的减少，而降低价格则意味着市场利润的流失。 高 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告》。

五、国际小家电行业知名企业

（一）飞利浦（Philips）

7 前瞻产业研究院 （二）松下（Panasonic）

（三）伊莱克斯（Electrolux）

（四）北美电器（ACA）

（五）惠而浦（Whirlpool）

（六）乐金电子（LG）

（七）法国赛博（SEB）

（八）德国博朗（Braun）

六、中国小家电行业领先企业

（一）美的集团有限公司

（二）广东格兰仕集团有限公司

（三）海尔集团公司

（四）中山华帝燃具股份有限公司

（五）广东万和新电气股份有限公司

8 前瞻产业研究院 （六）广东万家乐燃气具有限公司

（七）灿坤集团公司

（八）中国苏泊尔集团

（九）宁波方太厨具有限公司

（十）杭州老板电器股份有限公司

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势

9 前瞻产业研究院 1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。

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前瞻产业研究院 1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/08jp.html