【完整版】2022-2025年中国工程机械行业转型升级战略制定与实施

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国工程机械行业

转型升级战略制定与实施研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国工程机械行业转型升级战略制定与实施研究报告

报告目录

第一章企业转型升级战略概述 (9)

第一节工程机械行业转型升级战略研究报告简介 (9)

第二节工程机械行业转型升级战略研究原则与方法 (10)

一、研究原则 (10)

二、研究方法 (11)

第三节研究企业转型升级战略的重要性及意义 (12)

一、重要性 (12)

二、研究意义 (13)

第二章市场调研：2018-2019年中国工程机械行业市场深度调研 (14)

第一节工程机械概述 (14)

一、工程机械行业简介 (14)

二、工程机械的分类 (14)

第二节我国工程机械行业发展概况 (14)

第三节2018-2019年中国工程机械行业发展情况分析 (15)

一、2018年工程机械主要产品销售分析 (15)

二、2018年工程机械行业“丰收”可期 (19)

三、2018年中国工程机械出海再添品牌动力 (22)

四、2018年贸易争端对工程机械的影响 (24)

五、2018年我国工程机械首个产业技术创新战略联盟成立 (27)

六、工程机械行业快速增长2019年将保持增势 (27)

第四节2018-2019年我国工程机械行业竞争格局分析 (27)

一、2018年全球工程机械企业50强 (28)

二、2018年中国工程机械企业前四强 (31)

三、2018年工程机械企业业绩对比 (34)

第五节2019-2025年我国工程机械行业整体发展前景及趋势预测 (38)

一、工程机械行业在未来三年内将保持平稳增长 (38)

二、工程机械的市场容量和发展空间 (40)

三、影响未来三年工程机械行业发展的六大因素 (41)

四、影响本行业发展的有利和不利因素 (43)

第六节工程机械智能化进展与发展趋势 (43)

一、装备智能化发展现状 (44)

二、智能工程机械的发展 (50)

三、浙江大学智能工程机械研究 (52)

四、智能工程机械展望 (64)

（一）智能工程机械发展意义和未来趋势 (64)

（二）控制—智能液压件 (65)

（三）数字流体及其智能控制 (66)

（四）大数据基础 (66)

（五）基于人工智能的精准控制 (67)

（六）智能液压件 (68)

五、总结与展望 (69)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (2)

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第三章我国工程机械行业转型升级面临的形势、挑战和机遇 (71)

第一节2019-2015年中国工程机械行业面临的形势 (71)

一、全球经济格局变化及国际贸易博弈形势严峻 (71)

二、新产业革命对我国产业转型升级的挑战 (71)

三、中国进入后工业化时期的特征与挑战 (74)

四、中国进入新时代的特征、挑战和趋势 (76)

五、经济增长环境的不确定性 (79)

六、优化调整结构、持续转型升级仍将是国内企业的首要战略选择 (79)

七、动能转换需处理好两种关系 (80)

第二节2019-2015年中国工程机械行业面临的挑战 (81)

一、全球价值链分工体系正在重构 (81)

二、传统的产业转移模式可能被颠覆 (81)

三、创新能力的重要性更加凸显 (82)

四、生产企业将更加贴近消费地 (82)

五、高、低端均面临竞争压力 (82)

六、我国制造业的优劣势正在发生变化 (83)

七、高素质人才缺乏 (83)

八、内生发展动力不足 (83)

九、关键核心技术缺失 (84)

十、成本居高不下 (85)

第三节把握趋势，应对变局：2019-2015年中国工程机械行业面临的机遇 (85)

一、工程机械市场发展前景 (85)

二、消费升级带来的机遇 (86)

三、转型升级带来的重大机遇 (87)

四、新兴技术带来的机遇 (88)

五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 (88)

六、创新带来的机遇 (88)

七、新型产融结合带来的机遇 (89)

八、+服务带来的机遇 (89)

九、智能+蕴藏无数机会 (90)

十、内生式增长带来的机遇 (90)

十一、新型城镇化带来的机遇 (90)

十二、区域市场扩张带来的机遇 (91)

十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 (91)

十四、强化品牌战略带来的机遇 (92)

十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 (92)

十六、新兴细分行业市场机遇 (92)

十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 (93)

十八、工程机械产业进入“无界”时代带来的机遇 (93)

十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 (94)

第四章企业转型升级战略的基本类型与选择 (95)

第一节产业转型升级理论研究概况 (95)

一、产业转型升级的界定 (95)

二、产业转型升级原因的阐述 (95)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (3)

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三、产业转型升级的理论探讨 (96)

四、产业转型升级的模型与方法研究 (96)

五、产业转型升级的经验与对策研究 (96)

第二节转型升级战略的基本类型与选择 (97)

一、生产型制造向创新型制造转变 (97)

二、生产型制造向服务型制造转变 (97)

三、品牌升级战略 (98)

四、终端化战略 (99)

五、国际化战略 (99)

六、内涵发展战略 (100)

七、创新技术改革 (100)

九、品牌化、标准化 (100)

十、资本化、上市化 (100)

十一、信息化、高端化 (101)

第三节微软成功转型的神话和启示 (101)

第四节中国企业转型失败的原因 (103)

一、“巨婴病” (104)

二、“文盲病” (105)

三、“模式病” (106)

四、“牛人病” (107)

五、“老板病” (107)

第五章企业转型升级战略规划制定原则及依据 (110)

第一节企业转型升级战略规划的制定原则 (110)

一、科学性 (110)

二、实践性 (110)

三、前瞻性 (110)

四、创新性 (110)

五、全面性 (111)

六、动态性 (111)

第二节企业转型升级战略规划的制定依据 (111)

一、国家产业政策 (111)

二、行业发展规律 (111)

三、企业资源与能力 (112)

四、可预期的战略目标 (112)

第三节影响转型升级战略的主要因素 (112)

一、影响转型升级战略的主要因素 (112)

二、诱发企业转型升级战略失败的三因素 (113)

三、企业转型升级战略规划需规避的误区 (114)

第四节企业转型升级战略规划主要的分析工具 (115)

一、PEST分析 (115)

二、SCP模型 (116)

三、SWOT分析 (117)

四、波特五力模型 (117)

五、价值链分析 (118)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (4)

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六、7S分析 (119)

七、波士顿矩阵分析 (120)

八、战略群体分析法 (121)

九、核心竞争力分析 (121)

十、层面论分析 (121)

十一、行业生命周期分析 (122)

第六章企业制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程 (126)

第一节公司制定转型升级战略规划要点与准备工作 (126)

一、公司制定转型升级战略规划要点 (126)

二、规划企业转型升级战略前的准备工作 (126)

第二节公司制定转型升级战略规划的主要内容 (127)

一、公司制定转型升级战略规划的主要内容 (127)

二、正确制定企业发展战略的步骤 (128)

三、企业转型升级战略规划包含的不同内容 (129)

第三节构建转型升级战略研究体系 (129)

一、研究体系构建与实施的内涵 (130)

二、整合内外部资源做好顶层设计 (130)

三、构建闭环的战略研究体系 (131)

四、及时跟踪分析研判内外部形势 (131)

（一）外部分析就是寻找机会与威胁 (131)

（二）内部分析就是发现优势与劣势 (132)

第四节科学制定转型升级战略规划 (132)

一、掌握科学的决策方法和程序 (132)

二、遵循科学原则，建立竞争优势 (133)

三、提高决策者素质 (133)

四、全面了解企业环境 (134)

五、科学制定转型升级战略 (134)

六、降低风险 (134)

第五节制定转型升级战略需注意事项 (135)

一、企业转型升级战略制定需注意的要点 (135)

二、制定转型升级战略目标注意事项 (135)

三、制定转型升级战略规划的注意点 (136)

四、制定转型升级战略规划容易犯的错误 (137)

五、不同阶段企业转型升级战略的规划 (138)

六、制定企业转型升级战略要考虑的不同方面 (138)

第七章2019-2025年中国工程机械企业转型升级趋势及方向 (140)

第一节突破产业金字塔局限 (140)

第二节重构产业价值链布局 (141)

第三节激发人力资源潜能 (142)

第四节建立数字化创新能力 (144)

第五节结语 (145)

第八章2019-2025年中国工程机械企业转型升级战略探讨与建议 (147)

第一节工程机械行业企业转型升级战略建议 (147)

一、工程机械企业创新转型升级的必要性 (147)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (5)

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二、中国工程机械行业发展方向与策略 (148)

三、中国工程机械企业转型升级方向 (148)

四、中国工程机械企业市场升级策略 (149)

五、中国工程机械企业产品研发策略 (150)

六、中国工程机械企业新品推广策略 (151)

七、中国工程机械企业市场重新定位策略 (152)

八、引导消费者策略 (152)

九、中国工程机械企业打造网红爆款产品策略 (153)

第二节2019-2025年中国工程机械企业转型升级的主要途径 (153)

一、以技术创新推动企业转型升级 (153)

二、以品质保证促进企业转型升级 (154)

三、加强国际合作，促进企业转型升级 (154)

四、进行资本运作，推进兼/合并与重组 (154)

五、以信息化助推企业转型升级 (155)

第三节2019-2025年中国工程机械企业智能化转型升级路径与对策 (155)

一、智能制造的内涵 (155)

二、我国传统制造业智能化转型的路径 (156)

第四节“互联网+”时代我国工程机械产业转型升级路径研究 (156)

一、以“互联网+智能制造”的生产路径，打造柔性供应链 (157)

二、以“互联网+协同创新”，构建协同创新生态网络 (157)

三、以“互联网+社群”的营销路径，实现网络化精准营销 (157)

四、以“互联网+个性化产品”的大规模服装定制路径，实现生产制造企业服务化的转变

(158)

第九章2019-2025年中国工程机械企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨 (159)

第一节构建转型升级战略推进体系：稳准推进公司转型升级战略实施 (159)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (159)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (159)

三、营造全员全链条参与环境 (159)

第二节产业结构层面 (160)

一、认识规律特征指导产业发展 (160)

二、夯实产业基础促进产业健康 (160)

三、优化产业结构，加强技术创新 (160)

四、完善企业供应价值链 (161)

五、积极促进工程机械企业的集约化建设 (161)

六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 (161)

七、提升产业战略竞争力 (161)

第三节市场运营层面 (162)

一、必须把做强做优放在更加突出的地位 (162)

二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 (162)

三、以客户为导向，满足客户需求 (162)

四、创新经营模式 (163)

五、价值创新开拓战略蓝海 (163)

六、紧跟市场发展 (164)

七、实施“走出去”战略 (164)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (6)

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八、坚持“五化”发展举措 (164)

第四节技术创新层面 (165)

一、实施技术创新战略 (165)

二、大力增强科技创新能力 (166)

三、明确技术创新工作目标 (166)

四、构建高效的技术创新管理体系 (166)

第五节产品开发与竞争层面 (167)

一、积极进行产品开发 (167)

二、产品式样竞争策略 (167)

三、产品大类竞争策略 (168)

四、产品使用价值竞争策略 (169)

第六节营销推广层面 (169)

一、坚持营销的正确定位策略 (169)

二、注重实施营销中的品牌策略 (170)

三、选择实施多元化营销手段的策略 (171)

四、基于消费观念和文化导向的营销 (172)

第七节客户服务层面 (173)

一、服务将成为核心 (173)

二、以顾客满意为核心 (173)

三、提高企业服务水平 (173)

四、与用户建立战略合作关系 (174)

五、“服务竞争”最有效的竞争策略 (174)

第八节企业管理层面 (174)

一、建立完善的企业管理体系 (174)

二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 (175)

三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 (175)

四、大力提高企业集团管控的能力 (176)

五、提高人员素质，提高管理水平 (176)

六、加强资金管理，提高企业融资能力 (176)

七、开放式创新与组织学习 (177)

八、强化安全法制化建设 (177)

九、大力提升国际化经营管理水平 (177)

第九节企业文化建设层面 (178)

一、企业文化的层次 (178)

二、树立企业价值观 (178)

三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 (179)

四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 (179)

五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 (179)

第十节人力资源管理方面 (180)

一、确立转型升级战略人才队伍建设目标 (181)

二、大力实施人才战略，推进机制创新 (181)

二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 (182)

三、企业可持续发展的人力资源管理 (182)

第十一节供应链管理层面 (182)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (7)

2019-2025年中国工程机械行业转型升级战略制定与实施研究报告第十二节小结 (183)

第十章构建工程机械企业实施转型升级战略“管理、保障、调整”等机制的措施 (184)

第一节构建转型升级战略管理体系：增强公司战略管理能力 (184)

一、有效的战略管理组织 (184)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (184)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (185)

第二节构建转型升级战略保障体系：增强实施保障能力 (185)

一、注重战略风险防控 (185)

二、加大业绩考核力度 (186)

三、优化战略研究组织架构 (186)

四、构建开放式研究网络 (186)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (186)

六、加强战略研究队伍建设 (186)

第三节构建转型升级战略动态调整机制：完善转型升级战略的主要措施 (187)

一、完善转型升级战略 (187)

二、完善企业转型升级战略的有效措施 (187)

三、企业转型升级战略创新调整的重要性 (188)

第四节持续变革是转型升级战略的精髓 (189)

第十一章盛世华研总结 (190)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (190)

一、企业失败的原因 (190)

二、提高胜率的策略 (191)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (192)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (192)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (192)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (192)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (193)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (193)

六、小结 (193)

第三节致读者：商业自是有胜算 (194)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (8)

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第一章企业转型升级战略概述

当前，全球经济正在发生转变，世界各国也都在积极寻找技术创新的发展模式，这也带动了新时期产业的转型与优化升级。我国的经济也处在发展的关键时期，在此形势下，经济发展面临着更大的任务和挑战，产业转型升级也是不可或缺的内容。

第一节工程机械行业转型升级战略研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本工程机械行业转型升级战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国工程机械业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对工程机械行业转型升级战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

工程机械行业市场调研

企业转型升级战略的基本类型与选择

企业转型升级战略规划制定原则及依据

制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程

未来中国工程机械企业转型升级战略探讨与建议

企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨

构建工程机械企业实施转型升级战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为工程机械行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来转型升级战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对工程机械行业转型升级战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及转型升级战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节工程机械行业转型升级战略研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

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二、研究方法

本工程机械行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工程机械行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (11)

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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业转型升级战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

而转型升级战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴衰和生死存亡！！！

加快产业转型升级，打造工程机械产业升级版，这是目前工程机械行业最紧迫的战略。

在当前“三期叠加”的大背景下，资源环境不堪重负，人口红利优势逐渐消失，过去那种拼资源、拼环境、拼投资的老路再也走不通了，除了积极探寻新的发展路径，别无他途。新旧转换间，发展动力从何而来？毫无疑问，只能从转型升级中来，从结构调整中来。唯有加快产业转型升级，走集约化、内涵式的发展道路，才能主动适应并引领新常态，充分释放发展内生动力，调动各种积极因素来对冲经济下行压力，实现有质量有效益的增长。

放眼全球，新一轮科技革命和产业变革浪潮席卷而来，源源不断地孕育新产业、新模式、新业态，催生大众消费新格局。信息技术以一日千里之势迅猛发展，“中国制造2025”“互联网＋”“工

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业4.0”方兴未艾，产业转型升级的新机遇已然到来，一个更加自由、开放、多元的广阔空间正向我们敞开。面对这股势不可当的大潮，我们该当何为？实践一再证明，未来永远属于那些冲上潮头、御浪而行的勇士。我们只有顺应变革、抓住机遇、乘势而上，才能在新一轮产业竞争中抢占制高点，赢得优势和主动。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对转型升级战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国工程机械行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业转型升级战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节工程机械概述

一、工程机械行业简介

上世纪九十年代以来，随着我国深化改革、扩大内需和完善市场经济等一系列重大政策的推行，我国工程机械行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速，能生产用于土方工程、筑路工程、水利工程、矿山工程、建筑工程、环保工程的机械装备及移动式起重搬运机械等18大类300多个小类4,000多种规格型号的产品，已经基本形成了一个完整的产业体系。

二、工程机械的分类

1979 年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在“七五”发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品，其产品范围一直延续至今。

这18大类产品，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，桩工机械，混凝土机械，钢筋及预应力机械，装修机械，凿岩机械，气动工具，铁路路线机械，军用工程机械，电梯与扶梯，工程机械专用零部件等。

第二节我国工程机械行业发展概况

工程机械行业是一个国家的基础支柱产业，在国民经济占有重要的地位，我国工程机械行业现有生产企业近5万家，而且数量还在不断增加，导致市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显。

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2019-2025年中国工程机械行业转型升级战略制定与实施研究报告

工程机械行业生产集中度低、生产力水平低下的现状严重阻碍了行业的发展，工程机械行业急需技术创新。

“十三五”期间“一带一路”沿线国家基础设施合在意投资需求预计在10.6万亿美元以上，其中，中国以外沿线国家投资需求约1.4 万亿美元。2016 年，我国对外承包工程新签合同金额2440亿美元，同比增长 16.2%。其中，“一带一路”沿线61个国家承包工程新签合同数量8158份，合同金额达到1260亿美元，同比增长36.01%。最新数据方面，截止至2017年上半年，“一带一路”沿线市场对外承包工程新签合同1238亿美元，同比增速进一步上升至24.2%。

工程机械主要产品17年下半年均实现了较快增速。2017年下半年，我国汽车起重机主要生产企业的累计销售为5647台，同比增长96.3%，装载机主要生产企业的累计销售为2.9万台，同比增长19.9%，起重机与装载机全年的销量增速预计在20%以上。

由于国际市场总体需求下降，2016年我国工程机械出口金额为169.6 亿美元，同比下降

10.6%。2017年下半年，我国工程机械出口金额为40.3亿美元，同比增长1.5%，海外市场需求回暖。随着“一带一路”的建设推进，工程机械行业的国际化步伐将加快，海外市场的份额有望进一步提升，海外市场将成为重要增长点。

各种利好消息不断传出，刺激着中国经济，促进我国基建发展，这让处于低位运行的工程机械行业有了新的希望。不仅如此，国内工程机械企业还积极参加国外交通设施建设，在国际基建中担当中坚力量。曾有分析表示，基建项目投资规模往往动辄上百亿上千亿，能带动钢材、水泥等多个行业，对工程机械行业来说无疑是块巨大的蛋糕，其在带动挖掘、路面、铲运等工程机械市场繁荣上的巨大作用是不可否定的。

综上所述，我国工程机械行业内部子行业众多，产品覆盖范围广泛。未来，房地产行业和大型基建工程的投资是工程机械行业两大主力消费市场，工程机械产品也将进入新一轮更新换代周期，品牌效应、规模效应强化，抗风险能力都将提升，工程机械行业发展前景广阔。

第三节 2018-2019年中国工程机械行业发展情况分析

一、2018年工程机械主要产品销售分析

2018年至今，工程机械行业的发展可谓朗朗乾坤，整体维持着高位运行，海外表现也风头正劲。工程机械龙头企业优势持续强化，两极分化更加明显。与此同时，由于今年上半年基建增速冷

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热不均，环保趋严等，部分工程机械产品出现了增长疲软状态。

2018年1-9月工程机械主要产品，谁在强势爆发，谁在不温不火，在各领域谁又在称王...

挖掘机：出口创新高，国产品牌称王

2018年1—9月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品156242台，同比涨幅53.3%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)142281台，同比涨幅49.3%。出口销量13852台，同比涨幅109.7%。

2018年9月，共计销售各类挖掘机械产品13408台，同比涨幅27.7%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)11702台，同比涨幅22.9%。出口销量1689台，同比涨幅74.8%。

品牌格局优化，三一一绝骑尘

9月，国产品牌市占率为 58.32%，环比+0.17%，牢牢占据半壁江山;日系、韩系、欧美品牌挖掘机市场份额分别为 15.06%、9.97%、16.65%，其中欧美品牌份额持续小幅下滑，日系韩系品牌份额持续回升，斗山、小松、日立单月同比增速均显著低于行业。

9 月，三一重工销量 3529 台，市占率 26.32%，增速领先行业，龙头地位稳固;卡特彼勒、徐工、斗山紧随其后，市占率分别为 12.28%、11.19%、6.41%。龙头份额持续提升，其国产品牌的实力和品牌认可度进一步增强。

海外格局优化，出口表现步步为营

9月份挖掘机出口销量1689台，同比涨幅74.8%。2018年以来，挖掘机出口量同比增速始终维持在90%以上，出口数据不断创新高。企业在国际产能合作领域不断扩大，重点方向及领域建设成效显著，国际地位日益提高，及一带一路”建设的扎实推进，对挖掘机等工程机械产品出口产生持续增长的拉动效应。

装载机：销量不温不火，山东蝉联榜首

2018年4-9月，装载机增长势头连续回落。9月份，纳入统计的国内25家主要装载机生产企让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (16)

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业合计销售装载机近8400台，同比去年9月份的近9000台小幅下滑6.28%。自4月份开始，装载机连续5个月销量出现下降，同比增长不符预期的情况难免让人感到“大失所望”。

区域市场恒强，山东连续坐庄

前三季度山东省以超过5000台销量遥遥领先，河南和河北，紧随其后，其销量在3800台左右，彼此差距不足50台。江苏、广东、山西三省销量也突破了3000台。

高基数+基建放缓，装载机表现萎靡

装载机销量连续表现出“不温不火”状态：一方面，去年同期及今年3月的高光表现，提高了人们对装载机的市场预判，因此在销量尚可情况下仍然让人失望;其次，今年上半年基建投资增幅减缓，且设备开工率有所下降，一定程度上影响了装载机的销量。

柳工集团董事长曾光安曾在高层论坛上预测：未来几年，装载机与挖掘机销量，两者将有至少2倍的差距，“两极分化”趋势或将进一步加剧。

海外深耕细作，出口增速>内销增速

9月，装载机出口1900多台，占总销量23.0%，同比增长11.0%;前三季度装载机累计出口近1.8万台，同比增长26.5%。“一带一路”倡议的深度推进，加之企业的海外市场影响力日益提高，使得我国装载机出口销量不断攀升。

汽车起重机：环比维稳回落，徐工龙头稳固

9月汽车起重机销售2453台，同比+40%高基数下维持增长，环比-9%。1-9月汽车起重机累计销售24691台，同比+67%。

品牌格局优化，徐工称王

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2019-2025年中国工程机械行业转型升级战略制定与实施研究报告9月，徐工汽车起重机销量1127台，同比+35%增速持续减缓，单月市占率46%维持稳定;三一、中联紧随其后，分别以625台、485台的销量位列第二、第三，三一销量同比持续高增长。

开工忙不停，有望接力挖机高增长

从开工率看，9月开工率为60.5%,去年同期仅为31%,开工率大幅提高。起重机设备有望接力挖机，迎来快速增长。

推土机：中部市场发力，山推再获榜首

9月推土机销量373台，同比-15%，环比-12%。1-9月推土机累计销量5747台，累计同比

+28%。出口140台，同比-9%，环比-4%，占比持续上升至38%。

彭浦表现势如破竹，山推排名第一

山推单月市占率为53%，以销量197台位列第一;柳工、宣工分别实现销售45台、39台，以12%、10%的市占率紧随其后;此外，彭浦销量同比持续大幅上涨，较去年同期增长900%，上升势头强劲。

区域格局优化，中部市场需求最高

湖北、河南、安徽是推土机需求大省;东部、中部、西部市占率分别为20%、24%、16%，市占率均小幅下滑。

压路机：徐工龙头稳健，出口同比翻番

9月压路机销量1285台，同比-9%，环比+2%，1-9月压路机累计销售15122台，累计同比

+10%。9月压路机出口294台，同比大增100%，占比23%小幅提升。

品牌格局优化，强者恒强

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品牌格局来看，龙头徐工压路机销量322台，单月市占率25%稳居首位;其次是三一、柳工，分别实现销售132台、97台。

海外占比提升，出口销量倍增

9月压路机出口294台，同比大增100%，占比23%小幅提升。

平地机：增速放缓，徐工连续坐庄

2018年9月，纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机362台，同比微降3.7%;前三季度，平地机累计销售4200余台，同比增长22.7%，虽然这一销量仍是历史同期最高值，但最近三个月以来，平地机增长速度明显放缓。

品牌格局均衡，前三季度徐工称王

9月份，徐工道路与卡特彼勒销量不相上下，分别为75台和74台;山东临工、三一、柳工同样差距微弱，销量均为50余台。

前三季度徐工道路累计销售平地机1341台，占总销量31.9%;柳工、卡特彼勒分别销售564台和528台，均占到总销量13%左右，国机常林与山东临工累计销量在400台以上。

出口表现历史最高，徐工表现优异

9月平地机出口271台，占总销量比率高达74.9%;今年以来，平地机累计出口约2400台，占总销量57%，同比增长38%，为历史同期最高值。

前三季度，徐工道路累计出口平地机近600台，占出口总量24.9%;卡特彼勒累计出口近500台，占20.1%;山东临工与柳工分别约出口350台和330台。

二、2018年工程机械行业“丰收”可期

在最新出台的部分工程机械分行业的数据上可以看出工程机械的火爆程度，以挖掘机为例，9月份，挖掘机销量突破13400台，同比增长27.74%，至此，挖掘机连续13个月销量过万台，连续第五个月创下历史同月新高。

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另外，工程机械上市企业陆续披露了前三季度的业绩预告情况，大多数企业都实现了不同程度的增长。

业内人士认为，离年末只剩月余，可以预期，今年将是工程机械行业的丰收年。

分行业产销上涨明显

今年前三季度，挖掘机累计销售突破15.6万台，同比增长53.27%，这一销量超过了2011年的15.2万台，创下历史同期新高。

从各品牌表现看，前三季度，三一重工累计销售挖掘机约3.56万台，占总销量22.8%；卡特彼勒销量接近2.1万台，占总销量13.4%；徐工销量接近1.8万台，占11.5%。前三季度，国产、欧美、日系和韩系挖掘机品牌销量分别约为8.6万台、2.7万台、2.5万台和1.8万台，市场占有率分别为55.0%、17.6%、15.7%和11.7%。

相比国内市场，挖掘机出口表现更加强势，今年以来，各月出口销量均在千台以上，且同比增长率均在70%以上。前三季度，挖掘机累计出口1.39万台，同比增长96.6%。

1~9月份，装载机销量为8.21万台，同比增长22.62%。

今年以来，推土机累计销售5747台，同比增长27.6%。从品牌来看销售情况，9月份，山推销售推土机197台，占总销量52.8%，柳工销售45台、宣工销售39台、山工机械销售33台。推土机累计出口1627台，同比增长27.1%。

上市公司业绩增长

以几个工程机械的龙头企业为例，三季度业绩预告都十分可喜。徐工发布2018年三季度报告显示，前三季度实现营业收入340.75亿元，同比增长58.17%。徐工的核心产品整体市场占有率提升、混改注入预期、资产质量好转，是徐工三季度业绩高增长的主要原因。作为工程机械行业的老牌龙头企业，徐工的产品线几乎横跨起重机械、路面机械、压实机械、大型矿山机械等多个领域，是多料冠军。

三一重工发布2018年三季度报告，前三季度实现收入410.77亿元，同比增长45.88%，净利润48.83亿元，同比增长170.90%。受益行业高景气，三一各产品线爆发，该公司产品销量结构优化、资产质量好转，是三季度业绩高增长的主要原因。

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中联重科前三季度实现营业收入，同比增加17.78%，受基建投资增长、环保趋严、设备更新

换代等因素影响，起重机、混凝土泵车接力挖掘机高增长。一鼓作气的中联重科在核心主业工程机械板块上实现了强劲增长。1~9月份，中联起重机械、混凝土机械在国内产品市场份额保持第一阵营；自下半年开始，中联重科建筑起重机械、长臂架泵车持续保持行业领先地位。

市场预期持续乐观

业内人士认为，目前稳投资系列政策信号加强，在相关政策不断细化落地、基建项目审批加快及专项债发行提速等作用下，四季度基建投资增速将企稳回升，房地产新开工面积增速提升。

国家统计局发布的最新数据显示，1~10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长

5.7%，增速比1~9月份回升0.3个百分点。其中，1~10月份，基础设施投资同比增长3.7%，增速比前三季度提高0.4个百分点，实现了今年以来的首次回升。

从发改委公布的有关数据来看，国内固定资产投资自今年三季度以来出现明显增长态势。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍，是一季度的2.6倍。

而密集落地的一大批固定资产投资项目，从目前公开的各项目覆盖范围来看，与此前发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（以下简称《意见》）所提出的多个重点领域结合相当紧密。

《意见》明确，“重点推进一批国际枢纽机场和中西部支线机场新建、迁建、改扩建项目前期工作，力争尽早启动建设，提升国际枢纽机场竞争力，扩大中西部地区航空运输覆盖范围。”此外，《意见》还针对铁路建设提出，以中西部为重点，加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目，拓展区域铁路连接线，进一步完善铁路骨干网络。加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建设。推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区城际铁路规划建设。

这些对工程机械行业来说无疑是利好消息。

专家表示，未来五年，将是工程机械行业提质增效、转型升级发展的机遇期，是国际化发展的机遇期，也是中国工程机械行业迈向工程机械强国的重要阶段。这其中，“一带一路”无疑扮演着重要的角色。掘金万亿市场，中国工程机械实现国际化前景可期。由于互联网、人工智能时代的到来，工程机械正朝着信息化、集成化等方向发展。随着产业转型升级的持续推进，未来新四化（电动化、网联化、智能化、共享化）将是行业发展的重点。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/06pl.html