U8模块详细流程及审批流

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`用友U8ERP管理系统业务及审批流程图

一、 用友管理系统简介：

用友管理软件产品：以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范，出现人力无法控制的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。它可以帮助企业快速建立起最基础的管理秩序和规范逻辑，有效解决核心的规范管理瓶颈问题。

四、用友管理信息系统各模块流程介绍 以下为基本流程和审批流简图，强大的功能可根据用户需求各性化实施 销售管理模块控制点介绍： 流程图： （销售员） 对单一或所有客户 生成销售 订单 销售报价单 可查看历史报价 客户反溃（跟单谈价及核价过程） （右键可即时查询产品存量） （业务员业绩可依此单汇总并可以查看本次销售利润） 签单 （销售员） （合同） 销售订单 产生的销售费录入并审批 （主管审核） 生成 （右键可即时查询产品存量） 销售员或助理 销售发货单 （根据存量可分批发货，如不足进入采购 或生产流程） （发货审核） 可对针对客户或产品进行价格管理 质检（审核） 销售发货单 自动生成 (库房)生成 销售出库单 库房接单备货 生成销售发票 （普通及专用发票） 可分批开票或一次开完 财务 财务审核 审核销售发票 收款结算进入财务账 库管专员（审核） 办理出库手续(现存量减少) 财务开票 销售发票 YUQi育企科技 推动管理进步

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文字描述：销售订单---自动生成---销售发货单--自动生成---销售出库单（库存减少）---自动生成—销售发票（形成应收款）----收款结算

用友销售管理以在处理相关业务的同时，以管理理论为指导、以企业实践为基础，提供多种分析指标和分析报表，第一时间总结销售的执行情况，为销售工作的不断完善与提升提供辅助决策

采购管理模块控制点介绍 流程图： 采购员 向供应商询价并备档 采购询价单 （采购询价比对表） 生成 可对针对供应商或产品进行价格管理 如不合格 货 审 核 进入退及换货 流采购员 程 采购订单 （合同） 可查采购合同表 主管审核 部分退回 可即时查询货品存量 或全部退回 生成 质检 红字到货单 采购到货单 质检合格 支持分批到货可查来货情况 前 自动生成 如月 底 可 未来 票仓库 采购入库单 生成 进行暂估采购入库单 审 核 审 核 支持分批来票并可统计查询来票情况 暂估成本处理 补差等处理 专用发票及 月初回冲、单到采购专员 仓库 采购发票 采购入库单 普通发票 （现量增加） 传递 结出采购成本 财务（成本会计） 采购或财务人员 审核采购发票 采购结算 付款结算 YUQi育企科技 推动管理进步

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文字描述：采购订单---自动生成---采购到货单--自动生成---采购入库单（库存增加）---自动生成--采购发票（形成应付款）----付款结算

库存管理模块控制点介绍： 流程图：

来源采购模块 来源销售模块 生成 生成 审核 审核 现存量增加 按需各部门库房之间调拨 现存量减少 仓库专员 仓库专员 仓库专员 录入调拨单 采购入库单 销售出库单 审 核 现存量减少 来源生 现存量增加 产部 被调入或出仓库 生产领用 产品增加或减少 生产入库 审核 材料出库单 产成品入库单 审核 生成 生成 现存量增加 审核 审核 现存量减少 送样入库、存量调整入库 来源生产部 送样出库、存量调整 出库 仓库专员 仓库专员 盘点单 仓库专员 审核 审核 其他出库单 其他入库单 审核 盘盈做入库处理 盘亏做出库处理 审核 仓库专员 条码管理 条码管理支持以上各种单据的出入库管理及审核

文字描述：库存是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场

竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。

库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提

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供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。

存货核算模块控制点介绍：

主要进行出入库成本、暂估成本等业务的处理，同是也是对接总账系统的桥梁，根据购销存等模块的各种单成生的出入库成本，往来账款，暂估等成本进行最后的处理，从而使财务核算更加快捷、精细。

暂估成本处理 生成凭证

出入库成本 正常单据记账

的计算

可查询各成本单据及明细表

应收应付款管理模块控制点介绍：

应收流程图： 应付流程图

财务 审核销售发票 财务 进行收款操作 财务 审核采购发票 应收管理生成相应凭证传递到总账 财务 录入付款单 进行核销 应付管理生成相应凭证传递到总账 其他转账操作 其他转账操作 文字描述：往业单位信用的控制、往来单位收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、往来单位利息的处理等业务处理功能；

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固定资产管理模块控制点介绍： 流程图：

原始卡片 资产增加 工资量录入 资产减少 计提本月折旧 资产变动 批量制单 月末结账 卡片管理 资产评估 文字描述：在该系统中，对固定资产进行管理（处理固定资产增加、减少、变动等事项），计算各固定资产各月折旧费用，并生成相应的凭证，传到总账系统。完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等等。

专家财务评估管理模块控制点介绍：

本系统既可对单个的企业的财务绩效进行分析，又可对集团的整体财务情况乃至其经济效益的分布进行分析。因此，我们针对单个企业提供\\\企业版\\\，而对集团企业提供\\\集团版\\\。 为用户高效地自己分析企业财务情况提供工具：

用户既可以通过本系统设置和记忆组合查询条件并实施查询以找到满足条件的企业，又可以通过将自己最感兴趣的项目定义为\\\分析项目\\\，对同一行业的不同企业就最关心的财务指标进行比较，还可以通过不同的分类浏览查询，迅速地发现公司基本信息，决算和预算的财务报表的各科目总计数、变化百分比和共同比数值，财务比率的预决算值、行业标准值和行业排名，增长率的决算值、行业标准值和行业排名，利润分配和资本变化情况等。 本系统吸收和改进了国内外最新的绩效评价体系：

功效系数法企业绩效评价体系是基于传统的财务指标，根据功效系数法的原理形成的绩效评价体系，分为主指标和辅助指标，全面考核企业的财务状况和经营成果。企业创值评价体系总结了在全球很多知名企业都已经采用的余留利润和经济增加值的概念，并与国内具体情况相结合，从企业创造的利润是否足以抵补企业投资者的资本成本的角度评价企业经营管理的效果。 提供自动编制预算功能：

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