商业地产研究部 商业地产行业动态 第56期 20120229

商业地产行业动态第 56期2012/2/16—2012/2/29万达商业地产研究部 2012-2-29

商业地产行业动态

〖业者动态〗 ............................................................................................... 3

【凯德】................................................................................................................. 3

【凯德继续寻求在华收购、将以双位数上调商场租金】 ........................................... 3

【其它】................................................................................................................. 4

【日本永旺将在武汉兴建3大购物中心】 ................................................................... 4

【阿联酋投资集团拟在海口建购物中心】 ................................................................... 5

【广州太古汇总经理郝继霖离任、或加盟深业集团】 ............................................... 5

〖项目动态〗 ............................................................................................... 5

【北京】................................................................................................................. 5

【朝阳大悦城支付解约金收回永旺百货部分场地】 ................................................... 5

【上海】................................................................................................................. 6

【上海K11艺术购物中心上半年亮相】 ...................................................................... 6

【广东】................................................................................................................. 6

【新鸿基广州宏城广场将建11万平商业建筑】 ........................................................ 6

【珠海华发商都计划年底开业——引进华润“欢乐颂”业态】 .............................. 7

【天津】................................................................................................................. 7

【天津熙汇广场项目今年启动】 ................................................................................... 7

【天津西青区永旺购物中心预计4月开业】 ............................................................... 7

【天津河东红星国际广场百货Mall 5月开工】 ......................................................... 8

【山东】................................................................................................................. 8

【绿城青岛地王拟建超高层综合体】 ........................................................................... 8

【四川】................................................................................................................. 8

【新加坡丰隆集团成都温江综合体开工】 ................................................................... 8

【成都中航九方购物中心主推精品名店、精品超市】 ............................................... 9

【江苏】................................................................................................................. 9

【中航地产将在昆山建设九方城购物中心】 ............................................................... 9

【浙江】............................................................................................................... 10

【华润可能参与开发杭州地铁武林广场站综合体】 ................................................. 10

【福建】............................................................................................................... 10

【厦门中航紫金广场奠基】 ......................................................................................... 10

〖商家动态〗 ............................................................................................. 10

【超市】............................................................................................................... 10

【沃尔玛将在中国三四线城市试点中型超市】 ......................................................... 10

【沃尔玛对1号店的持股将由20%增至近51%】 .................................................. 11

【百货】............................................................................................................... 12

【王府井百货将在福州台江建设10万平米购物中心】 .......................................... 12

【扬州金鹰增加Coach等高端或奢侈品品牌】 ....................................................... 12

【上海东方商厦以礼品、工艺品为重点错位经营】 ................................................. 12

【茂业国际将在南京夫子庙商圈建高端百货】 ......................................................... 13

【天虹预计明年在杭州城东开出7.3万平米大型百货】 ......................................... 13

【北京当代商城计划以主力百货店形式入驻常营一商业综合体】 ......................... 13

【郑州丹尼斯启动大卫城项目全球招商】 ................................................................. 13

【专业卖场】....................................................................................................... 14

【苏宁易购被定义为整个苏宁发展的核心工作】 ..................................................... 14

【迪卡侬已在沈阳布局5家门店、与万科合作】 ..................................................... 15

【知名品牌】....................................................................................................... 15

【Ferragamo计划中国扩张】 ................................................................................... 15

【COACH关闭天猫商城旗舰店、将自设网店】 ...................................................... 15

【DQ计划2012年在华新开100家店】 ................................................................. 16

【其它】............................................................................................................... 16

【A&F将在美国削减近30%的门店以改善业绩】 .................................................. 16

【美国体育运动品牌UA进军中国】 ......................................................................... 17

【瑞士顶级钟表品牌HYSEK进入中国】 .................................................................. 17

【Jil Sander在哈尔滨麦凯乐百货开业】 .................................................................. 18

〖业者动态〗

【凯德】

【凯德继续寻求在华收购、将以双位数上调商场租金】

凯德商用总裁林明志近日表示，2012年凯德商用将在中国的六个区域都会

寻求合适的收购机会，其中北京、上海、四川等人口密集区域目前的项目数量远远不够，希望未来有机会获得更多项目。目前已有项目正在进行商谈。

对于未来凯德商用在国内项目的租金增长情况，林明志表示，租金收入能否增长主要看租户的销售业绩是否会有大幅提升。由于2011年租户销售增长可观，由10.1%至24.6%不等，故今年会将旗下内地商场的租金以双位数上调。

林明志透露，其实凯德商用的净收入增长为20%-30%左右，是很多时候租金的增加是调整新的租户。

【其它】

【日本永旺将在武汉兴建3大购物中心】

日本永旺株式会社社长冈田元也2月18日拜会武汉市市长唐良智。永旺拟在东西湖、江岸和沌口投资建设三大购物中心，并同时于2013年动工。去年，永旺梦乐城（中国）公司已经与武汉开发区签订了投资协议。

永旺在2011年正式发表了对中国投资的发展战略，大力进军中国市场，未来3年计划在中国开设更多购物中心。由于武汉是中部中心城市，市场影响力覆盖周边各省乃至整个中国地区，因此计划在武汉投资5-7家大型购物中心，引入日本模式，带来日本一线品牌和纯正的日式饮食，与武汉已有的购物中心形成差异化竞争。

此次达成意向的三个合作项目——东西湖区奥林匹克花园项目计划于2014年5月开业；江岸区石桥项目计划2014年10月开业；经济开发区项目计划2015年开业。三大购物中心均选址在中心城区以外，建筑面积大都超过10万平方米，瞄准的客户群是“有车一族”。每个购物中心将配备地面停车泊位

1000个以上。

【阿联酋投资集团拟在海口建购物中心】

近日，海口市政府与阿联酋奎斯特投资集团签署会谈纪要，后者拟在海口重点建设以下项目：集购物、休闲娱乐于一体，具有海南特色的综合性国际购物中心；充分利用综合保税区政策，在海口综合保税区设立投资银行，建设保税加工和物流项目；建设相关配套项目和设施。

【广州太古汇总经理郝继霖离任、或加盟深业集团】

广州太古汇总经理郝继霖在完成该项目100%的招商后，于2月29日离任。目前太古汇在业内已经比较受人瞩目，有爱马仕、香奈儿等70余个国际品牌进驻该项目，不过其经营尚处在培育期，开业一年来的营业额为2亿元，日均人流3万余人。

有消息称，郝继霖从太古汇离任后将加盟深圳深业集团，负责旗下所有商业项目。深业集团近日已分立出独立的商业公司，成立之即，集团就注入了五个在建商业项目。

〖项目动态〗

【北京】

【朝阳大悦城支付解约金收回永旺百货部分场地】

北京朝阳大悦城和北京永旺2月26日证实，永旺Jusco位于商场一至四层

的百货部分将在3月31日撤出朝阳大悦城，而位于地下一层的永旺Jusco超市将保留。大悦城方面计划从4月1日开始对收回部分进行封闭装修，目前正和多家国际快时尚品牌集合店洽谈合作。包括Zara Home、日系潮流品牌moussy等都有可能入驻。

【上海】

【上海K11艺术购物中心上半年亮相】

坐落于上海淮海中路上的香港新世界大厦商场将于2012年上半年“变身”为上海k11购物艺术中心，还将首创“淮海路历史风情廊”为主题的景观文化展示厅，地下3层空间将提供给本地的年轻艺术家作为创造展示的空间或工作坊，屋顶花园等一些公共空间也会进行艺术展示，原先的部分屋顶车库则将改造成“都市农庄”。

【广东】

【新鸿基广州宏城广场将建11万平商业建筑】

新鸿基地产拥有80%股权的广州宏城广场综合改造工程规划目前正在进行批后公示。该项目将新建共约11万平方米的商业建筑。其中，地上将建两层(部分1层)约2万平方米的商场，地下三层(部分1、2层)约9万平方米。

宏城广场位于天河城和正佳广场中间，地处广州最核心的商圈，将由新鸿基旗下专门负责商业运作的团队打造。

【珠海华发商都计划年底开业——引进华润“欢乐颂”业态】 珠海目前在建最大型购物中心华发商都计划2012年底开业，项目由6万平方米的华润万家“欢乐颂”大型购物中心以及定位高端的商业街组成。

此前，华发股份在珠海运营的华发酒吧街1月15日开业，引进星巴克咖啡、千登世日本料理、海清纯甜品，西班牙风味的LaMarina酒吧、意大种餐厅“我的朋友”Amici Miei、雅典的Guzel Super Club酒吧、新加坡的吉利尼餐厅killiney、红芒果泰国餐厅及香港金菲鸿桃会私房菜等，后6个休闲品牌为首次进入珠海。

华发股份专门组建了商业地产运营团队“华发商用房产管理有限公司”，积极向商业地产业务拓展。

【天津】

【天津熙汇广场项目今年启动】

位于天津西部的大型城市综合体项目——熙汇广场将在今年全面启动。该项目包括大型购物中心、家居卖场、生活用品商贸城，星级酒店、5A智能写字楼、精装公寓等，前期引入了第一太平戴维斯、AC 尼尔森、香港浩华、华夏柏欣等顾问公司和调研公司为之进行定位规划。凯悦酒店、CGV影院、永辉超市确定入驻。

【天津西青区永旺购物中心预计4月开业】

位于天津西青区中北镇的永旺购物中心主体建设已经全部完工并开始内部装修阶段，预计2012年四月份开张纳客。该购物中心建筑面积超过13万平方

米，内设大型超市、150家专卖店以及5星级影城等，功能兼购物、娱乐、休闲于一身，并设3800个停车位。

【天津河东红星国际广场百货Mall 5月开工】

位于天津河东区津滨大道旁红星国际广场家居MALL 2月18日开业，这是红星美凯龙集团在天津的第三家商场，而红星国际广场二期——百货Mall将于5月份开工建设，工程总面积30万平方米。

【山东】

【绿城青岛地王拟建超高层综合体】

绿城计划在青岛“钻石地块”上建一座327米的超高层综合体。该地块即为原青岛审计局、市南法院地块，属于青岛市南区一线海景地块，邻近市政府与八大关景区。绿城计划在这里建造一个集商业、办公、酒店、住宅为一体的城市综合体，包括一栋74层的超高层综合塔楼、两栋分别为42层和48层超高层住宅塔楼及商业裙楼。据称，该项目未来将主要用于出售。

2010年1月22日，绿城经过多轮抢拍，以总价40.4亿元竞得该地块，楼面地价达17800元/平方米，刷新地王纪录。

【四川】

【新加坡丰隆集团成都温江综合体开工】

新加坡最大的房地产及酒店投资发展商之一——丰隆集团（Hong Leong Group）在成都温江区的城市综合体项目于近日正式开工建设。

该项目是新加坡丰隆集团在中国内地首个大型商业地产项目，规划商业体量65.2万平方米，总投资18亿美元。这一城市综合体由新加坡丰隆集团大中华区总部、高级会议中心、圣 瑞吉斯酒店、丰隆国际购物城、高端商务公寓等多业态构成。该项目预计于2014年12月竣工，2015年9月投入营运。

【成都中航九方购物中心主推精品名店、精品超市】

紧邻成都地铁1号线高新站的九方购物中心计划于2012年下半年开业，定位国际精品，其中精品名店和精品超市将是主推项目。

目前，九方签约面积已超过七成。在诸多进驻主力店中，包括西南首家开业的BLT精品超市、中影影院西南首家超五星旗舰店、苏宁精品电器西南首家形象店、玩具反斗城Toyrus西南首家旗舰店、星际传奇西南首家旗舰店。

【江苏】

【中航地产将在昆山建设九方城购物中心】

近日，中航地产以6.35亿元底价竞得江苏省昆山市一宗地块的土地使用权，成交单价4125元/平方米。

该地块位于昆山市玉山镇昆北路东侧、萧林路北侧，地块土地面积为15.3977万平方米，土地性质为商住、办公用地，容积率为2.0至3.5。

该地块的开发包括九方城大型购物中心，建筑面积约10万平方米，地块建成后将会有大型超市、五星级影院、高档KTV等入住。该项目最早将于今年年底动工。

【浙江】

【华润可能参与开发杭州地铁武林广场站综合体】

杭州地铁集团日前发布招商公告，为杭州地铁武林广场站地下商城、地铁上盖物业综合体招商。其中综合体业态组合为“购物中心+五星级酒店+写字楼”。规划购物中心建筑面积97361平方米，定位为大型高端购物中心；东北侧塔楼为30层，定位为豪华五星级酒店，规划酒店建筑面积58600平方米；西南侧塔楼为28层，定位为国际标准5A级写字楼，规划写字楼建筑面积34886平方米。市场预期华润集团可能成为其合作方。

【福建】

【厦门中航紫金广场奠基】

位于厦门环岛路与吕岭路交叉口东南侧的中航紫金广场项目近日奠基。该项目是一座集高端商业、现代办公、国际品牌五星级酒店于一体的多功能复合型综合体项目。总用地面积4万多平方米，建筑面积21万平方米，计划于2015年底竣工。

〖商家动态〗

【超市】

【沃尔玛将在中国三四线城市试点中型超市】

沃尔玛国际业务总裁兼CEO董明伦(Doug McMillon)日前表示，将在中国

的三四线城市试点一种新的门店模式。与传统意义上的大卖场或超级市场不同，沃尔玛在三四线城市的门店将是一种规模更小的中型门店。在拉丁美洲很多国家，沃尔玛已经开设了这样的门店。这种门店虽然规模较小，但是同样提供食品、日用品和服装等各种商品。而且，由于硬件成本的降低，这类门店的商品价格也会相应下降。此外，这些门店的商品还将提供更加适合当地消费习惯的商品。

【沃尔玛对1号店的持股将由20%增至近51%】

2月20日，沃尔玛宣布增加对1号店控股公司的投资，持股由20%增至近51%，证实了此前坊间流传的沃尔玛将控股1号店的传言。目前，这项交易的完成仍需取得中国政府相关部门的监管审批。

目前沃尔玛的电商团队管理层多数来自香港、台湾，拿下一号店将对助其深耕中国市场。在2011年，1号店取得年销售额27.2亿元的成绩，较2010年的8.05亿，增长超过2倍，与此同时，1号店员工总数也从2010年的1000多人增长至2011年底的4800人。1号店董事长于刚称，1号店的投入资金分配方式是：融资的30%-40%用于物流仓储建设，30%用于IT系统建设，10%以内用于广告投放。在成立之初，1号店商品种类仅有3000多个，而2011年，1号店品类已经超过17万种。全国仓库总面积从2011年年初的3.3万平米增加至年底的22万平米；配送站点从年初的5个城市28个站点增加到年底的34个城市140个站点。

【百货】

【王府井百货将在福州台江建设10万平米购物中心】

近日，王府井百货与福建华辰房地产有限公司在北京签约，将共同投资12亿元，在福州台江区建设王府井茶亭街购物中心项目。项目定位为集时尚百货、精品超市、高档国际品牌专卖店、餐饮、娱乐、休闲、影院于一体的都市时尚购物中心，商业面积约10万平方米，定于2013年2月底交付使用。

【扬州金鹰增加Coach等高端或奢侈品品牌】

Coach（蔻驰）将在扬州金鹰开设苏中地区的第1家专卖店、江苏省第5家分店。扬州金鹰表示，2012年将引进一批类似于Coach之类的一线品牌，同时肯德基与必胜客两家餐饮企业将在近期内结束营业，让位给两家“奢侈品”品牌专卖店。

【上海东方商厦以礼品、工艺品为重点错位经营】

上海东方商厦(旗舰店)近年来礼品销售逐年上升，新年推出的以礼品工艺品销售和VIP客户服务为抓手（突破口、切入点）的“东方节”，4天内共实现销售1.19亿元，创出了周销售的最高纪录。2011年东方商厦(旗舰店)销售额达18.75亿元，利润超过1.5亿元，双双同比增长近10%的经营佳绩。东方商厦(旗舰店)所在的徐家汇地区，百货商厦比较集中，而百货商厦销售的商品又以服饰为主，为此，东方商厦在稳定服饰销售的同时，进一步加大了礼品、工艺品的销售力度，实现错位经营。

【茂业国际将在南京夫子庙商圈建高端百货】

茂业国际2月17日宣布，其全资附属深圳茂业商厦成功以6.5亿元人民币，投得总面积1.35万平方米的目标土地，该土地位于南京市夫子庙商圈黄金位置，公司计划于目标土地将建设为40000平方米的高档百货商场。目前，茂业已在全国开设百货商场40余家，覆盖深圳、珠海、成都、重庆、太原、沈阳等20多个大中型城市。

【天虹预计明年在杭州城东开出7.3万平米大型百货】

天虹商场预计2013年将进驻杭州城东，商场位于银泰庆春店和万象城中间段，使用面积为73000平方米左右，总共7层，最快估计在2013年五一开业。由于现在正处于招商阶段，很可能利用自身优势引进一些广东、深圳的供应商。

【北京当代商城计划以主力百货店形式入驻常营一商业综合体】 北京翠微集团旗下当代商城总裁匡振兴日前称，当代商城目前正在尝试与某知名地产商进行合作，计划以主力百货店形式入驻朝阳东郊常营地区的商业综合体。匡振兴坦言，常营地区购买力水平与当代商城高端定位之间还需进一步协调。匡振兴认为，虽然在今后的社区商业综合体的尝试过程中，当代商城会做一些调整，但仍将秉持相对高端的品牌及服务标准。

【郑州丹尼斯启动大卫城项目全球招商】

郑州丹尼斯2月24日启动大卫城项目的全球招商。大卫城项目位于郑州二七路以西，原河南人民剧院以及其西侧的地块。该项目总投资超过18亿元，总

建筑面积40万平方米，定位为大型城市综合体，融购物、美食、休闲、娱乐、酒店等多种功能为一体。招商会到场的品牌包括古驰、菲拉格慕、雅诗兰黛、爱马仕等众多国际一线品牌的中国区经理或重要的代理商。

2011年丹尼斯的销售额突破百亿元，成为河南首家销售额破百亿的零售企业。按照计划，到2015年，丹尼斯百货集团将在河南省内的18个市地拥有31家百货商场、94家大卖场和300家便利店，届时其营业额将突破400亿元。

【专业卖场】

【苏宁易购被定义为整个苏宁发展的核心工作】

近日，在苏宁电器召开的2012年度春季工作规划与部署会议上，各个管理和业务体系全年的发展战略和目标得以一一明确，其中苏宁易购的发展被定义成整个苏宁发展的核心工作。

苏宁易购将被提升为苏宁电器旗下一个新的总部，以独立的事业单元形式开展运作。组织体系也大幅度扩编，集团抽调了包括20多名高管在内的1200人团队进入苏宁易购，年内总人数将扩充至3000人，并于2012年开建苏宁易购总部基地，未来将可以容纳超过2万人办公。同时苏宁易购今年还计划在全国12个重点城市设立地区管理公司，强化属地化运营和服务能力。

在采销体系下，参照电器总部此次采购体系的调整，在传统电器经营品类基础上，新增了百货、日用品、图书、虚拟产品、金融产品等品类业务单元，各个品类单元以独立的事业部形式开展采购和经营工作，实现采销的一体化，并和苏宁总部同步扩充的采购中心协同，共享集团成熟和新拓展的供应链资源。

2011年已进入全国B2C前三甲的苏宁易购，对2012年设立了全年300

亿的销售目标。2011年，苏宁易购快速崛起，网站日均访问数增长4倍。

【迪卡侬已在沈阳布局5家门店、与万科合作】

自迪卡侬在沈阳计划设立第一家商场——滂江商场之后，沈阳沈北商场，沈阳丁香湖商场，沈阳长白岛商场，沈阳建设西路商场，总共五家商场均已完成了签约。其中，沈阳沈北商场作为迪卡侬买地项目，地块面积2万余平方米，所在驻地沈北新区未来还将成为迪卡侬集团位于东北区域的总部基地；预计将于近期开业的滂江商场位于龙之梦亚太城地下一层；长白岛商场和丁香湖商场，作为迪卡侬与万科全国战略合作的两个签约项目，分别坐落于长白岛区域浑河岸边，以及沈阳于洪区丁香湖新城板块。

【知名品牌】

【Ferragamo计划中国扩张】

意大利奢侈品公司Salvatore Ferragamo计划在未来的三到五年内实现扩张，将公司在中国的业务扩展至7到8个新城市，其中包括今年7月将在中部城市武汉和华东城市济南开业的新店。目前该公司在中国33家城市运营58家分店。

【COACH关闭天猫商城旗舰店、将自设网店】

经历了逾两个月的试水，美国高端品牌COACH 2月22日关闭了位于天猫商城（原淘宝商城）的旗舰店。

COACH天猫商城官方旗舰店在去年12月12日上线。公司当时表示，开

通该平台是为了配合COACH创立70周年的宣传活动。业内人士认为，COACH建立天猫商城官方旗舰店，意在短时间收集中国网购群体的购买信息：包括价格的敏感度、消费者的区域分布以及客单价等，这些信息都有助于该品牌日后自建网购平台。COACH国际部零售业务总裁维克多 路易斯在2月中旬表示，计划在未来12-18个月之内开通官方电子商城，进行多渠道分销。

【DQ计划2012年在华新开100家店】

美国知名连锁冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen）在积极扩展1年后，在华门市数量已破500。该公司CEO盖诺（John Gainor）表示，中国为DQ提供绝佳机会，是该公司成长最快的国际市场，2011年在中国开了131家店，2012年预计要再开设100家。

【其它】

【A&F将在美国削减近30%的门店以改善业绩】

A&F（Abercrombie & Fitch）品牌2011年关闭了美国市场上的71家店铺，预计到2015年止，再关闭180多家美国店铺。这就意味着品牌计划在2015年前，削减美国店铺数量至315家，占总店铺数的29.1%。2011年A&F的销售额上涨了15.6%达13.3亿美金，但净利润下跌了78.9%至2000万美金。目前A&F在美国以外拥有47家店铺。

【美国体育运动品牌UA进军中国】

美国专业体育用品制造商Under Armour(UA) 在中国的电子商务业务将于最近开通。UA于2011年4月正式进入中国，在上海港汇广场开出了中国首店。

2010年，UA全球销售额接近10亿美元，其中90%来自于美国市场，到目前为止其品牌影响力在亚洲地区仍旧非常有限。UA创始人兼CEO凯文普兰克(Kevin Plank)希望UA是一个国际品牌，以后有超过一半的销售来自美国以外。

UA的目标消费群是介于12岁至25岁的年轻人。UA中国区总经理马瑾瑶称，港汇广场店较半年前开业时的销售增长率达到了300%。有消息称，这家不到30平方米的专卖店现在月销售额约为30万人民币。2012年，UA将在上海和北京再开出3至5家专卖店。初期UA的门店都会选在商业地标建筑里。在上海和北京之后，UA计划先到北方的城市，比如哈尔滨，随后覆盖主要二线城市。

目前，在美国的专业运动服装市场，UA的市场占有率达到75%，将耐克和阿迪达斯甩在了后面，在包含运动鞋的专业体育用品市场，UA占比31%，仅次于占比36%的耐克。

【瑞士顶级钟表品牌HYSEK进入中国】

近日，瑞士顶级设计师钟表品牌HYSEK在亚洲的第二家店面在上海淮海中路开幕，这标志着HYSEK正式入驻中国市场。

HYSEK进入亚洲的首个店面选择了新加坡滨海湾金沙酒店，而在经营过程中公司发现，买家大多来自中国。HYSEK大中华市场总监Andy Fu表示，在今后的一两年内，计划在中国内地开设更多的专卖店，并与其他大牌合作从而增加HYSEK的品牌曝光度。

【Jil Sander在哈尔滨麦凯乐百货开业】

设计师风格品牌Jil Sander（吉尔·桑德）2月20日宣布位于哈尔滨麦凯乐百货的最新品牌专门店开幕，专门店约150平方米。另外，该品牌在中国即将开幕的新地点还有南京以及澳门。

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